苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司信息
上市公司名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宝丽迪
股票代码：300905
信息披露义务人之一：徐闻达
住所/通讯地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释
信息披露义务人之二：徐毅明
住所/通讯地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释
信息披露义务人之三：苏州聚星宝电子科技有限公司
住所/通讯地址： 苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释
信息披露义务人之四：苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）
住所/通讯地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释
签署日期：2023 年 5 月 24 日
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信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露信息披露义务人在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司中拥有
权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述
信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宝丽迪中拥有权益的股
份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有
委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任
何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
目录 .......................................................................................................................... 3
第一节 释义 ............................................................................................................ 4
第二节 信息披露义务人 ......................................................................................... 5
一、信息披露义务人的基本情况 ..................................................................... 5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况 ....................................................................... 8
第三节 本次权益变动的目的 ................................................................................. 9
第四节 权益变动方式 ........................................................................................... 10
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况 ................................................ 10
二、本次交易方案 .......................................................................................... 10
三、本次权益变动前后信息义务披露人持有上市公司股份的情况 ............. 19
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 ................................ 20
五、本次权益变动所履行的相关程序 ........................................................... 20
六、本次权益变动对上市公司的影响 ........................................................... 22
七、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员或者其所控制的企业应
当披露的基本情况 .......................................................................................... 22
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......................... 23
第六节 其他重大事项 ........................................................................................... 24
第七节 信息披露义务人声明 ............................................................................... 25
第八节 备查文件 ................................................................................................... 26
附表：简式权益变动报告书 ................................................................................. 27
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第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
释义项 释义内容
徐毅明、徐闻达、苏州聚星宝电子科技有限公司、苏州
信息披露义务人 指
铕利合盛企业管理中心（有限合伙）
上市公司、公司、宝丽
指 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
迪
标的公司、厦门鹭意 指 厦门鹭意彩色母粒有限公司
报告书、本报告书 指 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修
《上市规则》 指
订）》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《创业板持续监管办
指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
《准则15号》 指
号—权益变动报告书》
聚星宝 指 苏州聚星宝电子科技有限公司
铕利合盛 指 苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人的基本情况
信息披露义务人为徐闻达、徐毅明、苏州聚星宝电子科技有限公司、苏州铕
利合盛企业管理中心（有限合伙），其基本情况如下：
（一）徐闻达
姓名 徐闻达
曾用名 —
性别 男
国籍 中国
身份证号码 320503199105******
住址/通讯地址 苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（二）徐毅明
姓名 徐毅明
曾用名 —
性别 男
国籍 中国
身份证号码 320503196505******
住址/通讯地址 苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（三）聚星宝
姓名 苏州聚星宝电子科技有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
法定代表人 张呈祥
统一社会信用代码 91320507751438230Q
注册资本 500 万元
研发、销售：电子产品。（依法须经批准的
经营范围 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东 徐毅明，持股 80%。
5
张呈祥，持股 20%
经营期限 2002-11-13 至 2052-11-12
（四）铕利合盛
姓名 苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
执行事务合伙人 徐毅明
统一社会信用代码 91320507MA1Q3QN813
注册资本 1398.0931 万元
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2017-08-17 至 2027-08-07
铕利合盛合伙人出资情况如下：
序号 出资人 出资额（万元） 出资比例（%）
1 徐毅明 742.1668 53.08
2 田雪峰 153.9368 11.01
3 孙伟辰 30.907 2.21
4 朱秀英 30.907 2.21
5 钱雪琴 30.907 2.21
6 廖洪平 30.907 2.21
7 徐毅萍 30.907 2.2
8 宋福兴 30.907 2.21
9 周淑芬 30.907 2.21
10 顾杰 30.907 2.21
11 吴伟平 15.4535 1.11
12 张朝龙 9.97 0.71
13 徐升军 9.97 0.71
14 刘晓峰 9.97 0.71
15 魏庭龙 9.97 0.71
16 吴万松 9.97 0.71
17 李林 9.97 0.71
18 施学明 9.97 0.71
19 居峰 9.97 0.71
6
序号 出资人 出资额（万元） 出资比例（%）
20 彭志勇 9.97 0.71
21 胡英 9.97 0.71
22 谢伟 9.97 0.71
23 曹培桐 9.97 0.71
24 付洋 9.97 0.71
25 楚宗祥 9.97 0.71
26 廖志祥 9.97 0.71
27 马琪嵩 9.97 0.71
28 华月青 4.985 0.36
29 王娟娟 4.985 0.36
30 陈林 4.985 0.36
31 臧延武 4.985 0.36
32 朱敏杰 4.985 0.36
33 付琳琳 4.985 0.36
34 马银根 4.985 0.36
35 陈解民 4.985 0.36
36 沈学兵 4.985 0.36
37 丁祥 4.985 0.36
38 巫丹 4.985 0.36
39 杨志华 4.985 0.36
40 吴其同 4.985 0.36
41 侯文杰 4.985 0.36
42 杨天生 4.985 0.36
43 陈红涛 4.985 0.36
（五）信息披露义务人之间的关系
徐毅明、徐闻达是父子关系。聚星宝是徐毅明持股 80%控制的企业，铕利合
盛为徐毅明担任执行事务合伙人的企业。
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二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告签署之日，信息披露义务人除持有宝丽迪股份外，不存在在境内、
境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
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第三节 本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动原因为上市公司发行股份购买资产导致的持
股比例被动稀释。
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第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
截至本报告书签署之日，徐闻达持有上市公司股份 38,262,226 股，占公司总
股本的 23.75%；徐毅明持有上市公司股份 11,098,266 股，占公司总股本的 6.89%；
聚星宝持有上市公司股份 32,717,758 股，占公司总股本的 20.31%；铕利合盛持
有上市公司股份 9,343,838 股，占公司总股本的 5.80%。
二、本次交易方案
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、
陈东红持有的厦门鹭意 100%股权，本次交易拟购买资产的交易价格为 38,700.00
万元，发行股份方式支付交易对价的 60%，以现金方式支付交易对价的 40%。
（二）发行股份并募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的投资者，以询价的方式
向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 23,220.00 万元，
不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；拟发行股份数
量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。发行股份数量及价格按照中国证
监会、深交所的相关规定确定。
本次交易募集配套资金用途如下：
单位：万元
序号 项目 拟投入募集资金金额 占配套融资总额的比例
1 支付本次交易现金对价 15,480.00 66.67%
2 支付本次交易中介费用 1,535.40 6.61%
3 补充上市公司流动资金 6,204.60 26.72%
合计 23,220.00 100.00%
本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为
前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实
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施。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在
配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。若本次交易
实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，资金缺口将由上
市公司自筹解决。公司将根据实际募集资金金额，并根据项目的实际需求，对上
述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
（三）本次发行股份的情况
1、发行股份股买资产的情况
（1）发行股份的种类和面值
本次发行股份为境内上市的人民币 A 股普通股，每股面值 1.00 元。
（2）发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为陈劲松、
李新勇、赵世斌、陈东红。
（3）标的资产
公司本次发行股份及支付现金购买的标的资产为厦门鹭意 100%股权。
（4）发行价格及定价原则
根据《创业板持续监管办法》第二十一条规定，创业板上市公司发行股份购
买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行
股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易
日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易
日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准
日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二届董事
会第九次会议决议公告日（2022 年 5 月 28 日）， 定价基准日前 20 个交易日、
60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下：
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单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 80%
定价基准日前 20 个交易日 17.25 13.80
定价基准日前 60 个交易日 20.20 16.16
定价基准日前 120 个交易日 23.59 18.87
本次交易停牌日系 2022 年 5 月 16 日，同时系公司 2021 年度权益分派除权
除息日。公司 2021 年度权益分派方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本
144,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。
因此，考虑本次交易停牌日至定价基准日期间除权除息影响后，定价基准日前 20
个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 80%
定价基准日前 20 个交易日 16.85 13.48
定价基准日前 60 个交易日 19.80 15.84
定价基准日前 120 个交易日 23.19 18.55
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 13.80 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。
在购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将按照据中国证监会及深
交所的相关规则进行相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，
则发行价格将作相应调整。
鉴于公司 2022 年权益分派方案已经实施完毕，且 2022 年度权益分派事项早
于本次向特定对象发行股票实施完成日期，公司对本次向特定对象发行股票的发
行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：
本次向交易对手发行股票的价格由 13.80 元/股调整为 13.60 元/股。
P1=P0D=13.80-0.2=13.60 元/股
其中，P0 为调整前发行价格，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后发
行价格。
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（5）发行股份的数量
本次交易的标的资产为厦门鹭意 100%股权，经交易各方协商一致，本次交
易拟购买资产的交易价格为 38,700.00 万元。其中，股份对价占本次交易对价的
60%，现金对价占本次交易对价的 40%。具体发行数量将由下列公式计算：
具体发行数量=发行股份购买资产的交易金额/本次发行股票的每股发行价
格。
若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿
放弃。
本次向特定对象发行股票的资金总额为不超过 23,220 万元，即本次发行数
量由不超过 16,826,085 股调整为不超过 17,073,527 股，未超过本次发行前公司总
股本的 30%。
上市公司向交易各方发行股份及支付现金具体情况如下：
持有标的公 交易价格 现金支付金 股份支付金 发行股份数
交易对方
司股权比例 （万元） 额（万元） 额（万元） 量（股）
陈劲松 62.9999% 24,380.96 9,752.38 14,628.58 10,756,306
李新勇 15.0000% 5,805.00 2,322.00 3,483.00 2,561,029
赵世斌 12.0001% 4,644.04 1,857.62 2,786.42 2,048,840
陈东红 10.0000% 3,870.00 1,548.00 2,322.00 1,707,352
合计 100.0000% 38,700.00 15,480.00 23,220.00 17,073,527
（6）锁定期安排
交易对方陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红取得的宝丽迪发行的股份上市之
日起 12 个月内不进行转让。同时，交易对方陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红
将按照其签署的交易协议约定安排认购股份的锁定及解锁，锁定期具体安排如下：
期数 可申请解锁时间 累计可申请解锁股份
自业绩补偿期间第一年年度专项审计报告 可申请解锁股份=本次认购股份
第一期
出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日 30% - 当年已补偿的股份（如需）
可申请解锁股份=本次认购股份
自业绩补偿期间第二年年度专项审计报告
第二期 60% - 累计已补偿的股份（如需，
出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日
包括之前及当年已补偿）
自本次股份发行结束之日起满 24 个月，且 可申请解锁股份=本次认购股份
第三期 自业绩补偿期间第三年年度专项审计报告 100% - 累计已补偿的股份（如需，
及专项减值测试报告出具，并且业绩承诺补 包括之前及当年已补偿） 进行减
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期数 可申请解锁时间 累计可申请解锁股份
偿义务已完成之次日 值补偿的股份（如需）
本次发行结束后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司
派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。若交易对方
上述股份锁定期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意根据相
关证券监管机构的监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交
易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。
（7）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深交所上市。
（8）过渡期损益安排
标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有；在过渡期内产生的亏损由
交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例承担并
以现金方式向宝丽迪全额补足，具体金额以相关专项审计结果为基础计算。交易
对方、标的公司承诺，在过渡期间标的公司不向股东分派红利。
（9）滚存未分配利润安排
标的公司在交易基准日之前的滚存未分配利润由标的资产交割日后的标的
公司股东按持股比例享有。
（10）业绩承诺、业绩补偿和减值补偿
①业绩承诺情况
本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为陈劲松、李新勇、赵世斌和陈东
红。
本次交易的业绩补偿测算期间（即“业绩承诺期”）为三年，即 2022 年度、
2023 年度及 2024 年度。根据业绩承诺方承诺：厦门鹭意 2022 年度、2023 年
度、2024 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于 2,550
万元、3,500 万元和 4,300 万元。
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业绩承诺方将承担业绩承诺相关义务，未完成业绩承诺的，业绩承诺方将承
担补偿责任。各年度补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期
末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的公司交易作
价－累积已补偿金额。
②补偿方案的实施
如标的公司约定的承诺净利润在对应该等承诺年度内未能达到，上市公司应
当在对应年度的专项审计报告披露之日起 10 日内，以书面方式通知交易对方上
述事实，并要求交易对方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由上市公司
以总价人民币 1.00 元的价格回购交易对方所持有的上市公司相应部分股份，若
股份不足的，还应当向上市公司支付相应现金补偿。
如若触发资产减值补偿条款的，上市公司应当在《减值测试报告》出具之日
起 10 日内，以书面方式通知交易对方关于触发资产减值补偿条款的事实，并要
求交易对方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由上市公司以总价人民币
1.00 元的价格回购交易对方所持有的上市公司相应部分股份，若股份不足的，还
应当向上市公司支付相应现金补偿。
在交易对方应向上市公司进行补偿时，交易对方应在收到书面通知后 5 日
内，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的交易对方名下全部上
市公司股份权利状态的书面证明（包括但不限于遭受司法冻结等受限制的情形）
及最终补偿给上市公司的股份数量和股份不足补偿部分的现金金额书面回复给
上市公司。
上市公司在收到交易对方上述书面回复后，应在 3 个工作日内最终确定交易
对方具体应补偿的股份数量及现金金额，并在 60 日内召开董事会及股东大会审
议相关事宜。
在上市公司股东大会审议通过股份回购注销议案后，上市公司应于股东大会
决议公告后 3 日内将股份回购数量及应补偿的现金金额书面通知交易对方。上市
公司将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该年度交易对方应补偿的股份，并
依法予以注销。交易对方应在收到通知的 5 个工作日内，向中国证券登记结算有
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限责任公司深圳分公司发出将其需补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专
门账户的指令，并将应补偿的现金支付至上市公司指定银行账户。交易对方应当
积极配合上市公司实施股份回购及注销（减少注册资本）的相关工作。
③业绩承诺方保障业绩补偿实现的具体安排及承诺
为确保业绩承诺方通过本次交易取得的相关股份能够切实用于履行补偿义
务，业绩承诺方对本次交易取得的股票进行了承诺，包括股份锁定承诺及业绩补
偿保障措施的承诺：
承诺主体 承诺类型 承诺内容
1、本人在本次交易中认购的上市公司股份自本次股份发
行结束之日起 12 个月内不以任何方式转让。
2、在业绩承诺期间内，本人在本次交易中取得上市公司
股份的锁定要求按照本次交易协议中约定的条件的履行。
3、上述股份解锁以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩
补偿义务为前提条件。
4、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、
监事或高级管理人员职务的，则转让上市公司股份还应符
合中国证监会及深交所的其他规定。股份发行结束后，本
人如果由于上市公司配股、送股、资本公积金转增股本等
除权事项增持的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期的
关于持有上
约定。
市公司股份
5、若中国证监会或深交所对本次交易中本人取得的股份
锁定承诺
之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件接受中国证监
会或深交所的要求。
陈劲松、李 6、本人因本次交易取得的上市公司非公开发行的股份至
新勇、赵世 锁定期届满前或分期解锁的条件满足前不得进行转让，但
斌和陈东红 按照约定由上市公司进行回购的股份除外。
7、本人只能对依据本次交易约定的业绩承诺实现情况解
锁后的股票进行质押。
8、在本人履行完毕本次交易约定的业绩承诺相关的补偿
义务前，若上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除
权事项导致本人增持上市公司股份的，则增持股份亦应遵
守上述约定。
本人系本次交易的业绩承诺方，为保护上市公司全体股东
特别是中小股东的利益，现就业绩承诺期关于持有承诺如
下：
关于业绩补 1、本人在本次交易中获取的上市公司股份将优先用于履
偿保障措施 行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；
的承诺 2、未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补
偿协议质押股份具有潜在业绩承诺补偿义务的情形，并在
质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人
作出明确约定。
2、募集配套资金的情况
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（1）发行种类和面值
上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。
（2）发行方式及发行对象
公司本次拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，
发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券
投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股份募集配套资金的所有发行对
象均以现金方式、以相同价格认购。
（3）发行价格及定价原则
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《创业板注册管理办
法》等法律法规的相关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定
对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%。
最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后，
由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件
的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾
问协商确定。
在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行
调整。具体调整办法如下：
派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0D；
17
上述三项同时进行：P1=(P0D+A×k)/(1+n+k)；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
（4）发行数量
本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，
且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。募集配套资金总额
不超过 23,220.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格
的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套募集资金金额/每股发行价格。
若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行的股份数量以中
国证监会同意注册的文件为准。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。
（5）锁定期安排
向其他不超过 35 名特定投资者发行的股份，自股份发行结束之日起 6 个月
内不得转让。
本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司
派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。若上述限售
期与当时有效的法律法规、规章及相关证券监督管理部门及证券交易所的有关规
定不相符，应根据当时的有效法律文件进行相应调整。在上述锁定期限届满后，
其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。
（6）上市地点
本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市。
（7）募集资金的用途
本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对
18
价、补充上市公司流动资金等用途，本次交易募集配套资金用途如下：
序号 项目 拟投入募集资金金额 占配套融资总额的比例
1 支付本次交易现金对价 15,480.00 66.67%
2 支付本次交易中介费用 1,535.40 6.61%
3 补充上市公司流动资金 6,204.60 26.72%
合计 23,220.00 100.00%
本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为
前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实
施。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在
配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
若本次交易实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，
资金缺口将由上市公司自筹解决。公司将根据实际募集资金金额，并根据项目的
实际需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
三、本次权益变动前后信息义务披露人持有上市公司股份的情况
按照本次交易标的资产交易价格以及发行股份购买资产的发行价格，不考虑
募集配套资金的情况下，本次交易对上市公司股权结构影响具体如下：
本次发行前 本次发行后
序
名称 持股数量 持股比 持股数量 持股比
号
（股） 例 （股） 例
1 徐闻达 38,262,226.00 26.57% 38,262,226.00 23.75%
苏州聚星宝电子科技有
2 32,717,758.00 22.72% 32,717,758.00 20.31%
限公司
3 徐毅明 11,098,266.00 7.71% 11,098,266.00 6.89%
苏州铕利合盛企业管理
4 9,343,838.00 6.49% 9,343,838.00 5.80%
中心（有限合伙）
5 龚福明 2,705,934.00 1.88% 2,705,934.00 1.68%
6 杨军辉 1,547,866.00 1.07% 1,547,866.00 0.96%
7 朱建国 1,320,666.00 0.92% 1,320,666.00 0.82%
中国银行股份有限公司-
8 大成景恒混合型证券投 848,600.00 0.59% 848,600.00 0.53%
资基金
9 袁晓锋 722,294.00 0.50% 722,294.00 0.45%
10 中纺资产管理有限公司 684,600.00 0.48% 684,600.00 0.43%
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本次发行前 本次发行后
序
名称 持股数量 持股比 持股数量 持股比
号
（股） 例 （股） 例
11 其他股东 44,747,952.00 31.07% 44,747,952.00 27.78%
12 陈劲松 — — 10,756,306.00 6.68%
13 李新勇 — — 2,561,029.00 1.59%
14 赵世斌 — — 2,048,840.00 1.27%
15 陈东红 — — 1,707,352.00 1.06%
合计 144,000,000.00 100.00% 161,073,527.00 100.00%
本次交易前，徐闻达为公司第一大股东，徐闻达直接持有上市公司 26.57%
的股份；徐毅明直接持有上市公司 7.71%的股份。徐毅明通过聚星宝间接控制公
司 22.72%的股份，通过铕利合盛间接控制公司 6.49%的股份。徐毅明、徐闻达系
父子关系，徐毅明与徐闻达合计直接和间接控制公司 63.49%的股份，为上市公
司控股股东、实际控制人。
本次交易完成后，徐闻达仍为公司第一大股东，徐闻达直接持有上市公司
23.75%的股份；徐毅明直接持有上市公司 6.89%的股份。徐毅明通过聚星宝间接
控制公司 20.31%的股份，通过铕利合盛间接控制公司 5.80%的股份。徐毅明与徐
闻达合计直接和间接控制公司 56.75%的股份，为上市公司控股股东、实际控制
人。
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
本次权益变动为上市公司向信息披露义务人增发股份，除本报告书“第四节
权益变动方式”之“二、本次交易方案”之“（三）本次发行股份的情况”之“1、
发行股份股买资产的情况”之“（6）锁定期安排”所述的锁定期外，不存在质押、
冻结或其他权利限制。
五、本次权益变动所履行的相关程序
（一）上市公司及交易对方的审议程序
1、2022 年 5 月 15 日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金
购买资产之框架协议》。
20
2、标的公司对本次交易正式方案已履行执行董事及股东会等内部决策程序。
3、2022 年 5 月 27 日，上市公司召开第二届董事会第九次会议审议通过本
次重组预案及相关议案，独立董事发表了独立意见。
4、2022 年 5 月 27 日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金
购买资产协议》，以及附条件生效的《业绩补偿协议》。
5、2022 年 8 月 6 日，上市公司召开第二届董事会第十次会议审议通过本次
重组草案及相关议案；同日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议》，以及附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。
6、2022 年 9 月 13 日，上市公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过
本次重组草案修订稿及相关议案。
7、2022 年 9 月 29 日，上市公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过
本次重组草案修订稿及相关议案。
8、2022 年 10 月 14 日，上市公司召开 2022 年第二届董事会第十三次临时
会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案，本次重组草案修订稿针对 2022
年 1-6 月的财务数据进行补充更新。
9、2022 年 11 月 24 日，上市公司召开 2022 年第二届董事会第十五次临时
会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案，调整了本次交易作价及交易方案。
同日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
议（二）》，以及附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。
10、2023 年 1 月 13 日，上市公司召开 2023 年第二届董事会第十六次临时
会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案，本次重组草案修订稿针对 2022
年 1-9 月的财务数据进行补充更新。
11、2023 年 2 月 19 日，上市公司召开 2023 年第二届董事会第十七次临时
会议审议通过本次重组方案符合全面注册制相关规则的议案，本次重组草案修订
稿根据全面注册制相关规则进行更新。
12、2023 年 2 月 24 日，上市公司召开 2023 年第二届董事会第十八次临时
21
会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议的补充协议
（三）》。
（二）深交所的审核程序
2023 年 3 月 8 日，经过深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 1
次审议会议审议，深交所同意发行股份购买资产。
（三）中国证监会的注册程序
2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日
印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号），中国证监会同意上市公司本次交
易的注册申请。
六、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致上市公司的控制权发生变化，也不存在损害上市公司
及其他股东利益的情形。
七、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员或者其所控
制的企业应当披露的基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人徐毅明为公司董事长，聚星宝和铕
利合盛为徐毅明控制的企业，其基本情况以及在公司拥有权益的情况参见本报告
书第一节相关内容。
截至本报告书签署之日，徐毅明先生、徐闻达先生不存在《公司法》第一百
四十八条规定的情形，最近三年不存在证券市场不良诚信记录，亦不存在损害上
市公司及其他股东权益的情形。
22
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情
况
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月不存在买卖宝丽迪股票的行
为。
23
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露，不存在其他与本次权益变动有关的重大事项和为避免对
本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交
所规定应披露而未披露的其他信息。
24
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
____________ ____________
徐毅明 徐闻达
______ _ _____
苏州聚星宝电子科技有限公司
______ _ _____
法定代表人： 张呈祥
______ ____ __
苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）
______ ____ __
执行事务合伙人：徐毅明
年 月 日
25
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）、营业执照复印件；
2、信息披露义务人签署的声明及简式权益变动报告书；
3、中国证监会和深交所要求的其他备查文件。
二、备查文件备置地点
本报告书及上述备查文件存放于宝丽迪董事会办公室。
26
附表：简式权益变动报告书
基本情况
上 市 公 司 名 苏州宝丽迪材料科技股份 上市公司所 苏州市相城区北桥镇石桥
称 有限公司 在地 村
股票简称 宝丽迪 股票代码 300905
徐闻达、徐毅明、苏州聚
信 息 披 露 义 星宝电子科技有限公司、 信息披露义 苏州市相城区北桥街道徐
务人名称 苏州铕利合盛企业管理中 务人注册地 家观路 29 号
心（有限合伙）
拥 有 权 益 的 增加□ 减少□ 有无一致行
有□ 无√
股 份 数 量 变 不变，但持股人比例 动人
化 被动稀释√
信息披露义 信息披露义
务人是否为 务人是否为
是 √ 否 □ 是 √ 否 □
上市公司第 上市公司实
一大股东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方
取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定 □
式（可多选）
继承 □ 赠与 □
其他 √（发行股份购买资产事项导致股份被动稀释）
27
信息披露义
务人披露前
股票种类： 人民币普通股（A 股）
拥有权益的
股份数量及
持股数量： 91,422,088 股
占上市公司
已发行股份
持股比例： 63.49%
比例
本次权益变
动后，信息披 股票种类： 人民币普通股（A 股）
露义务人拥
有 权 益 的 股 变动数量： 0股
份数量及变
动比例 变动比例： 减少 6.74%
在 上 市 公 司 时间： 上市公司发行股份购买资产新增股份的发行日
中拥有权益
的 股 份 变 动 方式： 本次权益变动主要因上市公司发行股份购买资产导致信息披
的 时 间 和 方 露义务人持股比例被动稀释
式
是否已充分
披露资金来 是 □ 否 □ 不适用√
源
28
信息披露义 是 □ 否 □
务人是否拟
于未来 12 个 其他√：信息披露义务人尚未明确在未来 12 个月内增加公司股份的
月 内 继 续 增 计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关规定及
持 时履行信息披露义务。
信息披露义
务人在此前
6 个月是否
是 □ 否√
在二级市场
买卖该上市
公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内
容予以说明：
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在侵害上 是 □ 否√
市公司和股
东权益的问
题
29
控股股东或
实际控制人
减持时是否
存在未清偿
其对公司的
是 □ 否√
负债，未解除
（如是，请注明具体情况）
公司为其负
债提供的担
保，或者损害
公司利益的
其他情形
是√ 本次交易经上市公司股东大会批准，通过深圳证券交易所审核
本次权益变
并经中国证监会同意注册。
动是否需取
得批准
否 □
是否已得到
是 √ 否 □
批准
（以下无正文）
30
（本页无正文，为《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司简式权益变动报告书（附
表）》之签字盖章页）
信息披露义务人：
____________ ____________
徐毅明 徐闻达
______ _ _____
苏州聚星宝电子科技有限公司
______ _ _____
法定代表人： 张呈祥
______ ____ __
苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）
______ ____ __
执行事务合伙人：徐毅明
年 月 日
31
