证券代码：300938          证券简称：信测标准           公告编号：2023-154



                 深圳信测标准技术服务股份有限公司

     创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

                   保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示
    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”、“发行人”）
和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐人（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101
号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月
修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信测转债”）。
    本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 11 月 9 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 T 日参与优
先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购
资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
    参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当
性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511 号)的相关要求。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年
金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件
号码”相同的按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参
与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳信测标准技术服务股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收
义务，确保其资金账户在 2023 年 11 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足
的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网
上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施。如果中
止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签
的可转债无效且不登记至投资者名下。
    本次发行认购金额不足 54,500 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本
次发行包销基数为 54,500 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
原则上最大包销金额为 16,350 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定
是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最
终包销比例；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时
向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
    7、本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未
提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负
面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
    8、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
    9、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
    10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅
读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换
公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。

                               发行提示
   发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真查阅 2023 年 11 月 7 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《深圳信测标准技
术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公
告》，亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询于 2023 年 11 月 7 日（T-2 日）
披露的募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示
如下：
    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2023]1895 号”文同意注册。
    2、本次发行人民币 54,500 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
5,450,000 张，按面值发行。
    3、本次发行可转债的债券代码为“123231”，债券简称为“信测转债”。
    4、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
    5、原股东可优先配售的信测转债数量为其在股权登记日（2023 年 11 月 8
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有信测标准的股份数量按
每股配售 4.7895 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例
转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所
交易系统进行，配售代码为“380938”，配售简称为“信测配债”。原股东可根
据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可
参加优先配售后余额的申购。
    原股东网上优先配售可转债数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小
排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为
1 张，循环进行直至全部配完。
    发行人现有 A 股股本 113,790,200 股（无回购专户库存股），按本次发行优
先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,449,981 张，约占本
次发行的可转债总额的 99.9997%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日（2023 年 11 月 9 日）申购时缴付足额资
金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    6 、 社 会 公众 投 资 者通 过 深 交 所交 易 系 统参 加 网 上 申购 ， 申 购 代 码 为
“370938”，申购简称为“信测发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
    申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
    7、本次发行的信测转债不设持有期限制，投资者获得配售的信测转债上市
首日即可交易。
    8、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
    9、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理
有关上市手续，上市事项将另行公告。
    10、请投资者务必注意公告中有关“信测转债”发行方式、发行对象、配售
/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、
认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
    11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助
他人违规融资申购。投资者申购并持有信测转债应按相关法律法规及中国证监会
的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

    一、向原股东优先配售

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 11 月 9 日
（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，配售代码为“380938”，配售简称为“信测配
债”。原股东可优先配售的信测转债数量为其在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有信测标准的股份数量按每股配售 4.7895 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一
个申购单位。
    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配信测转债，若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获得配售。
    原股东持有的“信测标准”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
       原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 2023 年 11 月 9 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    二、网上向社会公众投资者发售

    社会公众投资者在申购日 2023 年 11 月 9 日（T 日）深交所交易系统的正常交
易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的
发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托，一经申报，不得撤单。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购日当日，投资者无需缴付申购资
金。
    参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管
理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）的相关要求。
    投资者网上申购代码为“370938”，申购简称为“信测发债”。每个账户最
小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是
10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如超出申购上限，则
该笔申购无效。
       投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
       确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年
金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件
号码”相同的按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参
与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
       投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及
相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人
（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，则该
投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申
购。
    当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每
10 张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一
个中签号码可以认购 10 张信测转债。网上投资者应根据 2023 年 11 月 13 日（T+2
日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的规定。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    三、中止发行安排

    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
    中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

    四、包销安排

    本次发行认购金额不足 54,500 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本
次发行包销基数为 54,500 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 16,350 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中
止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比
例；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报
告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

   五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

   1、发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司
   联系人：      蔡大贵
   联系地址：    深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
   联系电话：    0755-86537785
   2、保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
   联系人：      资本市场部
                 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融
   联系地址：
                 大厦 21 层
   联系电话：    0755-23375519



                           发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
                                                         2023年11月9日
（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）




                             发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）




                                 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司




                                                     2023 年   月   日