证券代码：300980         证券简称：祥源新材              公告编号：2023-037



                    湖北祥源新材科技股份有限公司

              创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                   网上发行中签率及优先配售结果公告

            保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”、“发行人”）和华
林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可
转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）
等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“祥源转债”）。
    本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深交所网
站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程，申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖北祥源新材科技股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签
号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 5 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放
弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）
包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施。如果
中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中
签的可转债无效且不登记至投资者名下。
    本次发行由保荐人（主承销商）华林证券承销，认购金额不足 46,000 万元
的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 46,000 万元，并根据网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,800 万元。当实际包
销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定
采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算。投资者持有多个证
券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

     祥源新材本次向不特定对象发行 46,000 万元可转换公司债券原股东优先配
 售及网上申购已于 2023 年 7 月 3 日（T 日）结束。

     根据 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）公布的《湖北祥源新材科技股份有限公
 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
 告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将
 本次祥源转债发行申购结果公告如下：

     一、总体情况

     祥源转债本次发行 46,000 万元（共计 4,600,000 张），发行价格为每张 100
 元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 7 月 3 日（T 日）。

     二、发行结果

     根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
 分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发
 行结果如下：

     1、原 A 股股东优先配售结果

     原股东优先配售的祥源转债总计为 3,375,745 张，即 337,574,500 元，占本
 次发行总量的 73.39%。

     2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

     本次发行最终确定 的网上向社会 公众投资者发 行的祥源转债 总计为
 1,224,250 张，即 122,425,000 元，占本次发行总量的 26.61%，网上中签率为
 0.0012570425%。

     根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申
 购 数 量 为 97,391,297,030 张 ， 配 号 总 数 为 9,739,129,703 个 ， 起 讫 号 码 为
 000000000001—009739129703。
     发行人与保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式 ，摇号 中签号 码将 于 2023 年 7 月 5 日（T+2 日 ）在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）祥源转债。

     3、本次发行配售结果汇总如下

                          有效申购数量            实际获配数量
       类别                                                                   中签率
                             （张）                   （张）

      原股东                3,375,745                 3,375,745                100%

网上社会公众投资者       97,391,297,030               1,224,250          0.0012570425%


       合计              97,394,672,775               4,599,995                  —

    注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单
位，因此所产生的余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。


    三、上市时间

    本次发行的祥源转债上市时间将另行公告。

    四、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）在《证
券日报》上刊登的《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行
可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询于 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）披露的《湖北祥源
新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、
《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本次发行的相关资料。

    五、发行人、保荐人（主承销商）
   1、发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司
     联系人：                王盼
     联系地址：              湖北省孝感市汉川市经济开发区华一村
     联系电话：              0712-8806405
   2、保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
             深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大
联系地址：
             厦 C 座 33 层
联系电话：   0755-23947686
联系人：     投资银行部资本市场团队


                      发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司
                 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                         2023 年 7 月 4 日
   （此页无正文，为《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                 发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司




                                                       年      月   日
   （此页无正文，为《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司




                                                   2023 年     月   日