安信证券股份有限公司
关于君亭酒店集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为君亭酒
店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“公司”或“发行人”）向特定对
象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，对君亭酒店向特定对象发行股票限售股
解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份概况
（一）本次解除限售股份取得情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号《关于同意君亭酒店集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，君亭酒店集团股份有限公
司（以下简称“公司”）向特定投资者发行普通股（A 股）8,824,031 股，每股发
行价格为 58.59 元。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券交易所创
业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。发行完成后，公司的总
股本由 120,810,000 股增至 129,634,031 股。
（二）上市后股本变动情况
2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本
129,634,031 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分
配现金股利 25,926,806.2 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东
每 10 股转增 5 股，合计转增股本 64,817,015 股。本年度公司不送红股。经上述
分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股本为 129,634,031
股，分红后总股本增至 194,451,046 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 194,451,046 股。其中：有限售条件股份
1
数量为 122,525,924 股，占公司总股本的 63.01%；无限售流通股 71,925,122 股，
占公司总股本的 36.99%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限
责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二
期））、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金
管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿
-投连-产业精选投资账户）、招商基金管理有限公司，共计 8 名股东，合计 98 个
证券账户。上述股东的承诺情况如下：
“1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之
日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托君亭酒店董事会向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保
证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的
损失。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上
述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 6 日（星期四）；
2、本次解除限售股东户数为 98 户；
3、本次解除限售股份数量为 13,236,046 股，占公司总股本的 6.81%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 股东名称
总数 数量 流通数量
2
中信银行股份有限公司
1 －招商优质成长混合型 39,747 39,747 39,747
证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司
2 企业年金计划－中国农 128,009 128,009 128,009
业银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
3 －招商行业精选股票型 58,865 58,865 58,865
证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司企业年金计划－中
4 128,009 128,009 128,009
国工商银行股份有限公
司
中国建设银行股份有限
公司－中欧新蓝筹灵活
5 921,659 921,659 921,659
配置混合型证券投资基
金
兴业银行股份有限公司
6 －中欧新趋势股票型证 665,643 665,643 665,643
券投资基金(LOF)
财通基金－平安银行－
7 25,602 25,602 25,602
郝慧
中国工商银行股份有限
公司－中欧精选灵活配
8 409,626 409,626 409,626
置定期开放混合型发起
式证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－中欧时代先锋股
9 1,177,674 1,177,674 1,177,674
票型发起式证券投资基
金
大家资产－民生银行－
大家资产－盛世精选 2
10 2,560,163 2,560,163 2,560,163
号集合资产管理产品
（第二期）
中国工商银行股份有限
公司－财通福盛定增定
11 128,009 128,009 128,009
期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－中欧匠心两年持
12 307,220 307,220 307,220
有期混合型证券投资基
金
山东省（捌号）职业年
13 102,407 102,407 102,407
金计划－交通银行
3
中国工商银行股份有限
公司－财通科创主题 3
14 128,009 128,009 128,009
年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金
天津市拾壹号职业年金
15 51,203 51,203 51,203
计划－农业银行
广西壮族自治区拾壹号
16 职业年金计划－浦发银 64,004 64,004 64,004
行
重庆市贰号职业年金计
17 25,602 25,602 25,602
划－中国银行
甘肃省伍号职业年金计
18 25,602 25,602 25,602
划－中国银行
山西省捌号职业年金计
19 76,805 76,805 76,805
划－民生银行
黑龙江省拾壹号职业年
20 25,602 25,602 25,602
金计划－中信银行
吉林省肆号职业年金计
21 25,602 25,602 25,602
划－农业银行
贵州省伍号职业年金计
22 38,402 38,402 38,402
划－工商银行
交通银行股份有限公司
－招商科技动力 3 个月
23 11,571 11,571 11,571
滚动持有股票型证券投
资基金
财通基金－财达证券股
份有限公司－财通基金
24 128,009 128,009 128,009
财达定增 1 号单一资产
管理计划
财通基金－申万宏源证
券有限公司－财通基金
25 76,805 76,805 76,805
君享通财单一资产管理
计划
财通基金－海通证券股
份有限公司－财通基金
26 5,121 5,121 5,121
君享佳胜单一资产管理
计划
中国银行股份有限公司
27 －招商产业精选股票型 67,920 67,920 67,920
证券投资基金
国泰基金－建设银行－
28 国泰安弘 1 号集合资产 102,407 102,407 102,407
管理计划
4
济南江山投资合伙企业
29 1,280,081 1,280,081 1,280,081
（有限合伙）
财通基金－潘旭虹－财
30 通基金韶夏 1 号单一资 5,121 5,121 5,121
产管理计划
财通基金－工商银行－
财通基金西湖大学定增
31 12,288 12,288 12,288
量化对冲 1 号集合资产
管理计划
中欧基金－光大银行－
32 中欧基金阳光 1 号集合 94,727 94,727 94,727
资产管理计划
中国工商银行股份有限
33 公司－财通优势行业轮 256,017 256,017 256,017
动混合型证券投资基金
财通基金－悬铃增强 21
号私募证券投资基金－
34 38,402 38,402 38,402
财通基金悬铃 1 号单一
资产管理计划
浙商银行股份有限公司
35 －招商中证消费龙头指 15,095 15,095 15,095
数增强型证券投资基金
财通基金－工商银行－
36 财通基金定增量化套利 3,072 3,072 3,072
2 号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－
37 财通基金定增量化对冲 3,072 3,072 3,072
1 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
38 1,182,795 1,182,795 1,182,795
君享永熙单一资产管理
计划
财通基金－中泰证券股
份有限公司－财通基金
39 14,337 14,337 14,337
盈泰定增量化对冲 1 号
单一资产管理计划
国泰佳泰价值平衡股票
40 型养老金产品－中国建 76,805 76,805 76,805
设银行股份有限公司
诺德基金－申万宏源证
券有限公司－诺德基金
41 3,840 3,840 3,840
浦江 89 号单一资产管
理计划
5
财通基金－中航证券有
限公司－财通基金中航
42 4,865 4,865 4,865
盈风 1 号定增量化对冲
单一资产管理计划
财通基金－中建投信托
股份有限公司－财通基
43 3,840 3,840 3,840
金定增量化对冲 6 号单
一资产管理计划
交通银行股份有限公司
44 －招商景气精选股票型 23,144 23,144 23,144
证券投资基金
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
45 419,867 419,867 419,867
浦江 120 号单一资产管
理计划
财通基金－长城证券股
份有限公司－财通基金
46 51,204 51,204 51,204
天禧定增 56 号单一资
产管理计划
招商银行股份有限公司
47 －中欧洞见一年持有期 230,415 230,415 230,415
混合型证券投资基金
财通基金－海通证券股
份有限公司－财通基金
48 4,096 4,096 4,096
君享润熙单一资产管理
计划
财通基金－天风证券股
份有限公司－财通基金
49 4,864 4,864 4,864
君享丰硕定增量化对冲
单一资产管理计划
财通基金－交银国际信
托有限公司－财通基金
50 4,864 4,864 4,864
定增量化对冲 7 号单一
资产管理计划
泰康人寿保险有限责任
51 512,032 512,032 512,032
公司－投连－产业精选
财通基金－广发证券股
份有限公司－财通基金
52 11,776 11,776 11,776
定增量化对冲 23 号单
一资产管理计划
中欧基金－邮储银行－
53 中欧基金春华 1 号集合 404,506 404,506 404,506
资产管理计划
6
中欧基金－光大银行－
54 中欧基金阳光增盈稳健 64,003 64,003 64,003
3 号集合资产管理计划
诺德基金－证大量化价
值私募证券投资基金－
55 128,008 128,008 128,008
诺德基金浦江 259 号单
一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 13
号私募证券投资基金－
56 12,801 12,801 12,801
财通基金成桐 1 号单一
资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财
57 通基金征程 2 号单一资 2,560 2,560 2,560
产管理计划
财通基金－中航证券有
限公司－财通基金中航
58 4,608 4,608 4,608
盈风 2 号定增量化对冲
单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－
59 财通基金定增量化对冲 6,400 6,400 6,400
13 号集合资产管理计划
财通基金－南京银行－
60 财通基金定增量化套利 6,400 6,400 6,400
29 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
61 18,945 18,945 18,945
君享丰利单一资产管理
计划
财通基金－申万宏源证
券有限公司－财通基金
62 8,961 8,961 8,961
君享永铭单一资产管理
计划
财通基金－招商银行－
63 财通基金瑞通 2 号集合 4,864 4,864 4,864
资产管理计划
诺德基金－证大久盈旗
舰 1 号私募证券投资基
64 51,202 51,202 51,202
金－诺德基金浦江 578
号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定
增 100 回报 1 号 FOF 集
65 合资产管理计划－诺德 25,602 25,602 25,602
基金浦江 524 号单一资
产管理计划
7
诺德基金－证大上海武
元二号私募证券投资基
66 51,202 51,202 51,202
金－诺德基金浦江 581
号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－
67 财通基金定增量化套利 8,704 8,704 8,704
32 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－
68 财通基金安鑫 1 号集合 27,649 27,649 27,649
资产管理计划
财通基金－华泰证券－
69 财通基金定增量化对冲 5,376 5,376 5,376
35 号集合资产管理计划
财通基金－浙金汇裕
20 号定增量化对冲集合
70 资金信托计划－财通基 4,864 4,864 4,864
金定增量化对冲 36 号
单一资产管理计划
财通基金－财通证券股
份有限公司－财通基金
71 9,472 9,472 9,472
定增量化对冲 26 号单
一资产管理计划
财通基金－南京银行－
72 财通基金定增量化套利 4,608 4,608 4,608
55 号集合资产管理计划
财通基金－浙江华策影
视股份有限公司－财通
73 4,608 4,608 4,608
基金定增量化套利 39
号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－
74 财通基金定增量化套利 5,632 5,632 5,632
33 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－
财通基金玉隐定增量化
75 3,840 3,840 3,840
对冲 1 号集合资产管理
计划
诺德基金－光大证券股
份有限公司－诺德基金
76 25,602 25,602 25,602
浦江 288 号单一资产管
理计划
财通基金－东亚前海证
77 券有限责任公司－财通 4,608 4,608 4,608
基金东泰前锦定增量化
8
对冲 1 号单一资产管理
计划
财通基金－中投保信裕
资产管理（北京）有限
78 公司－财通基金定增量 4,608 4,608 4,608
化对冲 31 号单一资产
管理计划
财通基金－中信银行－
财通基金全盈象定增量
79 11,008 11,008 11,008
化对冲 1 号集合资产管
理计划
财通基金－中信银行－
财通基金多彩象定增量
80 12,544 12,544 12,544
化对冲 1 号集合资产管
理计划
诺德基金－易米基金多
策略一号单一资产管理
81 计划－诺德基金浦江 25,602 25,602 25,602
696 号单一资产管理计
划
财通基金－南京银行－
82 财通基金定增量化套利 3,840 3,840 3,840
52 号集合资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托
－启元量化 1 号集合资
83 金信托计划－财通基金 4,608 4,608 4,608
启星 1 号单一资产管理
计划
诺德基金－江西铜业
（北京）国际投资有限
84 公司－诺德基金浦江 25,602 25,602 25,602
722 号单一资产管理计
划
财通基金－平安银行－
85 财通基金安鑫 2 号集合 37,378 37,378 37,378
资产管理计划
财通基金－李海荣－财
86 通基金安吉 515 号单一 12,801 12,801 12,801
资产管理计划
诺德基金－磐厚蔚然－
美好生活 13B 私募证券
87 投资基金－诺德基金浦 25,602 25,602 25,602
江 762 号单一资产管理
计划
9
诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
88 204,813 204,813 204,813
浦江 688 号单一资产管
理计划
财通基金－南京银行－
89 财通基金定增量化套利 2,815 2,815 2,815
56 号集合资产管理计划
财通基金－四时之言 3
号私募证券投资基金－
90 25,602 25,602 25,602
财通基金开赢 1 号单一
资产管理计划
诺德基金－长城证券股
份有限公司－诺德基金
91 51,202 51,202 51,202
浦江 668 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精
选十五号私募证券投资
92 基金－诺德基金纯达定 25,600 25,600 25,600
增精选 15 号单一资产
管理计划
财通基金－浙商银行－
财通基金浙通定增量化
93 3,072 3,072 3,072
对冲 1 号集合资产管理
计划
诺德基金－华安证券智
慧稳健 FOF 五号集合资
94 产管理计划－诺德基金 25,602 25,602 25,602
浦江 838 号单一资产管
理计划
诺德基金－华安证券智
慧稳健 FOF 四号集合资
95 产管理计划－诺德基金 25,602 25,602 25,602
浦江 837 号单一资产管
理计划
诺德基金－兴业银行－
96 诺德基金滨江 17 号集 12,801 12,801 12,801
合资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1
号私募投资基金－诺德
97 12,801 12,801 12,801
基金浦江 873 号单一资
产管理计划
诺德基金－华安证券智
98 慧稳健 FOF 二号集合资 25,602 25,602 25,602
产管理计划－诺德基金
10
浦江 842 号单一资产管
理计划
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在
被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次向特定对象发行限售股份上市流通后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
一、有限售条件股
122,525,924 63.01% - 13,236,046 109,289,878 56.20%
份
其中：高管锁定股 43,312,848 22.27% - - 43,312,848 22.27%
首发后限售股 13,236,046 6.81% - 13,236,046 - -
首发前限售股 65,977,030 33.93% - - 65,977,030 33.93%
二、无限售条件股
71,925,122 36.99% 13,236,046 - 85,161,168 43.80%
份
三、股本总计 194,451,046 100.00% 13,236,046 13,236,046 194,451,046 100.00%
注：1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发
行股票时做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
11
