康力源：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告2023-06-09
江苏康力源体育科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“康力源”）首次公
开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业
板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1023 号
文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称
“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康力源”，股票代码为“301287”。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价
和配售。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,667 万股，其
中，网上发行 1,667 万股，占本次发行数量的 100.00%。本次发行价格为 40.11 元/
股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 6 月 7 日（T+2 日）结束。具体情况
如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况
进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,304,327
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：653,966,555.97
3、网上投资者放弃认购数量（股）：365,673
4、网上投资者放弃认购金额（元）：14,667,144.03
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人
（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销股份的数量为 365,673 股，包销金额
为 14,667,144.03 元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 2.19%。
2023 年 6 月 9 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份
登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、发行费用
本次发行费用总额为 7,816.35 万元，明细如下：
1、承销及保荐费：5,036.86 万元；
2、审计及验资费：1,490.57 万元；
3、律师费：829.06 万元；
4、用于本次发行的信息披露费：441.51 万元；
5、发行手续费及其他费用：18.36 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小
差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税
前的募集资金净额，税率为 0.025%。
四、保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
联系电话：021-20333888、021-20333999、021-20333898
联系人：资本市场部
发行人：江苏康力源体育科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
2023 年 6 月 9 日
（此页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏康力源体育科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
年 月 日
