股票简称：康力源 股票代码：301287
江苏康力源体育科技股份有限公司
Jiangsu Junxia Gym Equipment Co., Ltd
（住所：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）
二〇二三年六月
1
特别提示
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”、“发行人”、“公司”、
“本公司”）股票将于 2023 年 6 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场
具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等
特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及
本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书“报告期”指：2020 年度、2021 年度和 2022 年度。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法
承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的
本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投
资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市
的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数较少的风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公
司总股本为 66,670,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 16,670,000 股，占发
行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足
的风险。
3
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异
根据中国证券会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修
订）》的行业目录及分类原则，康力源所处行业属于“C24 文教、工美、体育和
娱乐用品制造业”；根据国家统计局 2019 年修订实施的《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017），发行人属于“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中
的“C2443 健身器材制造”。截至 2023 年 5 月 31 日（T-3 日），中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 34.87 倍。
截至 2023 年 5 月 31 日（T-3 日），与招股说明书中选取的同行业可比上市
公司市盈率水平比较情况如下：
2023 年 5 月 31 日前 静态市盈率（倍） 滚动市盈率（倍）
证券代码 证券简称 20 个交易日（含当日）
均价（元/股） 扣非前 扣非后 扣非前 扣非后
605299.SH 舒华体育 13.29 49.96 61.10 49.44 60.30
002899.SZ 英派斯 13.84 25.29 40.30 24.54 39.91
300651.SZ 金陵体育 23.34 78.11 88.78 78.27 88.78
001300.SZ 三柏硕 12.87 47.76 50.39 104.46 121.99
算数平均值 - 50.28 60.14 64.18 77.75
剔除市盈率极值和异常
值（金陵体育、三柏硕） - 37.63 50.70 36.99 50.11
后的算数平均值
康力源 40.11（发行价） 31.73 33.00 31.51 32.91
数据来源：Wind 资讯，同行业可比上市公司年报。数据截至 2023 年 5 月 31 日。
注:1：市盈率计算如存在尾数差异，系四舍五入所致；
注 2：可比公司扣非前/后静态市盈率=前 20 个交易日均价/（2022 年度扣除非经常性损
益前/后归母净利润/总股本（截至 2023 年 5 月 31 日）），总股本按照发行后 6,667.00 万股计
算；
注 3：可比公司扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价/（2022 年 2、3、4 季度及 2023
年 1 季度扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（截至 2023 年 5 月 31 日）），总股本按
照发行后 6,667.00 万股计算；
注 4：考虑可比公司经营情况、非经常性损益对市盈率影响等，计算市盈率平均值时剔
除了极值和异常值（金陵体育、三柏硕）。
本次发行价格 40.11 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净利润摊薄
后市盈率为 33.00 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率（截至 2023 年 5 月 31 日，T-3 日），低于招股说明书中所选可比公司近 20
日扣非前算术平均静态市盈率（截至 2023 年 5 月 31 日，T-3 日），低于招股说
4
明书中所选可比公司近 20 日扣非后算术平均静态市盈率（截至 2023 年 5 月 31
日，T-3 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人
和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破
发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发
行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，公司的净资产
规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，
预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效
益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，
短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招
股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
5
（一） 业绩增长可持续性的风险
报告期内，发行人主营业务收入分别为 67,320.85 万元、69,861.49 万元和
60,454.43 万元，2021 年增长了 3.77%，2022 年下降了 13.47%。除受全球健身器
材产业结构调整、居民健康意识提升、居家健身习惯普及、跨境电商等新兴销售
渠道成熟等因素影响外，2021 年至 2022 年上半年航运紧张的市场环境、海外居
民户外活动增多导致居家健身需求有所回落、地缘政治冲突等导致欧洲需求下滑
亦是重要因素之一。
虽然公司借此背景，持续深化与原有客户的合作基础，加大合作力度，不断
开发业内知名客户，产品进入如阿迪达斯、锐步等大型企业供应体系。同时亦在
产销规模提升的同时加强了管理水平、优化了产销组织效率、提升了自主品牌效
应，市场竞争能力有所提升，公司当前业绩稳定，在手订单充足。但随着户外和
健身房锻炼进一步开放、境外受限产能出现一定程度的恢复，可能出现订单减少、
业绩无法保持持续增长甚至略有下滑的风险。
（二）外销收入占比较高的风险
公司主要为国外知名健身器材品牌提供 OEM/ODM 业务，并在亚马逊等平
台开展自主品牌跨境电商业务，外销业务占公司业务的比例较大。报告期内，公
司外销收入占主营业务收入的比例分别为 80.16%、81.60%和 77.68%。外销业务
受到国家出口政策、出口目的地国进口政策与经济状况、汇率政策以及国际健身
器材市场变动等多方面因素影响。如果上述政策发生波动，公司外销业务将受到
影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）客户集中风险
报告期内，公司前五大客户的销售收入占各期主营业务收入的比例分别为
58.43%、57.86%和 57.02%，其中对第一大客户 Impex 直接销售额占各期主营业
务收入的比例分别为 40.18%、39.76%和 49.35%，客户的销售集中度较高。该情
形主要系因公司“家用产品+境外销售 ODM”业务模式导致，不存在与行业惯
例背离的情形。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，合作情况良好。
随着公司线上渠道和自主品牌的不断深化，公司客户集中度有望改善。但在目前
阶段，重点客户的销售订单对公司经营业绩仍有较大的影响。如果该等客户受相
6
关贸易政策的影响，或者公司与其稳定合作的关系发生变动，将可能对公司的经
营业绩产生不利影响。
（四）贸易政策波动风险
公司主要从事健身器材的研发、制造和销售，以外销为主，产品远销美国、
欧洲、澳大利亚等 20 多个国家和地区。健身器材目前未被美国、欧洲等国家列
入需要加征关税的名单。但随着中美、中欧贸易关系等国际地缘政治的变化以及
主要出口目的地国贸易政策及经济状况的变化（如通货膨胀加剧），未来不排除
会被加征关税。对于线下销售，虽然关税由客户承担，但会对公司的外销业务量
产生影响；对于跨境电商业务，关税由公司承担，将直接提高产品成本，并对公
司的经营业绩产生不利影响。
（五）海运费上涨风险
2020 年下半年至 2022 年 7 月，受境外港口集散速度降低，集装箱和船只周
转速度下降影响，国际物流集装箱持续紧缺，海运费价格波动上涨。中国出口集
装箱运价综合指数显示，2020 年 6 月至 2022 年 2 月，海运费持续快速上涨，2021
年，中国出口集装箱运价综合指数累计上涨了 101.63%。2022 年下半年海运费价
格虽然大幅回调，但不排除未来还会出现大幅上涨的情况。
公司一直以境外线下销售为主，报告期内，公司在境外线下销售收入的占比
分别为 69.63%、72.56%和 66.15%。公司境外线下销售主要结算方式为 FOB，出
口海运费主要由客户承担，但是海运费价格上涨将在一定程度上抑制客户的订单
需求，对公司的经营业绩产生影响。另一方面，集装箱紧缺，客户无法及时、足
额订舱，将影响公司已生产产品的出口销售，降低公司的存货周转速度，提高营
业资金成本。
另外，借助跨境电商快速发展的势头，公司在亚马逊等电商平台持续开立店
铺。报告期内，公司在亚马逊平台的销售收入分别为 7,062.45 万元、6,316.46 万
元和 6,794.37 万元，总体较稳定。由于公司需承担跨境电商业务的出口海运费，
海运费价格上涨，将挤压公司的利润空间。
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（六）业绩下滑风险
受市场需求高峰回落、人民币升值、钢材等主要原材料价格上涨、国际物流
运费波动等因素影响，2021 年公司营业收入同比增长 4.07%，增速放缓，归属于
母公司所有者的净利润同比下降 16.16%。2022 年公司营业收入同比下降 13.61%，
归属于母公司所有者的净利润同比增长 7.65%。虽然公司已采取了持续开发新客
户、不断研发新产品、拓展跨境电商北美市场、与船运公司签订长期协议等措施
应对上述不利变化，美元兑人民币呈现持续升值态势，钢材价格快速回落，影响
公司经营业绩的汇率波动及原材料价格上涨因素逐步消除，但公司营业收入和净
利润仍存在进一步下滑的风险。
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第二节 股票上市情况
一、编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规
则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与
承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者
提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1023
号”文注册同意，内容如下：
1、同意康力源首次公开发行股票的注册申请。
2、康力源本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，康力源如发生重大事项，应
及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于江苏康力源体育科技股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕494 号），同意公司发行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“康力源”，股票代
码为“301287”，本次公开发行 16,670,000 股股票，均为无限售条件流通股股票，
将于 2023 年 6 月 14 日起上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法
规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
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四、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2023 年 6 月 14 日
（三）股票简称：康力源
（四）股票代码：301287
（五）本次公开发行后的总股本：6,667.00 万股
（六）本次公开发行的股票数量：1,667.00 万股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,667.00 万股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：5,000.00 万股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定
安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下
简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略配售的方式进行。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节
发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、发行人本次发行前后公司股本结
构变动情况”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股
份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次
上市股份无其他限售安排。
（十三）公司股份可上市交易日期
本次发行后 可上市交易日期
项目 股东名称
持股数量（万股） 持股比例（%） （非交易日顺延）
衡墩建 4,903.6400 73.55 2026 年 6 月 14 日
首次公开
发行前已 许瑞景 48.1800 0.72 2024 年 6 月 14 日
发行股份
彭保章 16.0600 0.24 2024 年 6 月 14 日
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郭景报 16.0600 0.24 2024 年 6 月 14 日
曹康凯 16.0600 0.24 2024 年 6 月 14 日
小计 5,000.00 75.00 -
首次公开 网下发行股份 - - -
发行股份 网上发行股份 1,667.0000 25.00 2023 年 6 月 14 日
小计 1,667.0000 25.00 -
合计 6,667.0000 100.00 -
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐人：东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）
五、首次申请公开发行上市选择的具体上市标准
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》规定的上市条件为：
1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件；
2、发行后股本总额不低于 3,000 万元；
3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿
元的，公开发行股份的比例为 10%以上；
4、市值及财务指标符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的标准，
本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板股票
发行上市审核规则》第二十二条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2
条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不
低于 5,000 万元”；
5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
1、根据深圳证券交易所出具的《创业板上市委 2022 年第 51 次审议会议结
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果公告》的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2022 年 8 月
11 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，康力源符合发行条件、上
市条件和信息披露要求；于 2023 年 5 月 9 日获中国证券监督管理委员会《关于
同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕1023 号）同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。
2、公司本次公开发行股票前的股本总额为 5,000 万元，本次向社会公开发
行的股份数为 1,667 万股，每股面值 1 元，公司本次公开发行后的股本总额为
6,667 万元，不低于人民币 3,000 万元。
3、公司本次向社会公开发行的股份数为 1,667 万股，本次公开发行后股份
总数为 6,667 万股。公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份总数的 25%。
4、市值及财务指标：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审
计报告》（天健审〔2023〕838 号），2021 年度和 2022 年度，发行人归属于母公
司所有者的净利润分别为 7,828.19 万元和 8,427.18 万元，扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润分别为 7,250.27 万元和 8,104.63 万元，发行人最近 2
个会计年度净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低为准）均为正数，且累计净
利润不低于 5,000 万元。
5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》
《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定的上
市条件。
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第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、公司基本情况
中文名称：江苏康力源体育科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Junxia Gym Equipment Co., Ltd
本次发行前注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：衡墩建
有限公司成立日期：1998 年 5 月 15 日
股份公司成立日期：2020 年 11 月 16 日
住所：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧
邮政编码：221327
互联网地址：http://www.junxia.net
经营范围：文具、文教办公用品、实验分析仪器、教学专用仪器、乐器及零
件、工艺品、体育用品及器材、健身器材、运动防护用具、玩具、露天娱乐场所
游乐设备、游艺用品及室内游艺器材、电动机、电风扇、照明器具、自行车、非
机动三轮车、家具、门窗、服装、鞋帽、电疗仪器制造、销售；软件开发、信息
系统集成服务、信息技术咨询服务；厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰
品、图书、报刊、音像制品及电子出版物、计算机、软件及辅助设备、通讯及广
播电视设备（不含无线电发射设备）电子产品批发、零售；黄金饰品加工、销售；
本企业自产的健身器材、电风扇、电动机出口；本企业生产、科研所需的原铺材
料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；体育保障组织；体育用品及器材零售；体育用品及器材批
发；箱包制造；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
主营业务：公司是一家专注于多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造
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与销售的高新技术企业。公司已形成以综合训练器和自由力量训练器为主导、无
氧与有氧结合、室内与室外结合、家用与商用结合的综合性健身器材业务体系。
所属行业：根据中国证券会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引
（2012 年修订）》的行业目录及分类原则，康力源所处行业属于“C24 文教、工
美、体育和娱乐用品制造业”；根据国家统计局 2019 年修订实施的《国民经济行
业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造
业”中的“C2443 健身器材制造”。
负责信息披露和投资者关系的部门：证券法务部
董事会秘书、信息披露负责人：吕国飞
联系电话：0516-86879669
联系传真：0516-86879662
电子邮箱：zq@junxia.net
二、发行人控股股东、实际控制人情况
（一）发行人控股股东、实际控制人的基本情况
本次发行前，衡墩建直接持有发行人 98.07%的股份，同时担任发行人董事
长，为发行人的控股股东和实际控制人。衡墩建的简历如下：
衡墩建，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级工程师。1984 年 7 月至 1992 年 10 月，历任徐州电扇总厂技术员、开
发科长；1992 年 10 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂副厂长、厂长；
1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事长、总经理；
2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事长；2020 年
11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事长。
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（二）本次发行后上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
三、董事、监事、高级管理人员基本情况及其持有公司股票或债券的
情况
（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况
1、董事情况
公司董事会共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事任期为三年，任期届满
可连选连任。公司董事会成员如下：
序号 姓名 职务 任职期间 提名人
1 衡墩建 董事长 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
2 衡思名 董事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
3 姚培源 董事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
4 许瑞景 董事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
5 彭保章 董事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
6 王忠 董事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
7 罗杰 独立董事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
8 张怀岭 独立董事 2021 年 1 月 9 日-2023 年 11 月 14 日 衡墩建
9 侯晓红 独立董事 2021 年 1 月 9 日-2023 年 11 月 14 日 衡墩建
上述董事简历如下：
衡墩建，简历见本节之“二、发行人控股股东、实际控制人情况”之“（一）
发行人控股股东、实际控制人的基本情况”。
衡思名，男，出生于 1990 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司总经理助理；
2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼副总经理。
15
姚培源，男，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师职称。1992 年 8 月至 1996 年 3 月，任中国建设银行邳州支行信贷员；
1996 年 3 月至 1999 年 5 月，任中国建设银行新沂支行副行长；1999 年 6 月至
2009 年 9 月，任中国建设银行邳州支行副行长；2009 年 10 月至 2010 年 11 月，
任中国建设银行丰县支行行长；2010 年 11 月至 2013 年 3 月，任中国建设银行
徐州城南支行行长；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，为上海燕青园林有限公司员
工；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
许瑞景，男，出生于 1962 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历。1985 年 7 月至 1990 年 8 月，任徐州电扇总厂车间主任；1990 年 8 月至 1998
年 5 月，任徐州健身器材总厂生产科长、副厂长；1998 年 5 月至 2014 年 11 月，
任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏
康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份
有限公司董事。1999 年 3 月至今，任徐州健身器材总厂法定代表人。
彭保章，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师。1987 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术员、副科长、
科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂副厂长；1998 年 5 月至
2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；2014 年 12 月至
2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至今，任江
苏康力源体育科技股份有限公司董事。
王忠，男，出生于 1967 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1983 年 12 月至 1986 年 8 月，邳县电机厂工人；1986 年 9 月至 1998 年 5 月，徐
州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2006 年 4 月，徐州军霞健身器材有限公司
工人；2006 年 4 月至 2014 年 12 月，任徐州豪迈体育用品有限公司副总经理；
2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司总经理；2020 年
11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼总经理。
罗杰，男，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位。1989 年 7 月至 1992 年 12 月，任北京体育科学研究所干部；1992 年
12 月至 1994 年 4 月，任国家体委体育装备处干部；1994 年 4 月至 2016 年 12
16
月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主任科员、发展部
副主任、采购部主任、会展部主任；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任中国体育用
品业联合会秘书长；2018 年 3 月至今，任中国体育用品业联合会副主席兼秘书
长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员，同时担任中体联（北京）体育产
业发展有限公司、中体联（北京）认证服务有限公司、中体联（北京）户外体育
发展有限公司、中体联（北京）体育场馆管理有限公司、中体联（北京）风筝文
化传播有限公司经理兼执行董事、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执
行董事兼经理、中国轮滑协会副主席等职务。2021 年 1 月至今任牧高笛户外用
品股份有限公司董事，2021 年 11 月至今任浙江力玄运动科技股份有限公司独立
董事。2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事。
张怀岭，男，出生于 1983 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，副教授。2006 年 8 月至 2007 年 6 月，任北京市抒绎律师事务所律师助理；
2007 年 9 月至 2012 年 7 月，中国政法大学中德法学院硕士研究生；2009 年 10
月至 2011 年 1 月，德国慕尼黑大学硕士研究生；2011 年 4 月至 2016 年 5 月，
德国柏林洪堡大学博士研究生；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，任德国柏林 Knauthe
律师事务所兼职法务；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任西南财经大学法学院讲
师；2016 年 12 月至今，任西南财经大学法学院副教授、硕士生导师，兼任中国
法学会证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会常务理事、四川省法学
会经济法研究会理事、西南财经大学法律事务室顾问；2021 年 1 月至今，任江
苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任四川大西洋焊
接材料股份有限公司独立董事。
侯晓红，女，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授、教
授，其中，2007 年至 2012 年任中国矿业大学会计系副主任、主任；2021 年 1
月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任
江苏徐矿能源股份有限公司独立董事。
2、监事情况
公司本届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。公司监事任期 3
17
年，任期期满可连选连任。公司监事会成员如下：
序号 姓名 职务 任职期间 提名人
1 郭景报 监事会主席 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
2 衡万里 监事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 全体发起人
3 刘建 职工监事 2020 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 职工代表大会
上述监事简历如下：
郭景报，男，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师。1985 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术员、副科长、
科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂技术科长；1998 年 5
月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；2014 年 12
月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至今，
任江苏康力源体育科技股份有限公司监事。
衡万里，男，出生于 1978 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2014 年 3 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司人资部副部长；
2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任江苏康力源健身器材有限公司人资部副部长；
2015 年 4 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司工会主席；2020
年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司工会主席、监事。
刘建，男，出生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
网络工程师。2002 年 6 月至 2006 年 6 月，自主创业；2006 年 6 月至 2020 年 11
月，任江苏康力源健身器材有限公司采购部业务经理；2020 年 11 月至今任江苏
康力源体育科技股份有限公司采购部业务经理、职工监事。
3、高级管理人员情况
公司共有 11 名高级管理人员，具体情况如下：
序号 姓名 职务 任职期间
1 王忠 总经理 2014 年 12 月至今
2 衡思名 副总经理 2020 年 11 月至今
3 吕国飞 财务总监、董事会秘书 2020 年 11 月至今
4 魏威 副总经理 2014 年 11 月至今
5 李辉亮 副总经理 2019 年 4 月至今
18
序号 姓名 职务 任职期间
6 师晨亮 副总经理 2020 年 11 月至今
7 于海 副总经理 2004 年 4 月至今
8 许佳 副总经理 2019 年 4 月至今
9 朱本森 副总经理 2020 年 11 月至今
10 吴振民 副总经理 2019 年 1 月至今
11 张若浩 副总经理 2013 年 6 月至今
上述高级管理人员简历如下：
王忠、衡思名的简历，详见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况
及其持有公司股票或债券的情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要
情况”。
吕国飞，男，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009 年 7 月至 2014 年 10 月，历任徐州矿务集团工程公司成本核算管理员、
资金结算中心资金专员；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任徐州矿务集团苏新能
源和丰有限公司资金主管；2016 年 10 月至 2020 年 3 月，任江苏徐工信息技术
股份有限公司财务负责人；2020 年 3 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器
材有限公司财务副总监；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公
司董事会秘书兼财务总监。
魏威，男，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1991 年 6 月至 2004 年 12 月，任邳州市第二人民医院医士；2004 年 12 月至 2014
年 11 月，历任徐州军霞健身器材有限公司采购业务员、成本核算中心主任；2014
年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11
月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
李辉亮，男，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历。1999 年 12 月至 2003 年 3 月，任徐州军霞健身器材有限公司销售业务员；
2003 年 3 月至 2012 年 3 月，任徐州军霞健身器材有限公司区域经理；2012 年 3
月至 2013 年 5 月，任深圳市好家庭体育用品连锁经营有限公司职员；2013 年 5
月至 2019 年 4 月，任徐州军豪健身器材有限公司总经理；2019 年 4 月至 2020
年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江
19
苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
师晨亮，男，出生于 1973 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。1993 年 8 月至 1995 年 4 月，任中江国际徐州分公司部门副经理；1995 年 5
月至 1997 年 10 月，任徐州物产进出口公司部门经理；1997 年 10 月至 2005 年 3
月，任徐州国际经济技术有限公司部门经理、董事；2005 年 4 月至 2018 年 12
月，任江苏弘亚经贸有限公司业务经理；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任徐州
诚诚亿国际贸易有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股
份有限公司副总经理。
于海，男，出生于 1977 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1996 年 10 月至 2002 年 3 月，任邳州市化肥厂技术员；2002 年 4 月至 2004 年 2
月，劳务输出卡塔尔多哈 STEELING 公司；2004 年 2 月至 2004 年 4 月待业；2004
年 4 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月
至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，
任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
许佳，男，出生于 1987 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 6 月至 2012 年 4 月待业；2012 年 4 月至 2013 年 5 月，为徐州军霞健身
器材有限公司职工；2013 年 5 至 2019 年 4 月，任徐州军豪健身器材有限公司副
总经理；2019 年 4 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经
理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
朱本森，男，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1996 年 6 月至 2002 年 2 月，自主创业做家具生意；2002 年 2 月至 2005 年
5 月，任乔山健康科技（上海）有限公司维修技术员；2005 年 5 月至 2006 年 4
月，任好孩子集团有限公司生产科员、仓库主管；2006 年 4 月至 2010 年 6 月，
任金仪科技电子（昆山）有限公司生产科长、资材部主任；2010 年 6 月至 2012
年 9 月，任昆山市金马工业有限公司仓库主管；2012 年 9 月至 2016 年 12 月，
任芜湖东方阳锐健身器材有限公司资材部经理、生产部经理；2016 年 12 月至 2017
年 2 月，待业；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，任江苏加一健康科技有限公司生产
部经理；2018 年 8 月至今，任江苏加一健康科技有限公司总经理；2020 年 11 月
20
至今，江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
吴振民，男，出生于 1978 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。2006 年 5 月至 2007 年 6 月，任西安石油大学装备技术开发公司技术员；2007
年 7 月至 2012 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司研发员；2012 年 12 月至
2018 年 12 月，任徐州豪迈体育用品有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2020 年
11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康
力源体育科技股份有限公司副总经理。
张若浩，男，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1989 年 10 月至 1998 年 5 月，徐州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2005
年 5 月，任徐州军霞健身器材有限公司车间主任；2005 年 5 月至 2013 年 6 月，
任徐州军霞健身器材有限公司生产部长；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任徐州
军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源
健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有
限公司副总经理。
（二）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份和债券情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股
份情况如下：
直接持股 间接持股 合计持股 占发行前
序 持有债
姓名 职务 任职起止日期 数量（万 数量（万 数量（万 总股本的
号 券情况
股） 股） 股） 比例（%）
2020.11.15-202
1 衡墩建 董事长 4,903.64 - 4,903.64 98.07 -
3.11.14
董事、 2020.11.15-202
2 衡思名 - - - - -
副总经理 3.11.14
2020.11.15-202
3 姚培源 董事 - - - - -
3.11.14
2020.11.15-202
4 许瑞景 董事 48.18 - 48.18 0.96 -
3.11.14
2020.11.15-202
5 彭保章 董事 16.06 - 16.06 0.32 -
3.11.14
董事、 2020.11.15-202
6 王忠 - - - - -
总经理 3.11.14
2020.11.15-202
7 罗杰 独立董事 - - - - -
3.11.14
2021.1.9-2023.1
8 张怀岭 独立董事 - - - - -
1.14
2021.1.9-2023.1
9 侯晓红 独立董事 - - - - -
1.14
21
2020.11.15-202
10 郭景报 监事会主席 16.06 - 16.06 0.32 -
3.11.14
2020.11.15-202
11 衡万里 监事 - - - - -
3.11.14
2020.11.15-202
12 刘建 职工监事 - - - - -
3.11.14
董事会秘
13 吕国飞 书、财务总 2020.11 至今 - - - - -
监
14 魏威 副总经理 2014.11 至今 - - - - -
15 李辉亮 副总经理 2019.4 至今 - - - - -
16 师晨亮 副总经理 2020.11 至今 - - - - -
17 于海 副总经理 2004.4 至今 - - - - -
18 许佳 副总经理 2019.4 至今 - - - - -
19 朱本森 副总经理 2020.11 至今 - - - - -
20 吴振民 副总经理 2019.1 至今 - - - - -
21 张若浩 副总经理 2013.6 至今 - - - - -
（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排
公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上
市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安
排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及
员工持股计划
截至本上市公告书出具日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划
及员工持股计划。
五、发行人本次发行前后公司股本结构变动情况
发行人本次发行前总股本为 5,000 万股，本次发行 1,667 万股新股，发行人
股东不发售老股，本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
发行前股本结构 发行后股本结构
序
股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 限售期限
号
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股
自上市之日起
1 衡墩建 49,036,400 98.07 49,036,400 73.55
锁定 36 个月
22
自上市之日起
2 许瑞景 481,800 0.96 481,800 0.72
锁定 12 个月
自上市之日起
3 彭保章 160,600 0.32 160,600 0.24
锁定 12 个月
自上市之日起
4 郭景报 160,600 0.32 160,600 0.24
锁定 12 个月
自上市之日起
5 曹康凯 160,600 0.32 160,600 0.24
锁定 12 个月
小计 50,000,000 100.00 50,000,000 75.00 -
二、无限售流通股
1 网上发行无限售股份 - - 16,670,000 25.00 -
小计 - - 16,670,000 25.00 -
合计 50,000,000 100.00 66,670,000 100.00 -
注 1：公司不存在表决权差异安排；
注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；
注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权；
注 4：公司不存在战略配售情况。
六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况
本次发行结束后上市前，公司共有股东 33,153 户，其中前十名股东持股情
况如下：
持股比例
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 限售期限
（%）
自上市之日起锁定
1 衡墩建 49,036,400.00 73.55
36 个月
自上市之日起锁定
2 许瑞景 481,800.00 0.72
12 个月
3 东海证券股份有限公司 365,673.00 0.55 无限售期
自上市之日起锁定
4 曹康凯 160,600.00 0.24
12 个月
自上市之日起锁定
5 彭保章 160,600.00 0.24
12 个月
自上市之日起锁定
6 郭景报 160,600.00 0.24
12 个月
7 邱立荣 500.00 0.00 无限售期
8 魏若玲 500.00 0.00 无限售期
9 李冬文 500.00 0.00 无限售期
10 王志明 500.00 0.00 无限售期
合计 50,367,673.00 75.55 -
23
七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战
略配售情况
公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行
战略配售的情形。
八、发行人、主承销商向其他参与战略配售的投资者配售股票情况
本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他参与战略配售的投资者配售股
票的情形。
24
第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
公司本次公开发行新股数量 1,667.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。发行后总股本 6,667.00
万股。网上发行 1,667.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。
二、发行价格
发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司
估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发
行价格为 40.11 元/股。
三、每股面值
本次发行每股面值为人民币 1.00 元。
四、发行市盈率
（一）24.75 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（二）23.80 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（三）33.00 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（四）31.73 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
25
五、发行市净率
发行市净率：2.71 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，其中发行
后每股净资产根据 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本
次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
六、发行方式及认购情况
本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，不进行网下询价和配售。
本次发行规模为 16,670,000 股，其中，网上发行 16,670,000 股，占本次发行
总量的 100.00%。本次网上定价发行有效申购户数为 8,367,695 户，有效申购股
数为 88,677,051,000 股，本次网上定价发行的中签率为 0.0187985503%，有效申
购倍数为 5,319.55915 倍，具体情况详见本公司 2023 年 6 月 6 日披露的《江苏康
力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及
中签率公告》。根据《江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购的股份数量为 16,304,327
股，认购金额为 653,966,555.97 元，网上投资者放弃认购数量为 365,673 股，放
弃认购金额为 14,667,144.03 元。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主
承销商）包销，保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 365,673 股，包销金
额为 14,667,144.03 元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例
为 2.19%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公开发行募集资金总额为人民币 66,863.37 万元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 6 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总额（不含增值税）为 7,816.35 万元，具体明细如下：
费用名称 金额（万元）
承销及保荐费用 5,036.86
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费用名称 金额（万元）
审计及验资费用 1,490.57
律师费用 829.06
本次发行的信息披露费用 441.51
发行手续费及其他费用 18.36
合计 7,816.35
注：以上发行费用均不含增值税，上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
系由于四舍五入造成。
本次每股发行费用为 4.69 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。
九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
发行人募集资金净额为 59,047.02 万元，发行前公司股东未转让股份。
十、发行后每股净资产
发行后每股净资产：14.78 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
十一、发行后每股收益
发行后每股收益：1.26 元（按 2022 年度经审计的归属于母公司股东的净利
润除以本次发行后总股本计算）。
十二、超额配售选择权情况
公司本次发行未采用超额配售选择权。
27
第五节 财务会计资料
公司 2020 年、2021 年及 2022 年的财务数据已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2023〕838 号”标准无保留意见《审计报
告》。相关财务数据已于招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”中进
行了详细披露，本上市公告书不再披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书。
公司经审计财务报表的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注
进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审〔2023〕4333 号），请投资者查阅
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的审阅报告全文。
公司 2023 年 1-3 月审阅数据以及 2023 年上半年业绩预计相关内容参见招股
说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日
后的主要财务信息及经营情况”。投资者欲了解相关情况，请详细阅读刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书。
公司 2023 年上半年业绩情况系发行人管理层预测数据，未经会计师审计或
审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐人
东海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协
议》。公司募集资金专户的开立具体情况如下：
序号 开户银行 募集资金专户账号
1 中国建设银行股份有限公司邳州支行 32050171753609199999
2 中国工商银行股份有限公司邳州支行 1106026029210835642
3 中国银行股份有限公司邳州支行 462479363520
4 兴业银行股份有限公司邳州支行 408050100100085809
5 交通银行股份有限公司徐州邳州支行 770899991013000092218
6 中国民生银行股份有限公司邳州支行 639709154
二、其他事项
本公司在招股说明书披露日至本上市公告书刊登前，未发生《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采
购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大
变化；
（三）本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的重要合同；
（四）本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
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（五）本公司未发生重大投资行为；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）本公司住所未发生变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本公司未召开股东大会、董事会、监事会；
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项，招股说明书及其他信息披露
材料中披露的事项未发生重大变化。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人认为：本次首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证
券法》《上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发行
人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，东海证券同意作为康力源首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐人，并承担相关保荐责任。
二、上市保荐人基本情况
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
法定代表人：钱俊文
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
联系电话：021-20333529
传真：021-50498876
保荐代表人：张兴初、李郭明
联系人：张兴初、李郭明
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，东海证券作
为发行人的保荐人将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3 个完整会计
年度进行持续督导，由保荐代表人张兴初、李郭明提供持续督导工作，两位保荐
代表人具体情况如下：
张兴初先生，现任东海证券投资银行发展部副总经理，政治经济学硕士、保
荐代表人，曾先后任职于国信证券、长城国瑞证券，具有十五年投资银行工作经
验。曾参与或主持怡亚通 IPO、中航三鑫 IPO、实益达 IPO、拓日新能 IPO、阳
普医疗重大资产重组、合金投资重大资产重组项目、莫高股份要约收购项目、怡
亚通公司债等项目。
31
李郭明先生，现任东海证券投资银行发展部业务副总监，金融学硕士、保荐
代表人、注册会计师，曾先后任职于诚通证券、光大证券、长城国瑞证券，具有
8 年投资银行工作经验。曾负责或参与华纳药厂 IPO、晋亿实业非公开发行、通
威股份可转债、黄河旋风可转债、福华通达公司债等项目。
32
第八节 重要承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定
期限以及股东持股及减持意向等承诺
（一）控股股东、实际控制人衡墩建承诺
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本
次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，
以下统称发行价）；
3、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者发行人上市后 6 个月期末（2023 年 12 月 14 日，非交易日顺延）股票
收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月；
4、前述锁定期满后，若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员，
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份；若本人在
任期届满前离职的，本人承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，
继续遵守上述对董事、监事或高级管理人员股份转让的限制性规定；
5、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章规定的重大
违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票
终止上市前，本人不减持公司股份；
6、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法
规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于董事、高级管理人员的
持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事或高级管理人员义务，如
实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变
更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担因违反上述承诺而产生的法
33
律责任；
7、本人持续看好发行人及所处行业的发展前景，拟长期持有发行人股份。
在本人承诺的股份锁定期满后两年内，本人每年减持发行人股份的数量不超过上
一年度末本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，且减持价格不低于发行
人首发上市的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；
8、本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面
方式通知发行人，并由发行人及时予以公告：如通过集中竞价交易方式减持公司
股票，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，
由证券交易所予以备案；如通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日通知
发行人并予以公告；
9、如本人未履行上述承诺，本人自愿将违反承诺减持获得的收益上交发行
人，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上
交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。本人将在发行人的股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社
会公众投资者道歉。同时本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如
因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投
资者损失，并承担相应的法律责任；
10、若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持
公司股份的减持操作另有要求，本人同意按照中国证券监督管理委员会或其他监
管机构的监管意见进行相应调整；
11、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规
范性文件、政策及证券监管机构的要求。
（二）直接持股的董事、监事、高级管理人员许瑞景、彭保章、郭景报承
诺
1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本
34
次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，
以下统称发行价）；
3、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者发行人上市后 6 个月期末（2023 年 12 月 14 日，非交易日顺延）股票
收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月；
4、前述锁定期满后，若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员，
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份；若本人在
任期届满前离职的，本人承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，
继续遵守上述对董事、监事或高级管理人员股份转让的限制性规定；
5、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章规定的重大
违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票
终止上市前，本人不减持公司股份；
6、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法
规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于董事、高级管理人员的
持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事或高级管理人员义务，如
实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变
更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担因违反上述承诺而产生的法
律责任；
7、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规
范性文件、政策及证券监管机构的要求。
（三）其他股东曹康凯承诺
1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本
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次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，
以下统称发行价）；
3、若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者发行人上市后 6 个月期末（2023 年 12 月 14 日，非交易日顺延）股票
收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月；
4、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所规则
中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务；
5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规
范性文件、政策及证券监管机构的要求。
二、关于稳定股价的措施和承诺
（一）启动稳定股价措施的条件
自公司股票正式上市之日起三年内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日（公
司 A 股股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一期经审
计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合
计数÷期末公司股份总数，下同）时（以下简称“启动条件”），且公司情况同时满
足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及深圳
证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的规定，保证回购、增持结果不会导
致本公司股权分布不符合上市条件，本公司应启动稳定股价措施。
在公司因派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因进行除权、除息
的，前述每股净资产将按照有关规定作相应调整。
（二）稳定股价的措施
稳定股价的具体措施包括公司回购股份，控股股东及实际控制人增持股份，
36
以及董事、高级管理人员增持股份。若“启动条件”触发，上述具体措施执行的优
先顺序为公司回购股份为第一顺位；控股股东及实际控制人增持为第二顺位；董
事、高级管理人员增持为第三顺位。
1、公司回购股份
（1）公司回购股份应符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规
定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；
（2）公司回购 A 股股份的资金为自有资金，回购 A 股股份的价格不高于最
近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式向社会公众
股东回购 A 股股份；
（3）公司单次用于回购股份的资金不低于上一会计年度经审计的归属于母
公司股东净利润的 10%；
（4）单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审
计的归属于母公司股东净利润的 30%。
2、控股股东及实际控制人增持公司股份
（1）下列任一事项将触发公司控股股东及实际控制人增持股份的义务，增
持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产：
①当公司出现需要采取股价稳定措施的情形，而回购股票将导致公司不满足
法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的；
②若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股
份的资金总额累计已经达到上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
30%。
（2）控股股东及实际控制人增持公司股份不应导致公司股权分布不符合上
市条件；控股股东及实际控制人增持应符合《上市公司收购管理办法》等相关法
律法规的规定，同时不能迫使控股股东及实际控制人履行要约收购义务；
（3）控股股东及实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会
计年度自公司所获得的税后现金分红金额的 20%；控股股东及实际控制人单一会
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计年度用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年度自发行人所获得的税后
现金分红金额的 50%。控股股东及实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内
将不出售所增持的股份。
3、董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持公司股份
（1）若控股股东及实际控制人一次或多次实施增持后“启动条件”再次被
触发，且控股股东及实际控制人用于增持股份的资金总额累计已经达到上一会计
年度自发行人所获得的税后现金分红金额的 50%的，则控股股东及实际控制人不
再进行增持，而由在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员进行
增持，增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产；
（2）各董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金不低于上一年度从公
司获取的税后薪酬的 20%；单一会计年度用于增持股份的资金不超过董事、高级
管理人员上一年度税后薪酬的 50%。有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，
在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份；
（3）董事、高级管理人员增持公司股份不应导致公司股权分布不符合上市
条件。若董事、高级管理人员一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，
且各董事、高级管理人员用于增持股份的资金总额累计已经超过其在担任董事或
高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%，则各董
事、高级管理人员不再实施增持；
（4）公司在上市后聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，
保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的上述承诺。
（三）公司承诺
1、公司将严格按照《江苏康力源体育科技股份有限公司关于首次公开发行
股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）之
规定全面且有效地履行、承担公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；
2、公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有
效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；
3、若公司无正当理由未履行稳定公司股价的承诺，公司将会在法定披露媒
38
体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉，并就未能履行承诺导致投资者损失
提供赔偿。
（四）控股股东、实际控制人衡墩建承诺
1、本人将严格按照《江苏康力源体育科技股份有限公司关于首次公开发行
股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本
人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；
2、本人将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有
效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；
3、若本人无正当理由未履行稳定公司股价的承诺，公司有权责令本人在限
期内履行增持股票义务，若本人仍未履行义务，则公司有权将本人履行增持义务
相对应金额的应从公司领取的薪酬予以冻结，直至本人履行增持义务。
（五）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺
1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人
在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；
2、本人将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有
效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；
3、若本人无正当理由未履行稳定公司股价的承诺，公司有权责令本人在限
期内履行增持股票义务，若本人仍未履行义务，则公司有权将本人履行增持义务
相对应金额的应从公司领取的薪酬予以冻结，直至本人履行增持义务。
三、对欺诈发行上市的股份回购的承诺
（一）公司承诺
1、本公司首次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在公司不符合发行上市条件而以欺
骗手段骗取发行注册的情形；
2、如因发行人招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会等有权部门认
定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律
39
规定的发行条件构成重大、实质影响的，或被中国证监会等有权部门认定存在欺
诈发行上市的行为，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市
后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）；
3、本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并
在 5 个工作日内启动回购程序，根据相关法律法规及公司章程的规定及时召开董
事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。本公司将根据股东大会决议
及有权部门的审批（如需）启动股份回购措施。本公司承诺：若届时公司首次公
开发行的 A 股股票尚未上市，股份回购价格为发行价加算银行同期存款利息；
若届时公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，股份回购价格将依据市场价
格确定，如本公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则股份回购价格不低于
停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。
（二）控股股东、实际控制人衡墩建承诺
1、发行人首次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在公司不符合发行上市条件而以欺
骗手段骗取发行注册的情形；
2、如因发行人招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会等有权部门认
定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或被中国证监会等有权部门
认定存在欺诈发行上市的行为，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成
重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。
四、填补即期回报的措施和承诺
（一）关于填补被摊薄即期回报的措施
江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金到位后，预计
募投项目效益的充分体现需要一定的时间，募集资金到位当年，随着公司股本的
扩张，基本每股收益和稀释每股收益可能出现下降。
为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，为确保公
40
司填补回报措施能够得到切实履行，公司拟通过加快市场开拓、以自有资金先行
投入，争取早日实现募投项目预期效益、严格执行既定股利分红政策，保证股东
回报的及时性和连续性等方式，积极提升公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期
回报，本公司拟采取以下应对措施：
1、加强经营管理和内部控制，努力提高公司的收入水平
公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公
司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，
节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推
进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面
有效地控制公司经营和管控风险。
2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司
的生产能力和盈利能力，有利于公司持续、快速发展。本次募集资金到位前，发
行人拟通过多种渠道积极筹集资金，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年
的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
3、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理制度》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使
用和管理，通过设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》
的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐人对募集资金使用的
检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
4、严格执行既定股利分红政策，保证股东回报的及时性和连续性
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》等相关法律法规，为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监
督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司对《公司章程》
进行了修订，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的连续性和稳定性，公
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司制定《江苏康力源体育科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》，进一
步落实分红政策。
（二）公司承诺
公司拟通过加快市场开拓、以自有资金先行投入，争取早日实现募投项目预
期效益、严格执行既定股利分红政策，保证股东回报的及时性和连续性等方式，
积极提升公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报。
（三）公司控股股东、实际控制人承诺
本人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。
本承诺出具日至发行人完成首发上市前，若中国证监会或证券交易所对首发
上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最
新规定或要求出具补充承诺。
（四）公司董事、高级管理人员承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的
监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所该等规定时，本人承
诺届时将按照中国证监会及证券交易所的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
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的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。
五、利润分配政策的承诺
（一）公司承诺
1、根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规
定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用
的《公司章程（草案）》中予以体现；
2、本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》规定的利润分配
政策。本公司承诺本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例
共同享有，并承诺按照公司章程及本公司制定的利润分配政策进行利润分配。
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
1、本人将督促发行人在首次公开发行并在创业板上市后严格执行为首次公
开发行并在创业板上市而制作的《江苏康力源体育科技股份有限公司章程（草案）》
《江苏康力源体育科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》及发行人
股东大会审议通过的利润分配政策；
2、本人将根据《江苏康力源体育科技股份有限公司章程（草案）》《江苏康力
源体育科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策在
发行人股东大会上进行投票，并督促发行人根据股东大会决议实施利润分配。
（三）公司董事、高级管理人员承诺
发行人首次公开发行股票并上市后，本人将严格执行届时有效的《江苏康力
源体育科技股份有限公司章程》中规定的利润分配政策以及发行人股东大会审议
通过的《关于公司未来三年分红回报规划的议案》中规定的利润分配政策，充分
维护发行人股东的利益。
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六、依法承担赔偿责任的承诺
（一）公司承诺
1、本公司首次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、如因本公司招股说明书及其他信息披露材料被有权部门认定存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔
偿因上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。本公司将在中国证监会
等有权部门作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投
资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商之
金额确定。
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
1、本人确认为本次公开发行股票所提供的全部文件和信息资料真实、准确、
完整，发行人的招股说明书及其他信息披露材料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
2、如因发行人招股说明书及其他信息披露材料被有权部门认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依
法赔偿因上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。
（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺
1、本人确认为本次公开发行股票所提供的全部文件和信息资料真实、准确、
完整，发行人的招股说明书及其他信息披露材料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
2、如因发行人招股说明书及其他信息披露材料被有权部门认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依
法赔偿因上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。
（四）保荐人东海证券承诺
本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、
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误导性陈述或重大遗漏；因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔
偿投资者损失。
（五）发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺
本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；因本机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔
偿投资者损失。
（六）发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺
因我们为江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
失的，将依法赔偿投资者损失。
（七）发行人评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司承诺
本机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；因本机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔
偿投资者损失。
七、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺
1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业均未研发、生产、
销售或提供任何与康力源的产品和服务构成竞争或可能构成竞争的产品或服务，
所经营的业务均未与康力源经营的业务构成同业竞争。
2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业均不会以任何方式
经营或从事与康力源构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其
他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能会与康力源构成竞争的业务，本人
及本人控制的其他企业会将上述商业机会优先让予康力源。
3、如果本人及本人控制的其他企业违反上述承诺，造成康力源经济损失的，
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本人同意赔偿相应损失。
4、本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再作为康力源的控股股东、
实际控制人。
八、发行人以及相关责任主体未能履行承诺时的约束措施
（一）公司承诺
1、如本公司为本次发行上市所作的承诺未能履行、确已无法履行或无法按
期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的
具体原因并向投资者道歉；
（2）自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向投资者提出补充承
诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，该等承诺将提交公司股东大会审议；
（3）因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿；
（4）如公司实际控制人、控股股东、其他股东、董事、高级管理人员违反
承诺，本公司将暂扣其应得的现金分红和薪酬，直至其将违规收益足额交付公司
为止。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本
公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
（二）控股股东、实际控制人承诺
1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法
规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），
本人将采取以下措施：
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（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具
体原因并向投资者道歉；
（2）自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向发行人或投资者提
出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人或投资者的权益，该等承诺将提交
发行人股东大会审议；
（3）因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行
赔偿；
（4）因违反承诺所产生的收益归发行人所有，发行人有权暂扣本人应得的
现金分红和薪酬，同时不得转让本人直接或间接持有的发行人股份，直至本人将
违规收益足额交付发行人为止。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将
采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向发行人或投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及
其投资者的权益。
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法
规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除
外），本人将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的
具体原因并向投资者道歉；
（2）自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向发行人或投资者提
出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人或投资者的权益，该等承诺将提交
发行人股东大会审议；
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（3）因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行
赔偿；
（4）因违反承诺所产生的收益归发行人所有，发行人有权暂扣本人应得的
现金分红和薪酬，同时不得转让本人直接或间接持有的发行人股份，直至本人将
违规收益足额交付发行人为止。
（5）违反承诺情节严重的，公司董事会、监事会、半数以上的独立董事有
权提请股东大会更换相关董事、监事；公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将
采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向发行人或投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及
其投资者的权益。
九、减少和规范关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人衡墩建就规范和减少关联交易出具了《关于规范
和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：
1、本人已如实向公司披露知悉的全部关联方和关联交易，本人与公司及公
司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或深圳证券交易
所的有关规定应披露而未披露的关联交易。
2、本人将本着“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条
款，尽量减少并规范本人及/或本人控制的其他企业与公司的交易，严格遵守与
尊重公司的关联交易决策程序和信息披露义务，与公司以公允价格进行公平交易，
不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益。
3、本人承诺将严格遵守《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》的有关
规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保，并敦促公司的关联
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股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关
联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用公司控股股东、
实际控制人的地位通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，如存在利用公
司控股股东、实际控制人的地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权
益或通过关联交易操纵公司利润的情形，将承担相应的法律责任。
5、本人承诺在作为公司控股股东、实际控制人期间，遵守以上承诺。
十、发行人关于股东信息披露的专项承诺
1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。
2、本公司已在招股说明书中披露了公司成立时以王军霞名义出资及徐州健
身器材总厂工会代 44 名经营骨干持股的形成原因、演变情况、解除过程、是否
存在纠纷或潜在纠纷情况，除此之外，本公司历史沿革中不存在股权代持、委托
持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份
的情形。
4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接
或间接持有发行人股份情形。
5、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
6、本公司现任股东不存在离开证监会系统未满十年的工作人员，具体包括
从证监会会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司离职的工作人员，
从证监会系统其他会管单位离职的会管干部，在发行部或公众公司部借调累计满
12 个月并在借调结束后三年内离职的证监会系统其他会管单位的非会管干部，
从会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会
管单位并在调动后三年内离职的非会管干部。
7、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。
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十一、关于发行人社会保险及住房公积金缴纳的承诺
针对发行人及其子公司社会保险及住房公积金缴纳情况，发行人控股股东、
实际控制人衡墩建承诺如下：
“如应社会保障主管部门或住房公积金主管部门的要求或决定，康力源及其
子公司因社会保险费、住房公积金而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或
损失，将由本人全额承担，保证康力源及其子公司不会因此遭受损失。在该等情
形出现时，本人将在政府有关部门通知或要求的时间内将相关款项付清。如未及
时付清，则本人愿意承担因不能及时付清而增加的相关费用”。
十二、关于发行人部分房产未取得产权证书等瑕疵的承诺
针对发行人部分房产未取得产权证书等瑕疵事项，发行人控股股东、实际控
制人衡墩建承诺如下：
“如公司及分公司、子公司所使用、拥有、租赁的房产，因需按有关法律法
规完善有关权属、行政许可或备案等手续，而被主管政府部门处以行政处罚或要
求承担其他法律责任，或被主管政府部门要求对该瑕疵进行整改而发生损失或支
出，或因此导致公司及分公司、子公司无法继续占有使用有关房产的，本人将为
其提前寻找其他合适的房产，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担公司及
分公司、子公司因此所遭受的一切经济损失”。
十三、关于发行人租赁房产未取得产权证书等瑕疵的承诺
针对公司租赁的未取得房产证的房产，发行人控股股东、实际控制人衡墩建
已出具承诺，“公司及其分公司、子公司所承租房屋，因拆迁、搬迁、无法取得
房屋所有权证、未办理房屋租赁登记备案手续等原因而导致公司及其分公司、子
公司无法继续使用承租房屋，进而影响公司正常生产、经营的，本人承诺将积极
协助其提前寻找其他适租的房屋，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担公
司及其分公司、子公司因此所遭受的一切经济损失”。
十四、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人、保荐人承诺：除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其
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他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
十五、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见
（一）保荐人对上述承诺的核查意见
经核查，保荐人认为：发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的有关
承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关
规定，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性、合理性、
有效性。
（二）发行人律师对上述承诺的核查意见
经核查，发行人律师认为：发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的
有关承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定，公开承诺内容及未能履行承诺时的约束措施合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
江苏康力源体育科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为东海证券股份有限公司关于《江苏康力源体育科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
年 月 日
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