协昌科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2023-08-04
江苏协昌电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行18,333,334
股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深
圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1200号。）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如
有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票 18,333,334 股，占发行人发行后总股本的 25.00%，全部为公
开发 行新股，公司股东不进行公开 发售股份。本次公开发 行后 公司 总股本为
73,333,334 股。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划
及其他外部投资者的战略配售。根据《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易
所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求，如本次发行价格超过剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老
保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定
的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售数量为 916,667 股，
占本次发行数量的 5.00%，参与战略配售的投资者最终配售数量与初始战略配售数
量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 12,191,667 股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,225,000 股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网
下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）刊登的《江苏
协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结
果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2023年8月7日（T-1日，周一）14:00-16:00
2、网上路演网址：全景路演 (https://rs.p5w.net)
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，
网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）
查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏协昌电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2023年8月4日
（本页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》之盖章页）
江苏协昌电子科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
