浙江开创电气股份有限公司

               首次公开发行股票并在创业板上市

                           发行结果公告

            保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司

                               特别提示

    浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“发行人”）首次公

开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请经深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委

员会同意注册（证监许可〔2023〕1064号）。本次发行的保荐人（主承销商）为

德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称

为“开创电气”，股票代码为“301448”。

    本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存

托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进

行，不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股，发行价格为18.15元/股。

其中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，

不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

    本次发行的网上缴款工作已于2023年6月12日（T+2日）结束。


    一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认

购情况进行了统计，结果如下：

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,882,172

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：360,861,421.80


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    3、网上投资者放弃认购数量（股）：117,828

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,138,578.20


    二、保荐人（主承销商）包销情况

    本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保

荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为117,828股。保荐人（主

承销商）最终包销股份的数量为117,828股，包销金额为2,138,578.20元，包销股

份数量占本次发行总数量的比例为0.59%。

    2023年6月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴

款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公

司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


    三、发行费用

    本次发行费用总额为5,980.99万元，明细如下：

    （1）承销及保荐费用3,200.00万元；

    （2）会计师费用1,457.55万元；

    （3）律师费用879.25万元；

    （4）用于本次发行的信息披露费用432.08万元；

    （5）发行手续费用及其他12.12万元。

    注：各项发行费用均不含增值税，若发行费用明细加总金额与发行费用总额

存在差异系四舍五入所致。


    四、保荐人（主承销商）联系方式

    网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人

（主承销商）联系。具体联系方式如下：


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保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

联系电话：021-68761616-6699

                                    发行人：浙江开创电气股份有限公司

                         保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司

                                                    2023 年 6 月 14 日




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（本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：浙江开创电气股份有限公司


                                                   年      月      日
（本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市发行结果公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司


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