证券代码：430418              证券简称：苏轴股份              公告编号：2023-038

                          苏州轴承厂股份有限公司

                   关于接待机构投资者调研情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日接待了
10 家机构的调研，现将主要情况公告如下：
一、    调研情况
    调研时间：2023 年 7 月 10 日
    调研地点：公司行政大楼第一会议室
    调研形式：现场调研
    调研机构：中金国际金融股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限
合 伙 ）、 上海 混 沌 投资 有 限 公 司、 中 科 沃土 基 金 管 理有 限 公 司、 WT Asset
Management Limited、上海东恺投资管理有限公司、Comgest Far East Limited、
交银施罗德基金管理有限公司、Platina Capital、上海名禹资产管理有限公司
    上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士
二、    调研的主要问题及公司回复概要
    问题一: 公司是否有转板的想法？
    回答:
    要结合市场等因素的变化，评估公司更适合哪个板块。公司在资本市场的成
长发展与股转系统和北交所同频，先后成为股转系统扩容后首批挂牌企业，创新
层首批晋层企业、精选层首批晋层企业和北交所首批上市公司。股转系统和北京
证券交易所对公司给予了充分的指导和优质的服务。公司目前没有转板的考虑。
    问题二：公司 2022 年和今年一季度盈利能力提升比较明显，原因有哪些？
    回答：
    公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 32.49%，今年一季度归
属于上市公司股东的净利润同比增长 53.56%，主要得益于产品结构优化，高附


                                         1/4
加值产品销量增加，同时持续推进全面预算管理和降本增效，提升内部管理效能，
带动了毛利率上升。
    问题三：下游客户分布及占比，汽车市场传统能源车和新能源车哪个占比
更大，公司是否给主机厂直接供货？国外主要市场在哪个区域。
    回答：
    公司下游客户主要分布在汽车、工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、
电动工具、减速机、液压传动系统、航空航天和国防行业等。
    传统能源车配套业务占比较大，公司也在加大推进新能源汽车配套业务。
    公司在汽车市场的主要客户是全球知名的汽车零部件制造企业，主机厂一般
不会直接从公司定点或采购，但会关注或参与新产品的开发过程；此外也存在主
机厂向汽车零部件企业指定由公司作为供应商的情况。
    公司国外市场主要在欧美地区。
    问题四：滚针轴承核心壁垒在哪里，公司是否会向其他轴承领域延伸？
    回答：
    滚针轴承研发生产技术较为复杂且不断更新，整个生产过程涉及材料学、系
统工程、动力学、摩檫学等多门学科知识，工艺水平要求较高。公司每年有较多
的研发投入，持续深耕与滚针轴承关联的基础技术、研发技术、制造技术、检测
与测试技术。此外，全球汽车工业专业化生产的趋势已逐渐形成，配套模式已经
形成相对稳定的多层级供应商体系。汽车零部件供应商及各层级供应商，必须具
备较高研发技术水平，参与并承担汽车零部件产品的研发设计、制造、检验和质
量保证。公司历经 60 多年的成长发展，在滚针轴承研发领域有丰富的技术积累
和经验诀窍。公司长期专注滚针轴承主营业务，未来向其他轴承领域的延伸也会
基于主营业务在技术、工艺、营销等方面的优势。
    问题五：减速机配套产品是供给减速机制造商？是否有向国外的减速机供
应商供货。
    回答：
    是的，减速机配套轴承属于拓展中的新业务领域，目前还没有向国外的减速
机制造商供货。
    问题六：公司销售的产品现在使用在新能源汽车和传统燃油汽车上的占


                                   2/4
比？未来的趋势是个什么样的？公司有没有在新能源领域的规划发展方向？
    回答：
    新能源汽车配套需求量目前占比不高但在逐步增加，新能源汽车的普及尚需
时日，并且混动新能源车型也将长期存在，传统燃油车市场仍会延续。目前公司
产品在燃油车市场的发动机、变速箱等部件的占比还不大，市场拓展空间仍然巨
大。在传统车向新能源车发展过程中，苏轴股份将立足“专精特新”的定位，积
极探索新的市场业务机会，相关产品也会随着市场发展作适当调整。
    问题七：滚针轴承和球轴承的应用场景有什么不同？为什么没有开拓球轴
承市场？
    回答：
    滚针轴承是线接触、载荷大；球轴承是点接触，转速快。
    球轴承领域从业企业多，竞争比较激烈。公司如果遇到兼具滚针轴承和球轴
承的打包项目，会与球轴承领域的友商合作。
    问题八：公司未来增长点在哪些领域？
    回答：
    公司未来主要增长点在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机
器人等。
    问题九：公司的出口欧美为主，当年是抓住了什么契机，采取了哪些举措？
    回答：
    公司很早就注重走出去拓展海外市场，经过努力取得了博世的供货资格，性
能与竞品相当，价格更有优势，协同比较顺畅，形成了良好的口碑效应，其他欧
美公司也逐步接纳认可了公司的产品和品牌。公司逐步成为诸多全球 500 强汽车
零部件企业的全球供应商。
    问题十：公司产品销售周期和付款方式。
    回答：
    公司生产周期有长有短，大部分客户长期合作，会提前把需求预测提供给公
司，以便连续生产连续交付。应收账款账期一般不超过 90 天。
    问题十一：公司的销售渠道是直销、经销？销售人员的考核标准？
    回答：


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    公司的销售渠道是直销。有收入、回款、应收账款、发出商品、新客户新产
品和利润的考核。
    问题十二：公司是否会主动做参加展览活动？
    回答：
    公司国内外大的行业展览都会参加。
    问题十三：出口美国是否有关税？公司如何处理？
    回答：
    公司出口美国是加征关税的，公司对出口美国加征的关税处理方法根据客户
的不同，处理方式也有所不同。加征关税的部分由客户承担一部分。
    问题十四：价格体系上材料成本占比较高，材料价格上涨较大的情况下，
怎么跟客户谈价格。
    回答：
    根据协议，如果协议没有锁死价格的话，公司提交材料涨价依据，客户适当
补差价。如果协议锁死价格的话，材料价格上涨的成本由公司承担。
    问题十五：跟海外企业相比，成本和价格有什么差异？
    回答：
    结合产品分析，有些产品国外企业技术工艺成熟、规模效益更好，成本可能
更低；定制产品和同等产能规模产品，因为人工成本、生产连续性、设备成本等
因素，公司价格更有竞争力。
    特此公告。




                                               苏州轴承厂股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 7 月 12 日




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