证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2023-24
债券代码：115080         债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298         债券简称：23 发展 Y3


                五矿发展股份有限公司
            2023 年面向专业投资者公开发行
        可续期公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）面向专业投资者公
开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国证券监督管
理委员会证监许可〔2022〕3130 号文注册，具体内容详见公司于 2022
年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证
券监督管理委员会注册批复的公告》（临 2022-51）。公司 2023 年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行工作已于 2023
年 3 月 23 日结束，具体情况详见《五矿发展股份有限公司 2023 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（临
2023-06）。
     根据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第二期）募集说明书》（2023 年 4 月 25 日刊登于
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），公司 2023 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券代码为“115298”，
债券简称为“23 发展 Y3”，以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，面向专
业投资者发行，发行期限为 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 4 日。
    本期债券发行工作已于 2023 年 5 月 4 日结束，实际发行规模为
15 亿元，期限为“2+N”年，最终票面利率为 4.5%。
    公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与
本期债券认购。
    特此公告。


                                五矿发展股份有限公司董事会
                                     二〇二三年五月六日