辽宁时代万恒股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料




     2023 年 6 月 28 日
            大连
                               目 录



一、2022 年年度股东大会议程 ........................................ 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 4

    1、2022 年董事会工作报告 ........................................ 4

    2、2022 年监事会工作报告 ........................................ 4

    3、2022 年度财务决算报告 ........................................ 6

    4、2023 年度财务预算方案 ........................................ 8

    5、2022 年度利润分配预案 ........................................ 9

    6、2022 年年度报告及报告摘要 ................................... 10

    7、关于聘请会计师事务所及支付 2022 年度审计费用的议案 .......... 10




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                   辽宁时代万恒股份有限公司
                     2022年年度股东大会议程


      现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

      会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

      网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2023 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

      出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

      列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

      主 持 人：公司董事长

      会议议程：

      一、 审议提交本次会议的议案：

 序号                                      议案

  1       2022 年度董事会工作报告

  2       2022 年度监事会工作报告

  3       2022 年度财务决算报告

  4       2023 年度财务预算方案

  5       2022 年度利润分配预案

  6       2022 年年度报告及摘要

  7       关于聘请会计师事务所及支付 2022 年度审计费用的议案




                                       2
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束




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                       股东大会会议材料

2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之一


                       2022 年董事会工作报告
     （见本会议材料六《2022 年年度报告》之第三节“管理层讨论

与分析”）


2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之二


                      2022 年度监事会工作报告
     公司监事会 2022 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作
       本年度共召开监事会会议六次（第七届监事会第十三次会议至第
十五次会议、第八届监事会第一次会议至第三次会议），主要情况如
下：
     (一) 2022 年 4 月 20 日召开第七届监事会第十三次会议，审议
并通过如下事项：
     1、2021 年度监事会工作报告；
     2、公司 2021 年度利润分配预案；
     3、关于计提资产减值准备的议案；
     4、公司 2021 年年度报告及摘要；
     5、公司 2021 年度内部控制评价报告；
     以上第 1、2、4 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2021 年
年度股东大会审议通过。

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    （二）2022 年 4 月 28 日召开第七届监事会第十四次会议，审议
并通过《公司 2022 年第一季度报告》。
    （三）2022 年 6 月 15 日召开第七届监事会第十五次会议，审议
并通过《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候
选人的议案》。此议案尚需提请公司股东大会审议，已获公司 2022 年
7 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会累积投票选举出新一届
监事会股东代表监事两名：陆正海、郝春光；加之，经 2022 年 6 月
9 日召开的公司第三届第四次职工大会选举出的职工监事王双华，三
人组成公司新一届暨第八届监事会。
    （四）2022 年 7 月 1 日召开第八届监事会第一次会议，以投票
表决方式选举陆正海先生为第八届监事会主席。
    （五）2022 年 8 月 23 日召开第八届监事会第二次会议，审议并
通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    （六）2022 年 10 月 24 日召开第八届监事会第三次会议，审议
并通过了如下事项：
    1、公司 2022 年第三季度报告；
    2、关于计提资产减值准备的议案。
    二、监事会意见
    依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职
责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事
会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如
下：
    1、公司能依法规范运作， 2021 年公司实现营业收入 78,086 万
元，实现归属于母公司所有者的净利润为-1,338 万元。公司的法人
治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控

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制制度，公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股
东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策中没有违反法
律、法规和公司章程的行为。
     2、2022 年监事会对经营情况进行了依法监督
     公司 2021 年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状
况和经营成果。
     3、报告期内公司进行关联交易时，严格按照公开、合理、有益
之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、
公平的原则。

     4、报告期内公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合
企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够公
允地反映公司财务状况和资产价值。

     5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内
部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或
重要缺陷。


2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之三


                      2022 年度财务决算报告
     2022 年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦

核心主业，强化经营管理工作。

     公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情

况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，
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最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。

    公司 2022 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已

经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

    一、资产负债情况

    2022 年末，公司资产总额 145,864 万元，其中流动资产 103,187

万元；长期股权投资 7,121 万元；投资性房地产账面价值 4,840 万元；

固定资产账面价值 28,162 万元；其他长期资产 2,554 万元。负债总

额为 46,831 万元，其中流动负债 46,355 万元，非流动负债 476 万元。

资产负债率为 32.11%。

    二、经营情况

    2022 年公司实现营业收入 93,609 万元，较上年同期增长 19.88%

主要是九夷锂能产品结构变化,收入较上年同期增加所致。实现营业

利润 8,121 万元，与上年同期相比盈利上升幅度较大，主要是由于营

业收入较上年同期增长较大，对联营企业的投资损失减少，营业利润

相应增加所致。

    公司财务报表显示，2022 年公司的税金及附加 495 万元，比上

年同期下降了 4.08%。主要是由于子公司九夷能源收入减少，相应税

费减少所致。

    销售费用 527 万元，较上年同期下降 30.75%，主要是由于仓储

费用减少所致。管理费用 8,861 万元，较上年同期增长 14.89%，主

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要是职工薪酬增加所致。研发费用 3,288 万元，较上年同期增长

4.72%，主要是九夷锂能投入的研发支出增加所致。财务费用为-2,329

万元，主要是由于本年汇兑收益较大，上年同期为汇兑损失所致。

     投资收益-1,386 万元，主要是联营企业辽宁时代大厦有限公司

亏损，公司按照权益法核算确认投资损失所致。

     信用减值损失-1,070 万元，资产减值损失-3,843 万元，主要是

计提坏账准备和商誉减值准备所致。

     2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,124 万元，较上年

同期-1,338 万元相比增加盈利 6,462 万元。

2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之四


                      2023年度财务预算方案
     根据公司2023年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2023
年度财务预算方案如下：

一、2023 年公司经营预算主要指标：
     营业收入                       87,065万元
     营业成本                       66,352万元
     营业税金及附加                   495万元
     销售费用                         861万元
     管理费用                       11,080万元
     研发费用                       3,709万元
     财务费用                         285万元
     利润总额                       4,077万元
     归属于母公司所有者的净利润     2,765万元
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二、2023 年经营预算情况简要说明

     根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所

面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎

地制订了 2023 年经营预算。

     2023 年，由于九夷锂能锂电池业务营业收入受市场需求和产品

结构变化影响,预计 2023 年合并营业收入较 2022 年度实际数下降

6.99%；合并营业成本较 2022 年度实际数下降 3.17%；销售费用较 2022

年度实际数增长 63.38%；管理费用较 2022 年度实际数增长 25.04%；

研发费用较 2022 年实际数增长 12.80%，主要是锂电池研发支出增加

所致；财务费用较 2022 年度实际数下降 112.24%，主要是由于 2022

年度实际数汇兑收益较大所致，预算年度无法准确预计。

2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之五


                      2022 年度利润分配预案
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022

年度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元；母公司实现

的净利润-91,278,632.02元，加上母公司年初未分配利润

-209,219,393.00元，2022年末母公司可供股东分配的利润为

-300,498,025.02元。

     按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净

利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度

不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

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2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之六


                      2022年年度报告及摘要
     公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2022年年

度报告及摘要，详见公司2023年4月10日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的相关内容。

2022 年年度股东大会
会 议 材 料 之七


                      关于聘请会计师事务所及
                支付 2022 年度审计费用的议案
     本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）。

     根据公司审计委员会对该所 2022 年度审计工作总结报告及续聘

会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司 2023 年度财务审计机

构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际

情况由董事会和股东大会确定。

     2022 年度支付该所财务审计费用为人民币 50 万元，内控审计费

用为人民币 13 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行

承担。



     请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。


                                辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                       2023 年 6 月 28 日
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