证券代码：600901      证券简称：江苏金租       公告编号：2023-039
可转债代码：110083                         可转债简称：苏租转债




               江苏金融租赁股份有限公司关于
     “苏租转债”可能满足赎回条件的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


     一、可转债发行上市概况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087
号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、
第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六
年2.00%。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，
公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”
     “苏租转债”的转股期起止日期为2022年5月17日至2027年
11月10日。“苏租转债”的初始转股价格为5.42元/股，因公司
实施2021年年度权益分派，“苏租转债”转股价格自2022年5月
30日起调整为5.07元/股；因实施2022年年度权益分派，“苏租
转债”转股价格自2023年6月29日起调整为3.37元/股。


    二、可转债赎回条款与可能触发情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租
转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
    1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司
转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
    2.当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000 万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365；
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数（算头不算尾）。
    （二）有条件赎回条款可能触发的情况
    自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 11 日，公司股票已连续
10 个交易日的收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格的 130%
（即 4.39 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触
发“苏租转债”的有条件赎回条款。届时，根据《可转债募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。


    三、风险提示
   公司将根据《可转债募集说明书》的规定和相关法律法规要
求，于触发可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“苏租转债”，
并及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并
关注公司后续公告，注意投资风险。


    特此公告。




                            江苏金融租赁股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 12 日