华泰联合证券有限责任公司
                 关于江苏金融租赁股份有限公司
              不提前赎回“苏租转债”的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”、“公司”或“上市公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》，经审慎核查，就江苏金租不行使“苏租
转债”的提前赎回权利，发表如下核查意见：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，公司于 2021 年 11
月 11 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50
亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第
四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462 号文同意，公司 50 亿元可
转换公司债券于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏
租转债”，债券代码“110083”。

    “苏租转债”的转股期起止日期为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。
“苏租转债”的初始转股价格为 5.42 元/股，因公司实施 2021 年年度权益分派，“苏
租转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为 5.07 元/股；因实施 2022 年年度
权益分派，“苏租转债”转股价格自 2023 年 6 月 29 日起调整为 3.37 元/股。

    二、可转债赎回条款与触发情况

    （一）有条件赎回条款

    根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

                                      1
书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租转债”有条件赎回条款的相关约定
如下：

    1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关
监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股
价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2.当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

    当期应计利息的计算公式为：

    IA=B×i×t/365；

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    （二）赎回条款触发的情况

    自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 18 日，公司股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格的 130%（即 4.39 元
/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回条款。

    三、董事会审议情况

    2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
不提前赎回“苏租转债”的议案》。鉴于目前公司相关资金已有支出安排，综合考
虑当前市场情况及公司实际，董事会决定本次不行使“苏租转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“苏租转债”。且未来十二个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8

                                     2
月 18 日），若“苏租转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024
年 8 月 18 日之后的首个交易日重新计算，若“苏租转债”再次触发赎回条款，董
事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

     四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易可转债的情况

     公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“苏租转债”的情况如下表：

                                                                                 单位：张
                                                            期间            期末持有可转
                                     期初持有可转债数量          期间卖出总
        名称               身份                             买入            债数量（2023
                                     （2023 年 2 月 18 日）          量
                                                            总量            年 8 月 18 日）
法巴租赁集团股份有限
                         持股 5%以
公司(BNP Paribas Lease                            2,553,390    0   2,553,390                0
                          上股东
       Group)

     截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“苏租转债”的计划。如未来上述
主体拟减持“苏租转债”，公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息
披露义务。

     五、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：江苏金租本次不行使“苏租转债”提前赎回权，已经
公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

     保荐机构对江苏金租不提前赎回“苏租转债”事项无异议。

     （以下无正文）




                                              3
   （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限
公司不提前赎回“苏租转债”的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：

                            李   丹                 刘   鹭




                                          华泰联合证券有限责任公司（公章）

                                                         年   月   日




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