证券代码：600901       证券简称：江苏金租     公告编号：2023-041
可转债代码：110083                          可转债简称：苏租转债



                   江苏金融租赁股份有限公司
          关于不提前赎回“苏租转债”的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：
         江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
   2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 18 日期间已触发“苏租转债”

   有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“苏租转债”的提
   前赎回权利，不提前赎回“苏租转债”。
         未来十二个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18
   日），若“苏租转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权
   利。以 2024 年 8 月 18 日之后的首个交易日重新计算，若“苏租
   转债”再次触发赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否

   行使“苏租转债”的提前赎回权利。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核
准，公司于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、

第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司
50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。
    “苏租转债”的转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11月
10日。“苏租转债”的初始转股价格为5.42元/股，因公司实施2021

年年度权益分派，“苏租转债”转股价格自2022年5月30日起调整为
5.07元/股；因实施2022年年度权益分派，“苏租转债”转股价格自
2023年6月29日起调整为3.37元/股。


    二、可转债赎回条款与触发情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租转债”有
条件赎回条款的相关约定如下：
    1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述
交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2.当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000
万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股

的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365；

    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；

    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    （二）有条件赎回条款触发情况
    自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 18 日，公司股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“苏租转债”当期转股
价格的 130%（即 4.39 元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回
条款。


    三、公司不赎回“苏租转债”的决定
    2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通
过了《关于不提前赎回“苏租转债”的议案》。鉴于目前公司相关资
金已有支出安排，综合考虑当前市场情况及公司实际，董事会决定本
次不行使“苏租转债”的提前赎回权利，不提前赎回“苏租转债”。
且未来十二个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日），若
“苏租转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024
年 8 月 18 日之后的首个交易日重新计算，若“苏租转债”再次触发
赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。


    四、相关主体减持可转债情况
    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高

级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“苏租转债”的情况如
下表：
                                                              单位：张
                                 期初持有可                期末持有可
                                             期间
                                   转债数量       期间卖出 转债数量
         名称         身份                   买入
                                 （2023 年 2        总量   （2023 年 8
                                             总量
                                 月 18 日）                月 18 日）
法巴租赁集团股份有
                   持股 5%以上
限公司(BNP Paribas                2,553,390     0 2,553,390          0
                       股东
  Lease Group)

    截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“苏租转
债”的计划。如未来上述主体拟减持“苏租转债”，公司将按照有关

法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                   江苏金融租赁股份有限公司董事会

                                                    2023 年 8 月 19 日