证券代码：600919       证券简称：江苏银行       公告编号：2023-047

优先股代码：360026                            优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053                           可转债简称：苏银转债



           江苏银行股份有限公司
 关于“苏银转债”可能满足赎回条件的提示
                   性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示
    江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2023 年 7 月
28 日至 2023 年 8 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“苏银转
债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）。
    若在未来触发“苏银转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的
可转换公司债券转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）），届时根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本行
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“苏银转债”。
    一、可转换公司债券发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，
并经上海证券交易所同意，江苏银行股份有限公司于 2019 年 3 月 14

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日向社会公开发行期限为 6 年的可转换公司债券（简称“可转债”）
20,000 万张，每张面值 100 元，共计募资 2,000,000 万元，并于 2019
年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，
债券代码“110053”，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三
年 1.5%、第四年 2.3%、第五年 3.5%、第六年 4.0%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明
书》的约定，“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股
普通股，初始转股价格为 7.90 元，最新转股价格为 5.48 元/股。
    二、可转债有条件赎回条款
    根据募集说明书，“苏银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
    1、在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    2、当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万
元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转
债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价
格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计


                                -2-
算。
    三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
    自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 10 日，本行股票价格已有
10 个交易日的收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的
130%（含 130%）。根据募集说明书的约定，若在未来触发“苏银转
债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，
如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时本行有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“苏银转
债”。
    四、风险提示
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转
换公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《募集说明
书》的约定，本行将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审
议是否赎回“苏银转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意
投资风险。
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：025-52890919
    特此公告。




                                     江苏银行股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 11 日




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