证券代码：600919         证券简称：江苏银行      公告编号：2023-086

优先股代码：360026                             优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053                             可转债简称：苏银转债



         江苏银行股份有限公司
 关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的第十七
               次提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     赎回登记日：2023 年 10 月 19 日
     赎回价格：102.110 元/张
     赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日
     最后交易日：2023 年 10 月 16 日
    截至 2023 年 10 月 16 日收市后（自 2023 年 10 月 17 日起），
“苏银转债”停止交易。
     最后转股日：2023 年 10 月 19 日
    截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 19 日（“苏银转债”
最后转股日）仅剩 2 个交易日，10 月 19 日为“苏银转债”最后一个转
股日。
     本次提前赎回完成后，“苏银转债”将自 2023 年 10 月 20 日起
在上海证券交易所摘牌。
     投资者所持可转债除在规定时限内按照 5.48 元/股的转股价格
进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（合

                                 1
计 102.110 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损
失。
     根据上交所相关统计，截至 10 月 17 日收市后，“苏银转债”
累计转股比例 99.1%（转股金额 198.2 亿元）。
     “苏银转债”已停止交易，特提醒“苏银转债”持有人注意在限期
内转股，以避免可能面临的投资损失。
     敬请广大投资者详细了解相关规定，理性决策，注意投资风险。


    根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023 年 7
月 28 日至 2023 年 9 月 4 日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称
“本行”）股票已满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价不低于
“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）（即 7.12 元
/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。本行于 2023 年 9 月 4 日
召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“苏银
转债”的议案》，决定行使本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”
登记在册的“苏银转债”全部赎回。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《募集说明书》有关条款等，现将赎回有关事项公告如下：
    一、赎回条款
    根据本行《募集说明书》有关条款，在本次发行可转债的转股期
内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门
批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；


                                2
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价
格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
    此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转
股的可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    根据《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023 年 7
月 28 日至 2023 年 9 月 4 日期间，本行股票已满足连续 30 个交易日
中有 15 个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股
的 130%（含 130%）（即 7.12 元/股），已触发“苏银转债”有条件赎
回条款。
    （二）赎回登记日与赎回对象
    本次赎回登记日为 2023 年 10 月 19 日，赎回对象为 2023 年 10
月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 102.110
元/张。


                                3
    其中，当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
    i：指可转债当年票面利率即 3.5%；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023 年 3 月 14 日）
起至本计息年度赎回日（2023 年 10 月 20 日）止的实际日历天数（算
头不算尾）共计 220 天。
    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.5%×220/365=2.110 元/张。
    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110 元/张。
    （四）赎回程序
    本行将在赎回期结束前按规定披露“苏银转债”赎回提示性公告，
通知“苏银转债”持有人有关本次赎回的相关事项。
    当本行决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2023 年
10 月 20 日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“苏银转债”将全
部被冻结。
    本行在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回
结果和本次赎回对本行的影响。
    （五）赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日
    本行将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记
在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发
赎回款，同时减记持有人相应的“苏银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指
定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后
再进行派发。
    （六）交易和转股
    截至 2023 年 10 月 16 日收市后（自 2023 年 10 月 17 日起），


                               4
“苏银转债”停止交易。
    截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离 10 月 19 日（“苏银转债”
最后转股日）仅剩 2 个交易日，10 月 19 日为“苏银转债”最后一个转
股日。10 月 19 日收市后，“苏银转债”将停止转股。
    （七）摘牌
    本次提前赎回完成后，“苏银转债”将自 2023 年 10 月 20 日起在
上海证券交易所摘牌。
    （八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，“苏银转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴
纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转
债赎回金额为人民币 102.110 元（含税），实际派发赎回金额为人民
币 101.688 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代
缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，对于持有“苏银转债”的居民企业，其债券利息所得
税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 102.110 元（含
税）。
    3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券
市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年
34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 102.110 元。
    三、本次可转债赎回的风险提示
    （一）截至 2023 年 10 月 16 日收市后（自 2023 年 10 月 17 日
起），“苏银转债”停止交易；截至 2023 年 10 月 17 日收市后，距离


                                5
10 月 19 日（“苏银转债”最后转股日）仅剩 2 个交易日，10 月 19 日
为“苏银转债”最后一个转股日。
    （二）赎回登记日（2023 年 10 月 19 日）收市后，未实施转股的
“苏银转债”将全部冻结，停止交易和转股，并按照 102.110 元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“苏银转债”将自 2023 年 10 月 20
日起在上海证券交易所摘牌。
    （三）因目前“苏银转债”二级市场价格（2023 年 10 月 16 日收盘
价为 130.499 元/张）与赎回价格（102.110 元/张）差异较大，投资者
如未及时转股，可能面临较大投资损失。
    （四）根据上交所相关统计，截至 10 月 17 日收市后，“苏银转
债”累计转股比例 99.1%（转股金额 198.2 亿元）。
    特提醒“苏银转债”持有人注意在限期内转股。
    四、联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：025-52890919
    特此公告。




                                     江苏银行股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 18 日




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