上海锦江航运（集团）股份有限公司
       首次公开发行股票并在主板上市
           招股意向书提示性公告
           保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                          扫描二维码查阅公告全文




    上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。《上海锦江航运（集团）股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，
http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网
站上的《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行安排及初步询价公告》。


                                  发行人基本情况
                    上海锦江航运（集团）
公司全称                                 证券简称         锦江航运
                    股份有限公司
证券代码/网下申购
                    601083              网上申购代码      780083
代码
网下申购简称        锦江航运            网上申购简称      锦江申购
所属行业名称        水上运输业          所属行业代码      G55
                                   本次发行基本情况
                    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
发行方式            行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
                    社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
定价方式            网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万                             拟发行数量（万
                    110,000.00                                 19,412.00
股）                                         股）
预计新股发行数量                             预计老股转让数
                    19,412.00                                  -
（万股）                                     量（万股）
                                             拟发行数量占发
发行后总股本（万
                    129,412.00               行后总股本的比    15.00
股）
                                             例（%）
网上初始发行数量                             网下初始发行数
                    5,823.60                                   13,588.40
（万股）                                     量（万股）
网下每笔拟申购数                             网下每笔拟申购
                    6,000.00                                  100.00
量上限（万股）                               数量下限（万股）
初始战略配售数量                             初始战略配售占
                    -                                          -
（万股）                                     拟发行数量比（%）
高管核心员工专项
资管计划认购股数/                            是否有其他战略
                    -                                          否
金额上限（万股/万                            配售安排
元）
                                   本次发行重要日期
初步询价日及起止    2023 年 11 月 21 日                        2023 年 11 月 23 日（T-1
                                             发行公告刊登日
时间                （T-3 日）9:30-15:00                       日）

网下申购日及起止    2023 年 11 月 24 日（T   网上申购日及起    2023 年 11 月 24 日（T 日）
时间                日）9:30-15:00           止时间            9:30-11:30，13:00-15:00

网下缴款日及截止    2023 年 11 月 28 日      网上缴款日及截    2023 年 11 月 28 日（T+2
时间                （T+2 日）16:00          止时间            日）日终
备注：无
                               发行人和保荐人（主承销商）
发行人              上海锦江航运（集团）股份有限公司
联系人              汪蕊莹                   联系电话          021-53866646
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司

联系人              资本市场部               联系电话          021-38032666
   发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                           2023 年 11 月 16 日
（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                                     上海锦江航运（集团）股份有限公司




                                                年       月       日
（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司




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