宏盛华源:宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告2023-12-19
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
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宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“宏盛华源”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在主板
上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通
过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕
1988 号文同意注册。《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会
规 定 条 件 网 站 ( 中 证 网 , http://www.cs.com.cn/ ; 中 国 证 券 网 ,
http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网,
http://www.zqrb.cn/)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销
商)中银国际证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 66,878.8772 万股,占公司发行后总股本
发行股数
的比例为 25.00%;本次发行全部为新股,不涉及老股转让
本次发行价格(元/股) 1.70
发行人高级管理人员、核
心员工参与战略配售情况 无
(如有)
0.0718 元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行前每股收益 低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本
计算)
1
0.0539 元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行后每股收益 低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本
计算)
31.54 倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照 2022
发行市盈率 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有
者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率 1.09 倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
1.57 元(按照 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有
发行前每股净资产
者权益除以本次发行前总股本计算)
1.56 元(按照 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有
发行后每股净资产 者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股
本计算)
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上
发行方式 向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票交易账户
发行对象 的自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、规章及规范
性文件禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象
承销方式 余额包销
募集资金总额(万元) 113,694.09
本次发行费用总额为 10,033.68 万元,其中:
(1)承销费及保荐费 6,514.74 万元;
(2)审计及验资费 1,877.36 万元;
(3)律师费 961.13 万元;
(4)信息披露费用 523.58 万元;
发行费用 (5)发行手续费及其他费用(含印花税)156.87 万元。
注:1、上述费用均为不含增值税金额。2、前次披露的招股意
向书中发行手续费及其他费用为 130.94 万元,差异系印花税
25.92 万元。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。
合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五
入造成。
发行人和保荐人(主承销商)
发行人 宏盛华源铁塔集团股份有限公司
联系人 仇恒观 联系电话 0531-67790760
保荐人(主承销商) 中银国际证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-66578999
发行人:宏盛华源铁塔集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2023 年 12 月 19 日
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(此页无正文,为《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)
发行人:宏盛华源铁塔集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
年 月 日