国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司
          首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为首
创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关
法律法规及规范性文件的规定，对首创证券首次公开发行部分限售股上市流通
的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 8 日出具的《关于核准首创证券
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2747 号）核准，首
创证券股份有限公司向社会公开发行不超过 273,333,800 股新股，并于 2022 年
12 月 22 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公
司的股份总数由 2,460,000,000 股增加至 2,733,333,800 股，其中有限售条件股份
数量为 2,460,000,000 股，无限售条件股份数量为 273,333,800 股。

    本次上市流通的限售股数量为 208,150,000 股，占公司当前总股本的 7.62%，
全部为首次公开发行限售股。前述股份的锁定期为自公司 A 股股票在上海证券
交易所上市交易之日起 12 个月，将于 2023 年 12 月 22 日起上市流通。

    本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，分别为城市动力（北京）投资有
限公司和北京安鹏兴业投资有限公司。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变化的情形。



                                     1
    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    根据《首创证券股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，
本次上市流通的股东城市动力（北京）投资有限公司和北京安鹏兴业投资有限
公司作出如下承诺：

    “本公司承诺，根据《中华人民共和国公司法》规定，本公司作为发起人
持有的首创证券股份，自首创证券股份有限公司成立之日起一年内不转让。

    本公司承诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》，自首创证券 A 股股
票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在
首创证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由首创证券
回购该部分股份。

    本公司承诺，根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司
增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司在本次承诺前有增持过首创证券股
份的，增持的相应首创证券股份自持股日起 36 个月内不转让。

    本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及
《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号—证券公司增资扩股和股权变更》等
法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定
未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。”

    截至本核查意见出具之日，本次限售股上市流通的有关股东均严格履行了
上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

    四、本次限售股上市流通情况

    （一）本次上市流通的限售股总数为 208,150,000 股，均为首次公开发行限
售股，无战略配售股份。

    （二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日



                                    2
            （三）限售股上市流通明细清单
                                                     持有限售股占公
序                                持有限售股数                      本次上市流通 剩余限售股
              股东名称                               司总股本比例
号                                  量（股）                        数量（股） 数量（股）
                                                         （%）
     城市动力（北京）投资
1                                    151,380,000                  5.54     151,380,000            0
     有限公司
     北京安鹏兴业投资有限
2                                     56,770,000                  2.08      56,770,000            0
     公司
              合计                    208,150,000                 7.62    208,150,000             0

            （四）限售股上市流通情况表
     序号            限售股类型            本次上市流通数量（股）               限售期（月）
      1              首发限售股                                208,150,000                        -
     合计                -                                     208,150,000                        -

            五、股本变动结构表

            本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

                                                                                          单位：股
            类别             本次限售股上市流通前        变动数          本次限售股上市流通后
有限售条件的流通股                   2,460,000,000     -208,150,000                2,251,850,000
无限售条件的流通股                     273,333,800 +208,150,000                         481,483,800
          股份合计                   2,733,333,800                 -               2,733,333,800

            六、保荐机构核查意见

            经核查，保荐机构认为：首创证券本次首次公开发行部分限售股上市流通

      符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

      股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

      等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股上市流通数量和上市流通时

      间等均符合有关法律法规和股东承诺或安排；本次申请解除股份限售的股东严

      格履行了相应的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股

      份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开

      发行部分限售股上市流通事项无异议。

            （以下无正文）

                                              3
     （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司首
次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）




     保荐代表人：   ____________         _____________
                       王水兵                  杨涛




                                                 国信证券股份有限公司
                                                         年   月   日




                                   4