中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司
关于中国邮政储蓄银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作
为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）首次公开发行 A 股股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对邮储银行首次公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，发
表核查意见如下：
一、首次公开发行股份及上市后股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞1991 号）核准，并经上海证券交易所同意，邮储银
行向社会发行人民币普通股（A 股）5,172,164,200 股（超额配售选择权行使前），并于
2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市。2020 年 1 月 8 日，邮储银行全额行使超额
配售选择权，在初始发行 5,172,164,200 股股票的基础上额外发行 775,824,000 股股票，
约占初始发行股份数量的 15%，本次发行的最终发行股数为 5,947,988,200 股。
邮储银行首次公开发行 A 股股票前总股本为 81,030,574,000 股，首次公开发行 A
股股票并全额行使超额配售选择权后总股本为 86,978,562,200 股。其中有限售条件 A 股
数量为 64,148,402,903 股，占邮储银行首次公开发行 A 股股票后总股本的 73.75%；无
限售条件 A 股数量为 2,973,992,297 股，占邮储银行首次公开发行 A 股股票后总股本的
3.42%；无限售条件 H 股数量为 19,856,167,000 股，占邮储银行首次公开发行 A 股股票
后总股本的 22.83%。
本次解除限售并上市流通的限售股为邮储银行首次公开发行限售股，共涉及 1 名股
东，为中国邮政集团有限公司（以下简称“邮政集团”），该部分限售股共计 55,847,933,782
股，占邮储银行当前股本总数的 56.32%，该部分限售股将于 2023 年 6 月 12 日锁定期
满并上市流通。本次限售股上市流通后，邮储银行首次公开发行 A 股限售股全部解禁。
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（二）邮储银行 A 股上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2021﹞751 号）核准，邮储银行于 2021 年 3 月非公开发行
5,405,405,405 股 A 股普通股股票。该次 A 股非公开发行完成后，邮储银行的股本总数
增至 92,383,967,605 股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2023﹞340 号）核准，邮储银行于 2023 年 3 月非公开发行
6,777,108,433 股 A 股普通股股票。该次 A 股非公开发行完成后，邮储银行的股本总数
增至 99,161,076,038 股。
本次上市流通的限售股为邮储银行首次公开发行 A 股限售股，本次限售股自形成
至本核查意见出具之日，除上述事项，邮储银行未发生因利润分配、公积金转增等导致
股本数量变化的情况。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排
根据首次公开发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺，
邮储银行控股股东、实际控制人邮政集团承诺：
“1.自本次发行上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在
本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2.发行人本次发行上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若
发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的，
发行价将进行相应调整。”
（二）限售承诺或安排的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东邮政集团严格履行了上述限
售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 55,847,933,782 股；
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2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 12 日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
本次上市流
持有限售股占
持有限售股数量 本次上市流通数 通数量占邮 剩余限售股数量
序号 股东名称 邮储银行总股
（股） 量（股） 储银行总股 （股）
本比例
本比例
1 邮政集团 61,253,339,187 61.77% 55,847,933,782 56.32% 5,405,405,405
四、本次解除限售前后邮储银行的股本结构
本次限售股份上市流通前后，邮储银行股本结构变动情况如下表所示：
单位：股
项目 本次上市流通前 变动数 本次上市流通后
有限售条
国有法人持有股份 68,030,447,620 -55,847,933,782 12,182,513,838
件的股份
1、人民币普通股 11,274,461,418 55,847,933,782 67,122,395,200
无限售条
2、境外上市的外资股 19,856,167,000 - 19,856,167,000
件的股份
无限售条件的股份合计 31,130,628,418 55,847,933,782 86,978,562,200
股份总额 99,161,076,038 - 99,161,076,038
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：邮储银行本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份
股东已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至本核查意见出具之日，
邮储银行对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对邮储银行
本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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