证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行         公告编号：2023-034
可转债代码：113065                                 可转债简称：齐鲁转债



                     齐鲁银行股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有人民币 654,000 元“齐
鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票，累
计转股股数为 115,108 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总
额的 0.0025%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“齐鲁转债”
金额为人民币 7,999,346,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 99.9918%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐
鲁转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，
债券代码“113065”。
    根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股
普通股股票，初始转股价格为 5.87 元/股。公司第八届董事会第二十八次会议、

                                   1/2
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正 A 股可转换公司债券转
股价格的议案》，“齐鲁转债”的转股价格自 2023 年 2 月 6 日起向下修正为 5.68
元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，“齐鲁转债”的转股价格自 2023 年 7
月 10 日起调整为 5.49 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    “齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2023
年 6 月 30 日，累计共有人民币 654,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股
票，累计转股股数为 115,108 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股
股份总额的 0.0025%。
    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 7,999,346,000
元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 99.9918%。
    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                         变动前                                      变动后
     股份类别                               本次可转债转股
                   （2023 年 3 月 31 日）                      （2023 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股          2,261,182,510                    -          2,261,182,510
无限售条件流通股          2,319,650,824              115,108          2,319,765,932
总股本                    4,580,833,334              115,108          4,580,948,442

    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0531-86075850
    特此公告。
                                                  齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                                2023 年 7 月 3 日




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