浙江荣泰电工器材股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市
               招股说明书提示性公告
             保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司



                                                扫描二维码查阅公告全文




    浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1288 号文同意注册。《浙江荣泰电工器材股份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。


                                本次发行基本情况
股票种类                人民币普通股（A 股）
每股面值                人民币 1.00 元
                        本次向社会公众发行 7,000.00 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
                        为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）   15.32
发行人高级管理人 员、
员工参与战略配 售情况   无
（如有）
保荐人相关子公司参 与
                        无
战略配售情况（如有）
                        0.57 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行前每股收益
                        属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益          0.43 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
                          属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                          35.58 倍（按照发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行市盈率
                          低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率                2.85 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                          2.54 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权
发行前每股净资产
                          益除以发行前总股本计算）
                          5.37 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权
发行后每股净资产
                          益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                          本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有
发行方式                  上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
                          资者定价发行相结合的方式进行
                          符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股账
发行对象
                          户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式                  余额包销
募集资金总额（万元）      107,240.00
发行费用（万元，不含税） 10,234.54
                              发行人和保荐人（主承销商）
发行人                 浙江荣泰电工器材股份有限公司
联系人                 荆飞                   联系电话           0573-83625213
保荐人（主承销商）     东兴证券股份有限公司
联系人                 资本市场部             联系电话           010-66551360




                                          发行人：浙江荣泰电工器材股份有限公司
                                       保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
                                                                  2023 年 7 月 25 日
（此页无正文，为《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                 发行人：浙江荣泰电工器材股份有限公司

                                                     年     月     日
（此页无正文，为《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                       年    月    日