证券代码：603176        证券简称：汇通集团       公告编号：2023-043

债券代码：113665        债券简称：汇通转债

                  汇通建设集团股份有限公司

             关于“汇通转债”开始转股的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：

   ●   转股价格：8.21 元/股

   ●   转股期起止日期：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核

准，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间

为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60

亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《汇通建设
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《可转债募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“汇通转债”

自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司普通股股票。

       二、汇通转债转股的相关条款

    （一）发行规模：36,000 万元

    （二）票面金额：100 元人民币/张

    （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

    （四）债券期限：自发行之日起 6 年，即 2022 年 12 月 15 日至

2028 年 12 月 14 日。

    （五）转股期起止日期：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14

日。

    （六）转股价格：本次发行的可转债当前转股价格为 8.21 元/

股。

       三、转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券

交易所交易系统以报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的“汇通转债”全部或部分申请转

为本公司股票。

    3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份

的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股
数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的

次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行

资金兑付。

    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经

确认不能撤单。

    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转

债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

    （二）转股申报时间

    持有人可在转股期内（2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日）

上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、“汇通转债”停止交易前的可转债停牌时间；

    2、本公司股票停牌时间；

    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

    （三）转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有

效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可

转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

   （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

    当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增

股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份

享有与原股份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属

    “汇通转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可

转债发行首日，即 2022 年 12 月 15 日。在付息债权登记日前（包括

付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利

息。

       四、可转债转股价格的调整

    （一）初始转股价格和最新转股价格

    “汇通转债”的初始转股价格为人民币 8.23 元/股。

    公司 2022 年度利润分配以 2022 年末总股本 466,660,000 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次利润分

配方案的除息日为 2023 年 6 月 13 日，根据相关规定“汇通转债”的

转股价格于 2023 年 6 月 13 日起由原来的 8.23 元/股调整为 8.21 元/

股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日起生效。

    内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的

《关于实施 2022 年年度权益分派调整“汇通转债”转股价格的公告》

（公告编号：2023-042）。综上所述，“汇通转债”最新转股价格为

人民币 8.21 元/股。

    （二）转股价格的调整方法及计算公式

    在“汇通转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增

发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，
依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

    假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股

增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股

利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实

行四舍五入），则：

    派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股

价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股

价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停

转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券

持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护

公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其

他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响

本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公

司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行

的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调
整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的

相关规定来制订。

    （三） 转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%

时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会

表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同

时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即

转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

      五、其他

    投资者如需了解“汇通转债”的详细发行条款，请查阅公司于

2022 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《可转债募集说明书》全文及摘要。

    联系部门：董事会办公室

    咨询电话：0312-5595218

    咨询邮箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn

    特此公告。



                              汇通建设集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 6 月 14 日