证券代码：603176      证券简称：汇通集团 公告编号：2023-070

转债代码：113665      转债简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司

关于“汇通转债”预计满足转股价格向下修正条件的
                        提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：

     转股价格：8.21 元/股

     转股期起止日期：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日

     根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在本次发行的可转

换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出

转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

     本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 13 日起算，

截至 2023 年 11 月 24 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当

期转股价格的 85%，即低于 6.98 元/股的情形。若未来 20 个交易日

内有 5 个交易日收盘价仍低于“汇通转债”当期转股价格的 85%（低
于 6.98 元/股），将有可能触发“汇通转债”转股价格向下修正的条

款。

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]2894 号）核准，

公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，

即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。

    转股期起止时间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初

始转股价格为 8.23 元/股，最新转股价格为 8.21 元/股。债券的票面

利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第

五年 2.0%、第六年 2.5%。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60

亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

    二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格向下修正条款

    根据《募集说明书》的约定，“汇通转债”的转股价格向下修正

条款如下：

    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，

公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表

决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同

时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即

转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

    本次触发转股价格修正条款的期间从 2023 年 11 月 13 日起算，

截至 2023 年 11 月 24 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“汇
通转债”当期转股价格的 85%，即低于 6.98 元/股的情形。若未来 20

个交易日内有 5 个交易日收盘价仍低于“汇通转债”当期转股价格的

85%（低于 6.98 元/股），将有可能触发“汇通转债”转股价格向下

修正的条款。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转

换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当

召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修

正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者

重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司

未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股

价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披

露义务。

    三、风险提示

    公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，

于触发“汇通转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转

股价格，并及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公

司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。


                             汇通建设集团股份有限公司董事会

                                     2023 年 11 月 25 日