证券代码：603306         证券简称：华懋科技         公告编号：2023-068



          华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“发行人”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华懋转
债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1682 号文同意注册。申港
证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华懋转债”，债券
代码为“113677”。
          类别                认购数量（手）          放弃认购数量（手）
          原股东                          749,704                            0
  网上社会公众投资者                      294,874                        5,422
    网下机构投资者                              0                            0
主承销商包销数量（放弃                                                   5,422
      认购总数量）
      发行数量合计                                                 1,050,000


    本次发行的可转债规模为 105,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 9 月
13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 105,000 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 9 月 14 日（T 日）结束，配
售结果如下：

            类别                      配售数量（手）                 配售金额（元）
            原股东                        749,704                        749,704,000



二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 9 月 18 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计，结果如下：

                                                          放弃认购数量
     类别          缴款认购数量（手）缴款认购金额（元）                   放弃认购金额（元）
                                                            （手）
网上社会公众投
                        294,874         294,874,000          5,422            5,422,000
    资者



三、保荐人（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
5,422 手，包销金额为 5,422,000 元，包销比例为 0.52%。

    2023 年 9 月 20 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算
上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定
证券账户。


四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式


（一）发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

    联系地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号

    联系电话：0592-7795188
    联系人：肖剑波、臧琨

（二）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

    联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
16/22/23 楼

    联系电话：021-20639435、021-20639436

    联系人：资本市场部



    特此公告。


                            发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

                                保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

                                                        2023 年 9 月 20 日