申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                   关于宏辉果蔬股份有限公司
 使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”、“公司”）公
开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对宏辉果蔬使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金
的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969 号文核准，宏辉果蔬向社会
公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金
总额为人民币 33,200.00 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币
32,625.27 万元。

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已验证上述募集资金到位情况，
并出具了“亚会 A 验字（2020）0004 号”的《宏辉果蔬股份有限公司发行“可
转换公司债券”募集资金验证报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权
益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存
储三/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金实际使用情况

    本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用
于投资以下项目：



                                                              单位：万元
                                                     调整后投入募    已累计投资数
序号            项目名称          拟投入募集资金
                                                       集资金金额        额
         广东宏辉果蔬仓储加工配
 1                                       23,300.00       22,725.27       14,898.58
         送基地建设项目
 2       补充流动资金                     9,900.00        9,900.00        9,900.00
               合计                      33,200.00       32,625.27       24,798.58

       截至 2023 年 12 月 19 日，募集资金专项账户存储余额情况为 8,144.94 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       2022 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第
二十二次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动
资金，总额为人民币 7,000 万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。

       截至 2023 年 12 月 19 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金
中的 7,000 万元提前归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，宏辉果
蔬拟使用闲置可转换公司债券募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应可转换公
司债券募集资金专用账户。

       本次暂时补充流动资金将不影响公司可转换公司债券募集资金计划的正常
进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金用途的行为，将仅限于与公司主
营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若可转换公司债券募集资金投资项
目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用
于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

    公司于 2023 年 12 月 20 日召开了公司第五届董事会第九次会议和第五届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时
用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额为人民币 7,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

    独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审
查并发表了明确的同意意见，同意公司以闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金。董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监
事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定的要求；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
维护公司和投资者的利益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。




    （以下无正文）