证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-042
江苏武进不锈股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
售比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 242,034 242,034 242,034,000.00
网上社会公众投资
0.00072475 9,377,814,752 67,966 67,966,000.00
者
网下机构投资者 0.00 0 0 0.00
合计 9,378,056,786 310,000 310,000,000.00
重要提示
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行 3.10 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1353 号文同意注册。
本次发行的保荐人（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（联席主承销商）”或“国泰君安”），联席主承销商为中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）（国泰君安、中信证券以下统称“联席主承销商”）。
本次发行的可转债简称为“武进转债”，债券代码为“113671”。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏武进不锈股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2023 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）
报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 3.10 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为
3.10 亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 0.93 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，联
席主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时
向上交所报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向上交
所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的次
数合并计算。
武进不锈本次向不特定对象发行 3.10 亿元可转换公司债券原股东优先配售和
网上申购工作已于 2023 年 7 月 10 日（T 日）结束，现将本次武进转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
武进不锈本次向不特定对象发行 3.10 亿元（31 万手）可转换公司债券，发行
价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
2023 年 7 月 10 日（T 日）。
二、发行结果
根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次武进转债发行总额为 3.10 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最
终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的武进
转债为 242,034,000.00 元（242,034 手），约占本次发行总量的 78.08%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的武进转债为 67,966,000.00
元（67,966 手），占本次发行总量的 21.92%，网上中签率为 0.00072475%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,413,405 户，
有效申购数量为 9,377,814,752 手，配号总数为 9,377,814,752 个，起讫号码为
100,000,000,000-109,377,814,751。
发行人和联席主承销商将在 2023 年 7 月 11 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2023 年 7 月 12 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）武进转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100.00 242,034 242,034 242,034,000.00
网上社会公众投资者 0.00072475 9,377,814,752 67,966 67,966,000.00
合计 9,378,056,786 310,000 310,000,000.00
三、上市时间
本次发行的武进转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 7 月 6 日（T-2 日）
在《上海证券报》上刊登的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书摘要》和《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商
1、发行人：江苏武进不锈股份有限公司
地址：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号
联系电话：0519-88737341
2、保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系电话：021-20262060
联系人：股票资本市场部
发行人：江苏武进不锈股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日
