证券代码：605001            证券简称：威奥股份          公告编号：2023-061




                     青岛威奥轨道股份有限公司
    关于收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权交易进展
                              暨增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、交易概述
    截至 2023 年 10 月 17 日，帝人汽车技术（唐山）有限公司（以下简称“唐
山帝人”）股东帝人（中国）投资有限公司（以下简称“中国帝人”）根据收购
协议约定向唐山帝人增资人民币 450,000,000 元，且唐山帝人已完成相关工商变
更登记手续。

    二、交易背景
    青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日召开了
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购帝人汽车技术
（唐山）有限公司股权的议案》（内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《青岛
威奥轨道股份有限公司关于全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权
的公告》（公告编号：2023-046）），并于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了前述收购事项。目前，收购正在进行中。
    2023 年 8 月 7 日，公司及下属子公司与中国帝人、Teijin Automotive
Technologies, Inc.（以下简称“美国帝人”）签署了《Equity Purchase Agreement》
（以下称为“收购协议”）。根据收购协议约定，中国帝人应向唐山帝人增资中国
帝人认为合适的金额，作为唐山帝人在签署日后增加的资本金。唐山帝人收到增
加的资本金后，增加的资本金可用于偿还唐山帝人及其子公司对中国帝人、美国
帝人未偿还的欠款和作为唐山帝人及其子公司的运营资金。如果增加的资本金在
交割时还有剩余，则收购方除支付中国帝人价款外，还应向中国帝人支付相当于
     唐山帝人及其子公司银行账户中剩余资金数额的调整价款。
         因此，本次交易系中国帝人履行其在收购协议项下的增资义务。

         三、唐山帝人基本情况
         1、公司名称：帝人汽车技术（唐山）有限公司
         2、统一社会信用代码：91130200329539458Q
         3、注册资本：15297.9982 万美元
         4、法定代表人：CHRISTOPHER ALLEN TWINING
         5、唐山帝人最近一年又一期主要财务数据：

                                                                       单位：元
                                2022 年 12 月 31 日/      2023 年 4 月 30 日/
              项目
                                  2022 年 1-12 月           2023 年 1-4 月
             总资产                   629,918,401.55           494,648,632.25
             净资产                   152,301,226.86              9,466,118.44
            营业收入                  179,338,782.79            75,572,634.14
             净利润                   -99,802,454.34          -142,835,108.42

         6、唐山帝人的股东及其持股情况：

序号           股东名称              本次增资前持股比例         本次增资后持股比例

 1             中国帝人                     52.90%                     72.09%

 2             美国帝人                     47.10%                     27.91%

         四、中国帝人向唐山帝人增资对交易的影响
         本次增资后中国帝人、美国帝人对唐山帝人持股比例的变化以及唐山帝人注
     册资本的增加，均系收购协议中已约定的事项，不会对收购事项造成影响，且有
     利于推进公司与中国帝人、美国帝人就唐山帝人股权的交割。

         五、相关风险提示
         唐山帝人已按照收购协议约定，将前述资金增资后用于偿还唐山帝人及其下
     属子公司对现股东（中国帝人及美国帝人）未偿还的欠款和作为交割期间的运营
     资金。如果上述增资金额在交割时还有剩余，则收购方应向中国帝人支付相当于
唐山帝人及其下属子公司银行账户中剩余资金数额的调整价款。
   特此公告。



                                      青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 18 日