新中港:可转债转股结果暨股份变动公告2023-10-10
证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2023-046
转债代码:111013 转债简称:新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日进入转股期,截至 2023
年 9 月 30 日,累计有人民币 186,000 元“新港转债”转换为浙江新中港热电股
份有限公司(以下简称“公司”)股票,累计转股数量为 20,587 股,占“新港
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0051%。
未转股可转债情况:截至 2023 年 9 月 30 日,尚未转股的“新港转债”
金额为人民币 368,949,000 元,占“新港转债”发行总量的 99.9496%。
本季度转股情况:2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间, 共有人民
币 186,000 元“新港转债”转换为公司股票,转股数量为 20,587 股,占“新港
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0051%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准,并经上海证券
交易所同意,公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券,
每张面值人民币 100 元,发行总额 36,913.50 万元,债券期限为 6 年,票面利率
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为
2.20%、第六年为 3.00%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意,公司 36,913.50
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万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“新港转债”,债券代码“111013”。
(三)可转债转股价格情况
根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定,公司已发行的“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起可转换为
公司股份,初始转股价格为 9.18 元/股,最新的转股价格为 9.03 元/股。转股价
格调整情况如下:
因公司实施 2022 年年度权益分派,向全体股东每股派送现金股利 0.15 元(含
税),自 2023 年 6 月 5 日起,“新港转债”转股价格调整为 9.03 元/股,具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-032)。
二、可转债本次转股情况
“新港转债”转股期间为:2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间, 共有人民币 186,000 元“新港
转债”转换为公司股票,转股数量为 20,587 股,占“新港转债”转股前公司已
发行股份总额的 0.0051%。
截至 2023 年 9 月 30 日,累计有人民币 186,000 元“新港转债”转换为公司
股票,累计转股数量为 20,587 股,占“新港转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.0051%。
截至 2023 年 9 月 30 日,尚未转股的“新港转债”金额为人民币 368,949,000
元,占“新港转债”发行总量的 99.9496%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2023 年 9 月 13 日) (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股 299,021,050 0 299,021,050
无限售条件流通股 101,429,950 20,587 101,450,537
总股本 400,451,000 20,587 400,471,587
四、其他
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联系人:证券事务部
联系电话:0575-83122625
联系邮箱:xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日
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