证券代码：605228               证券简称：神通科技               公告编号：2023-072


                       神通科技集团股份有限公司
          向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

                   保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                                  重要内容提示

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“神通转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1446 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“神通转债”，债券代
码为“111016”。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称
“主承销商”）。

                   类别                        认购数量（手）     放弃认购数量（手）
                   原股东                           533,357               0

             网上社会公众投资者                     43,022               621

     主承销商包销数量（放弃认购总数量）                         621

                发行数量合计                                  577,000

    本次向不特定对象发行的可转债规模为 57,700 万元，向发行人在股权登记日 2023
年 7 月 24 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 57,700 万元的部分由主承销商余额包销。


一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T 日）结束，配售结



                                          1
果如下：

           类   别                 配售数量（手）               配售金额（元）

           原股东                     533,357                     533,357,000



二、社会公众投资者网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分
公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                      缴款认购数量     缴款认购金额   放弃认购数量     放弃认购金额
      类   别
                        （手）           （元）         （手）           （元）
 网上社会公众投资者       43,022         43,022,000       621             621,000



三、主承销商包销情况

    本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 621 手，包销金额
621,000 元，包销比例为 0.11%。

    2023 年 7 月 31 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

    （一）发行人：神通科技集团股份有限公司

    办公地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号
    电话：0574-62590629
    联系人：吴超

    （二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

    办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
    电话：0571-87003331、87903138




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联系人：资本市场部




                             发行人：神通科技集团股份有限公司
                     保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
                                                2023年7月31日




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（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                           发行人：神通科技集团股份有限公司




                                                               年   月    日
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                   保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司




                                                             年    月     日