浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二三年六月 1 / 35 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料 目 录 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...................... 3 议案一、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 ................................ 4 议案二、《公司 2022 年度董事会工作报告》 .................................. 5 议案三、《公司 2022 年度监事会工作报告》 .................................. 6 议案四、《公司 2022 年度财务决算报告》 .................................... 7 议案五、《公司 2022 年度利润分配预案》 .................................... 8 议案六、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 .......................... 9 议案七、《关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》...................... 10 议案八、《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》...................... 11 听取《2022 年度独立董事述职报告》 ....................................... 12 附件 1:《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 ............. 13 附件 2:《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 ............. 26 附件 3:《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 ............... 30 2 / 35 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开始,介绍出席现场会议的股东(包含股东代理人,下同) 情况; 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人; 第三项 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》; 第四项 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》; 第五项 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》; 第六项 审议《公司 2022 年度财务决算报告》; 第七项 审议《公司 2022 年度利润分配预案》; 第八项 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》; 第九项 审议《关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》; 第十项 审议《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》; 第十一项 听取《2022 年度独立董事述职报告》; 第十二项 股东对本次会议所审议的议案发言、提问; 第十三项 股东对本次会议所审议的议案进行表决; 第十四项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计; 第十五项 总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果; 第十六项 主持人宣读股东大会决议; 第十七项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙 江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》文本和会议记录上签 字; 第十八项 主持人宣布大会结束。 3 / 35 议案一、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 各位股东: 为切实保障股东利益,真实反映公司 2022 年度经营状况,根据中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所相关要求,经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通 过,针对公司 2022 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议 通过。 请各位股东审议。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 4 / 35 议案二、《公司 2022 年度董事会工作报告》 各位股东: 浙江帅丰电器股份有限公司董事会于2022年期间,严格遵守《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,积 极推进董事会各项决议的实施,加强内部控制,完善治理结构,确保公司科学决策和规 范运作,勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《公司2022年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。 请各位股东审议。 附件1:《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度董事会工作报告》 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 5 / 35 议案三、《公司 2022 年度监事会工作报告》 各位股东: 2022年度,公司全体监事忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。现监事会 就相关工作情况编制了《公司2022年度监事会工作报告》。 本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。 请各位股东审议。 附件2:《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度监事会工作报告》 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2023 年 6 月 15 日 6 / 35 议案四、《公司 2022 年度财务决算报告》 各位股东: 2022 年度财务报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无 保留意见的审计报告。经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略 委员会第三次会议审议通过,公司董事会编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。 请各位股东审议。 附件3:《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度财务决算报告》 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 7 / 35 议案五、《公司 2022 年度利润分配预案》 各位股东: 公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后,公司 2022 年度利润分配方案为:本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.97 元(含税)。以公司第二届董事会第二十八次 会议当日公司总股本测算,共计派发现金红利人民币 128,608,005.31 元(含税)。本 年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 60.03%。本年度不实施公积金 转增股本,不送红股。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配不变的原则进 行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司2023年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-009)。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议 通过。 请各位股东审议。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 8 / 35 议案六、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 各位股东: 在2022年度财务报告审计过程中,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称 “安永华明”)恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2022 年度财务报告审计工作。经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意 继续聘请安永华明为公司2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层 根据审计的具体工作量及市场价格水平,与安永华明协商确定2023年度相关审计费用。 具体内容详见公司2023年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《浙江帅丰电器股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-010)。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。 请各位股东审议。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 9 / 35 议案七、《关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 各位股东: 为了进一步完善公司的激励约束机制,有效调动公司董事的工作积极性,进一步提 升公司效率及经营效益,结合本公司今年的经营情况以及 2023 年的规划目标及相关董 事的工作表现和职责,现制定公司董事 2023 年度薪酬方案如下: 一、适用对象:公司全体董事 二、适用期限:自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬原则 (一)董事薪酬水平既要同经营责任和风险相适应,更要与经营业绩密切挂钩,确 保公司业绩目标的实现; (二)短期激励与长期激励相兼顾,建立对创造优良业绩的领导人员持续激励机制, 促进企业持续优化发展; 四、薪酬构成和标准 目前公司董事 7 人,分别是非独立董事商若云女士、邵贤庆先生、邵于佶女士、丁 寒忠先生,独立董事俞毅先生、冯震远先生、厉国威先生。 独立董事薪酬:独立董事薪酬采用津贴制,独立董事 2023 年度津贴标准为 8 万元 (含税)/年。 非独立董事薪酬:公司将根据董事在公司担任的具体管理职务,在其 2022 年度薪 酬的基础上,结合公司的经营状况、相关薪酬制度等,确定董事的薪酬。 本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。 请各位股东审议。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 10 / 35 议案八、《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 各位股东: 为了进一步完善公司的激励约束机制,有效调动公司监事的工作积极性,进一步提 升公司效率及经营效益,结合本公司今年的经营情况以及 2023 年的规划目标及相关监 事的工作表现和职责,现制定公司监事 2023 年度薪酬方案如下: 一、适用对象:公司监事。 二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬原则 目前公司共有监事 3 名,分别是李波先生、朱益峰先生、徐锦女士。公司将根据监 事在公司担任的具体职务,在其 2022 年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关 薪酬制度等,确定监事的薪酬。 本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。 请各位股东审议。 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2023 年 6 月 15 日 11 / 35 听取《2022 年度独立董事述职报告》 各位股东: 本公司三位独立董事在 2022 年度工作中,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略,经营管理、 财务管理、权益分派、审计监督以及薪酬考核方面的工作,努力维护公司整体利益及全 体股东的合法权益。现编制了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。 请各位股东听取《2022 年度独立董事述职报告》。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 12 / 35 附件 1: 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 2022 年,浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行 董事会职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会各项决议的实施,加强内 部控制,完善治理结构,确保公司科学决策和规范运作,勤勉尽职。 现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下: 一、2022 年公司总体经营情况 (一)主要经营情况 报告期内,公司努力克服经济下行压力加大、大宗原材料价格大幅波动、消 费需求低迷、市场竞争加剧等多重因素带来的影响,实现营业收入 94,636.79 万元,同比下降 3.20%,归属于母公司所有者的净利润 21,434.67 万元,同比下 降 13.08%,加权平均净资产收益率 11.24%,实现了稳健的经营业绩。 (二)年度主要工作 2022 年,公司在董事会和管理层的带领以及全体员工的努力下,紧紧围绕 发展战略及年度经营目标,通过组织优化、人才引进、完善营销渠道、加大品牌 宣传力度,不断提升团队能力和帅丰品牌影响力,加快技术创新、新品研发,扩 充产品矩阵,加强自动化制造建设和企业内部管理、降本增效等多项举措,虽然 受到经济下行压力加大、大宗原材料价格大幅波动、消费需求低迷、市场竞争加 剧等多重因素的影响,但仍较好地完成了公司年度经营目标。 1、专注中高端定位,营销品牌全面焕新升级 公司始终坚持中高端品牌定位,持续面向厨电中高端人群,同时加强品牌年 轻化升级。针对传统厨房的诸多痛点,公司提出了厨电产品升级的必要性,并从 人群、服务、产品多维度出发,满足新一代家庭对于厨房的多功能需求,推出高 中低定位及对应的套系化产品,发布了“厨房新标配,帅丰有 1 套”的全新产品 13 / 35 口号,致力于打造家喻户晓的集成灶行业知名品牌。在知名咨询机构欧睿信息咨 询(上海)有限公司权威声明中,公司荣获“2019-2022 连续四年全国蒸烤一体 款集成灶销量领先品牌”的称号。 2022 年,公司持续强化品牌核心价值,以 CCTV 大国品牌作为品牌背书,在 北上广深等 15 个省会城市、30 多个重点地级市、全国重要高铁站点路面构建品 牌宣传大格局,扩大帅丰市场声量,努力成为深入消费者内心的厨电科技品牌。 2022 年 3 月和 6 月,公司 3 分钟故事片“如果爱有标准”在央视一套播出,同 时,《品牌责任》篇也在央视二套、四套、十三套相继播出。2022 年 10 月,第 二部《大国品牌》故事片“同行有你,帅丰电器”在央视一套播出,继续讲好帅 丰故事,深度挖掘帅丰品牌内涵,不仅让公司科技向善的品牌理念得到了传播, 也向世界传递中国形象与力量。 随着新媒体的兴起和发展,公司持续加大在网络新媒体的广告宣传投入,在 微信、微博、抖音、头条、小红书等平台加强布局,构建全方位多维立体传播矩 阵,充分融合互联网移动化、社交化、视频化、互动化的特点。公司深耕优质内 容,对用户进行研究和画像,设计用户感兴趣的内容,实现精准差异化运营和品 效合一的效果。公司邀请不同领域的素人、达人进行“种草”,快速提升品牌知 名度和认可度,将 X1 双子星(升级款)等多款产品打造成为行业年度爆款。同 时,公司在小红书、抖音联合不同品类头部品牌进行品牌联动,在直播中邀请代 言人和多位流量明星参与互动,高速提升品牌声量,掀起了品牌活动热潮。此外, 公司推出的“丰火计划”已进入 2.0 阶段,通过全国本地达人的“种草”,进一 步扩大同城矩阵化品牌传播的影响力,助力经销商“涨粉”,吸引进店流量。 2、加快全渠道的营销网络建设,助力经营业绩稳固 随着消费结构不断升级、集成灶行业迅速发展和市场竞争日益激烈,公司及 时洞察市场趋势,加速铺设新兴营销渠道,通过逐步建设多元化、多层次、多渠 道的营销网络,助力经营业绩稳固。 (1)线下专卖店渠道:经销商模式是公司业务持续增长的保障,公司已经 建立了覆盖全国范围的营销网络和服务体系,实现地级市以上经销商全覆盖。报 告期内,公司新增、优化经销商约 200 家,保持经销商数量近 1300 家,同时新 增、改造帅丰第五代形象店专卖店 220 家,不断提升经销商质量。报告期内,针 14 / 35 对全国一二线市场,公司统筹全局后快速开展行动,在上海、武汉、长沙、合肥、 福州、成都、天津、郑州、长春等地新增、改造 30 多家门店,全力蓄势,赋能 终端; (2)线上渠道:公司在天猫、京东、抖音等大型电商平台设有官方旗舰店。 公司调整线上平台产品布局,大力推进线上渠道建设,持续增加天猫和京东的线 上运营与投入,同时加强抖音、小红书等新媒体的运营能力,提高多平台营销能 力和带货能力。公司上架多款线上线下同款机型,便于经销商与用户进行选择, 促进线上平台与线下门店融合销售; (3)家装渠道:继续指导、培训并协助经销商拓展家装渠道,持续深入推 进总对总合作,目前已实现了与湖南千思等地方家装合作网点 1000 家以上,实 现资源互补和提高帅丰产品市场占有率。同时,公司积极开展“创想行动”设计 师品鉴会和推动经销商开展“三工好师傅”活动,助力经销商在家装设计师方面 和三工师傅方面实现销量增长; (4)下沉渠道:公司重新进行渠道定位,配合京东智慧厨房的发展战略, 积极匹配组织支持、加大产品和费用投入,激活下沉市场潜力,扩大渠道覆盖面, 助力公司在渠道细分领域中提升市场份额。同时,公司积极与天猫优品洽谈进驻 合作,实现电商下沉的双轨运行。 3、总部运营强化,赋能终端销售 (1)基于经销商的垂直化特点,坚持“强地区树标杆”的战略,加大资源 配称覆盖的范围和支持力度,给予标杆经销商资源配称,不定期组织活动,由“标 杆俱乐部”的经销商成员分享在营销、管理、团队等方面的优秀经验,提升大商、 赋能小商; (2)基于经销商的扁平化特点,以公司营销中心高层为主导,深入一线, 直接对接市场,召开以地区为单位的经销商会议上百场,了解市场问题,并针对 问题即时提出有效解决方案; (3)开展多元化营销活动,组织大型线上直播活动,线上流量赋能、线下 门店聚客,通过“直播砸金蛋”等创意营销来提高意向客户签单率的新模式;围 绕 12 个主题活动开展大型促销活动,组织开展各类大中小主题活动 170 余场次; 通过支持赋能经销商开展三工、异业品鉴会、观影、会销、水洗节等多形式活动 15 / 35 300 余场次,提高经销商的动销能力,进而提高销量;此外,公司积极通过微信、 直播等平台开展线上活动,赋能经销商,同时通过抖音拓客小程序,形成 650 万+的活动高频次的露出,提升品牌曝光率; (4)在老客户维护方面,2022 年,公司持续开展“微笑服务——暖冬行动”, 帮助客户清洁并提供安检服务,对老客户做好服务,增加客户粘性,为后续复购 及推荐打下良好基础。此外,公司持续推动“一部换新”为主题的以旧换新活动, 加快老厨房改造市场的推进;同时组建客户运营部,推动对老客户的主动服务, 提高客户满意度; (5)给予经销商赋能支持方面,针对新经销商,公司举办了多次“新商训 练营”,为新经销商助跑。此外,公司策划并组织了“添翼计划”等为新老经销 商赋能的活动。自 2022 年四季度开始,公司拟每季度开展一次前 50 大经销商的 专项分享和培训。同时,公司组织开展门店、地区、省级、线上空中课堂等多种 形式的培训,累计开展 500 场以上,授训人员超 3 万人次,有效提升了终端的销 售能力和服务能力。 4、精准洞悉消费需求,打造引领趋势的销量产品 公司自 2005 年组建团队研发集成灶产品开始,一直专注于集成灶领域。从 用户的消费需求出发,以敏锐的市场洞察力进行集成灶产品的迭代升级,从单独 烤箱款、单独蒸箱款集成灶,到蒸烤一体款,再到蒸烤独立款。无论是在产品功 能,还是技术性能上,公司集成灶产品均位居行业领先之列。 当下,随着消费主力军更新换代迈向新一代青年,追求个性化和美观度成为 新的风向和标签。为迎合年轻消费群体注重产品使用体验和“以颜值为王”的喜 好,公司将技术改革重点关注在产品功能设计和美观提升上。公司在保持与浙江 工业大学联合研究院合作研发的同时,成立工业设计部,努力提升产品工业设计 水平和时尚美感。公司与浙工大联合研发的帅丰荣耀 S65 系列蒸烤一体集成灶, 搭载公司自主研发的 KOMS 智能监控辅助系统,植入医疗级长距红外测温模块, 基于采集数据包,通过人工智能算法,系统精确判断用户当前的烹饪状态,实时 监测锅内温度,辅助用户掌握火候,并带有超高温提示、防干烧熄火等功能。此 外,帅丰荣耀 S65 系列产品凭借经典外观、极净排烟、聚火猛焰、高效烹烤等优 势,获得德国 2022 年度产品设计“红点奖”、中国家电及消费电子博览会“2021 16 / 35 艾普兰奖优秀产品”奖、中国建筑装饰协会颁发的“红鼎应用 TOP10”等荣誉奖 项。 2022 年 2 月,公司推出了 2021 年蒸烤独立爆款产品——X1 双子星系列的升 级款,在原有设计的基础上,将钛金元素、纳米新科技运用于集成灶内胆中,提 升其斥油性、抗腐蚀性,便于日常清洁;同时,将蒸烤箱升级为 47 升+32 升大 容量,进一步满足用户各类烹饪需求。2022 年 5 月,公司推出 X6 和 S6 系列产 品,创新加入了一腔双烤技术,实现快速加热、同烤不串味、无需翻面等功能, 改善了传统烤箱加热不均匀、需调整翻面等多种厨房难题。此外,X6 系列产品 创新配置了 19 寸长条彩屏,实现了娱乐区和操控区分屏显示,一屏双用,系统 预装视频、美食烹饪教程、音乐等应用,提高了产品娱乐性,丰富用户体验。 公司多款蒸烤一体、蒸烤独立产品陆续推向市场,形成了具有公司品牌特色 的蒸烤一体产品矩阵,进一步巩固了公司在集成灶行业高端化、套系化趋势中的 领先地位。2022 年,公司旗下 T1-8B、J2-8B 型号产品分别揽获天猫、京东平台 的 618 活动和双十一活动期间的蒸烤独立单品销量冠军。 除了推出全新的集成灶产品外,公司积极完善第二品类,扩大产品矩阵。同 时,公司提出“厨房新标配,帅丰有 1 套”的全新宣传口号,推出高中低定位及 相应的套系化产品,满足不同用户多元化的需求,持续引领行业发展和市场消费 潮流。 5、优化组织结构,引进专业人才,提升管理效能 人才是引领发展的第一动力,公司历来重视人力资源建设,持续优化组织架 构,扩大人才引进渠道,不断引进更优秀的专业人才,同时完善绩效评价与人才 发展机制,有效支持企业运营,增强公司核心竞争力。公司充分发挥杭州双总部 区位优势,吸引专业人才加盟。 市场营销方面,公司营销中心组织结构进行优化,精细化经销商管理,将 9 个大区调整为 15 个省区,优化主动营销部,通过多维度的活动形式赋能经销商, 以提高经销商的培训数量和质量,并加强创新渠道中心建设,强化下沉渠道及家 装渠道的开拓与建设。同时,公司逐步试行以省为单位的独立运营中心新模式, 配置完善的组织能力,以业绩目标结果为导向,实现市场精细化运营。 17 / 35 技术创新方面,公司与浙江工业大学进行深度合作,派出精英成员,成立联 合创新项目小组,在浙江工业大学、杭州公司、嵊州工厂设立办公室,推进品类 创新、形态创新和智能化创新,取得了丰硕的成果。公司积极参加产品技术标准 制定工作,选派技术骨干参与相关工作,不断提升技术人员专业能力与认识水平, 使公司的产品竞争力持续保持领先优势。 6、持续夯实信息化基础建设,加快数字化转型助推高质量发展 公司历来重视业务数字化的建设和数据价值的应用,大力推进信息化基础建 设投入,不断深化数字转型,以数字化、智能化运营完善风险防范措施和强化风 险防范能力,为企业的高质量发展提供有力支撑。目前,公司已升级 CRM 系统, 有助于更好地链接互联网用户,提高粘性,提升服务;优化升级 ERP 系统,有利 于提升运营效率;研发并投入使用 PLM 系统,有利于提升生命周期管理;通过智 能售前防伪标签——正品控,实现售前快速查真假、售后沉淀消费者数据和行为, 打造企业、经销商、消费者三者之间的信息互动平台,为客户提供更具价值、更 接地气的系统服务,助力终端销量提升。 2022 年,公司持续加强企业数字化和信息化建设,正式上线行业内首个数 字化质量管控系统——EMQ 品质追溯系统,通过智能化与数字化的手段,大大减 少了由于错检、漏检、错判等人为因素造成的终端产品质量问题,保证每一台产 品质量的可靠、可信、可追溯。2023 年,公司将持续深化应用,提高管理效率, 打造智能化工厂。 7、完善全流程服务体系,升级“全国五星标准”微笑服务 公司秉承“专业规范,极速直达,保养无忧,尽善尽美”的服务理念,践行 “又好又快,微笑常在”的口号,于 2021 年推出了全新的服务流程体系——帅 丰微笑服务,从售前到售后为消费者提供安心无忧的五星级体验,提升消费者对 公司品牌的信赖度。 2022 年,公司全心全意为用户打造星级服务体验,全力提升“全国五星标 准”微笑服务,升级“帅丰微笑服务 2.0”并推出以下六大服务承诺:(1)48 小时用户 100%跟踪和闭环;(2)建立各省服务先锋小队,配备专业外勤售后人 员,提高各省服务的深度;(3)打造无忧退换货机制,部分产品实行 7 天无理 由退换;(4)延长产品质保期,集成灶电机终身质保,整机保修三年;(5)规 18 / 35 范服务,安装、清洗补贴;(6)TOP100 售后配件先发后退的服务机制。此外, 公司持续深入一线,通过专业的课程、系统的培训,不断提升终端导购的专业知 识能力,为终端客户提供高品质的服务。 公司完善的服务体系取得了诸多成效,目前已是全国质量和服务诚信优秀企 业和全国售后服务行业十佳单位,并通过五星级售后服务认证,服务能力获得北 京中再联合检验认证有限公司的国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922 —2011 五星级检验认证,该认证既是对公司产品的高度认可,也是对消费者服 务的有力保障。 二、董事会履职情况 公司董事会设董事 7 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合 法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作,按时参加会议,对各项议案进行 审议,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制 人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的 重大事项均能发表独立意见。同时,董事会下设各专门委员会认真开展工作,充 分行使职权并发挥了应有的作用。 (一)董事会会议召开情况 2022 年,公司共召开董事会会议 14 次,会议的召集、召开、表决、决议等 均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议情况如下: 审议 会议届次 召开时间 审议议案 结果 第二届董事会 2022/1/16 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 通过 第十三次会议 第二届董事会 《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>的议 2022/3/6 通过 第十四次会议 案》 《关于聘任公司总经理的议案》 第二届董事会 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2022/3/9 通过 第十五次会议 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商登记变更的议案》 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第二届董事会 2022/4/6 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 通过 第十六次会议 商登记变更的议案》 19 / 35 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预 案的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 第二届董事会 2022/4/13 《关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 通过 第十七次会议 《关于制定公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》 《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报 告的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 第二届董事会 2022/4/28 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 通过 第十八次会议 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 《关于修订<对外担保制度>的议案》 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 第二届董事会 2022/5/27 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 通过 第十九次会议 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关于制订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管 理制度>的议案》 《关于变更公司注册地址的议案》 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 20 / 35 第二届董事会 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制 2022/6/11 通过 第二十次会议 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 第二届董事会 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 第二十一次会 2022/7/27 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的 通过 议 议案》 《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况 第二届董事会 专项报告的议案》 第二十二次会 2022/8/24 通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 议 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 第二届董事会 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第二十三次会 2022/9/27 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 通过 议 商变更登记的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订 稿)>及其摘要的议案》 第二届董事会 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管 第二十四次会 2022/10/26 通过 理办法(修订稿)>的议案》 议 《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的 议案》 第二届董事会 第二十五次会 2022/10/28 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 通过 议 第二届董事会 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 第二十六次会 2022/12/5 通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 2022 年,按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求,董事会共 提请组织召开了 3 次股东大会,股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方 式,并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利, 切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议情况如下: 审议 会议届次 召开时间 审议议案 结果 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 2021 年年度股 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2022/6/23 通过 东大会 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 21 / 35 《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预 案的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 《关于修订<对外担保制度>的议案》 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关于变更公司注册地址的议案》 2022 年第一次 2022/8/16 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 通过 临时股东大会 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订 2022 年第二次 稿)>及其摘要的议案》 2022/11/14 通过 临时股东大会 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法(修订稿)>的议案》 公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定,本着 对公司及全体股东负责的态度,认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会的 授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,充分发挥董事会职能作用,推动 公司提高治理水平,维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。 (三)独立董事履职情况 2022 年,公司独立董事严格按照《公司章程》的相关规定,认真履行独立 董事的职责,定期检查了解公司经营情况,积极出席相关会议,认真审阅会议议 案及相关材料,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。2022 年内,公司独立董事未对董事会议案和其他事项 提出异议。 (四)董事会各专门委员会会议召开情况 1、报告期内,董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员 会实施细则》等制度的相关规定,组织召开 1 次会议,对公司 2021 年度公司战 22 / 35 略计划实施情况进行了总结,并结合行业发展及公司自身状况确定了 2022 年战 略规划,为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保 障,为公司持续、稳健发展提供了战略支持。 2、报告期内,董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》相关规定,在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责,监督 核查披露信息。2022 年度,董事会审计委员会共计召开 4 次会议,对公司定期 报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行指导、监督、检查,向公司管理 层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况,与注册会计师保持充分和必要 的沟通,有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2021 年 度的年审工作,促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行, 为公司健康、可持续发展做出了贡献。 3、报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定,组织召开 4 次会议,根据公司薪 酬与考核相关制度,结合公司经营情况等,对董事及高级管理人员的工作情况进 行了评估和审核,认为对相关人员 2021 年度薪酬的结算结果符合绩效考核指标 及相关规定。并对 2021 年度报告中披露的董事及高级管理人员从公司领取的报 酬进行了核查,认为公司董事和高级管理人员的薪酬发放符合公司相关规定。 4、报告期内,董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员 会实施细则》等制度的相关规定,组织召开 1 次会议,积极履行职责,对报告期 内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督,未发现公司 董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董 事和高级管理人员的情形。 三、信息披露与投资者关系管理情况 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制 度》等有关规定,认真履行信息披露义务。报告期内,公司共披露定期报告 4 份,临时公告 72 份,真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息,切实 保护公司和全体投资者的利益。董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 23 / 35 2022 年,公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制,依法保障公司 及股东权益,及时向投资者公告公司信息,便于投资者了解公司经营情况,提升 公司在市场上的透明度。报告期内,公司通过网络互动的方式召开了 2021 年度 业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年第三季度业绩说明会,就公司 治理、经营状况、发展战略等与广大投资者进行交流沟通。同时,公司通过电话、 企业邮箱、网络平台及股东大会与投资者形成良好的沟通纽带,保持与投资者沟 通渠道的畅通,通过积极有效的投资者关系工作,促进了投资者对公司的了解与 认同,维护公司形象。 四、公司董事、监事以及高级管理人员学习培训工作 2022 年,公司积极组织相关人员参加浙江证监局、上海证券交易所、中国 上市公司协会、浙江上市公司协会等组织的相关培训。同时,公司会持续收集整 理证券市场最新法律法规、规章制度、监管信息、资本市场违规案例等,定期组 织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习,以及时了解监管最新政策导 向,明确新形势下进一步提高上市公司质量的具体工作要求,不断强化公司董事、 监事、高级管理人员对公司规范运作的认识,提高职业素养和业务水平,促进公 司的健康发展。 五、2023 年公司董事会工作重点 2023 年,董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的要求,积极发挥在公司治理中的核心作用,认真履行职责,不断完善公司法人 治理,提升公司的运行效率和整体竞争力,争取较好地完成各项经营指标,实现 全体股东和公司利益最大化,回报投资者。重点做好以下工作: (一)持续扎实做好董事会日常工作。充分发挥董事会在公司治理中的核心 作用,积极履职尽责,会前加强调查研究、会中征求不同意见、会后跟踪落实, 科学高效决策,高效执行每项股东大会决议,确保企业稳健发展。 (二)持续完善公司治理,提升公司规范运作水平。公司董事会将严格按照 上市公司有关法律法规的要求,进一步规范法人治理结构,建立并完善更加规范、 透明的上市公司运作体系,提升规范化运作水平;加强内控制度和风险控制体系 建设,提高运营管理效率,夯实基础工作,为公司可持续发展提供有力的制度保 障;同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训学习,切实提 24 / 35 升履职能力,增强规范运作意识,提升公司治理水平。 (三)切实做好信息披露,加强投资者关系管理工作。董事会将继续严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,持续认真做好信息披 露工作,确保信息披露的真实、准确和完整,简明清晰,通俗易懂,避免虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,切实提升公司信息披露的规范性和透明度。公司 将积极开展投资者关系管理工作,依法维护投资者权益,通过多种渠道加强与投 资者和潜在投资者之间的互动交流,增进投资者对公司的了解和认同,建立公司 与投资者之间长期、稳定的良好关系,切实维护投资者的知情权、参与权,在资 本市场树立良好的公司形象。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 25 / 35 附件 2: 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 2022 年,浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的要求以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定,以维护公 司利益及股东合法权益为原则,认真履行职责,积极有效开展工作,参加监事会 审议各项议案,了解和掌握公司的生产经营决策情况,对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,公司高级管理人员能够勤勉尽责, 董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司 利益的行为。 现将监事会在 2022 年度主要工作报告如下: 一、2022 年度监事会会议召开情况 公司监事会共有监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会共召开了 12 次会议,具体情 况如下: 审议 会议届次 召开时间 审议议案 结果 第二届监事会 2022/1/16 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 通过 第十一次会议 第二届监事会 2022/3/9 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 通过 第十二次会议 第二届监事会 2022/4/6 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 通过 第十三次会议 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 第二届监事会 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专 2022/4/13 通过 第十四次会议 项报告的议案》 《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案的议 案》 26 / 35 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预 案的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 第二届监事会 2022/4/28 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 通过 第十五次会议 第二届监事会 2022/5/27 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 通过 第十六次会议 第二届监事会 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制 2022/6/11 通过 第十七次会议 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 第二届监事会 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况 2022/8/24 通过 第十八次会议 专项报告的议案》 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第二届监事会 2022/9/27 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 通过 第十九次会议 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订 第二届监事会 稿)>及其摘要的议案》 2022/10/26 通过 第二十次会议 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法(修订稿)>的议案》 第二届监事会 第二十一次会 2022/10/28 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 通过 议 第二届监事会 第二十二次会 2022/12/5 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过 议 二、监事会对相关事项的核查意见 报告期内,监事会列席了公司的董事会、股东大会会议,参与了公司重大决 策的讨论,对公司的规范运作进行了监督,定期审核公司财务报告,检查、监督 关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下: 1、公司依法运行情况 根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定,公司监事会对 公司 2022 年股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况、公司高级管理人员职责履行的情况以及公司的管理制度执行等 进行了监督,并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。 27 / 35 监事会认为:报告期内,公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求依法经营、规范运作、科学决策, 已建立了较为完善的内控制度并根据实际情况不断完善,信息披露真实、准确、 及时、完整,不存在虚假记载或误导性陈述。公司董事、高级管理人员勤勉尽责, 按照《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法规制度进行运作并执行股东大会有关决议,未发现有违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会听取公司财务负责人的专项汇报,以审议公司财务报表等方式,并结 合年度利润分配方案和日常经营管理等情况,对公司财务运作情况进行监督。 监事会认为:公司的财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状 况良好。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告真实、准确、完整地反映了公司 报告期的财务状况和经营成果,内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的 各项规定,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、募集资金使用管理情况 报告期内,监事会审议了募集资金存放与使用、使用部分闲置募集资金进行 现金管理等议案,对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。 监事会认为:公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资 金,能及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况,不存在募 集资金管理违规的情形,没有损害股东和公司利益的情况发生。 4、监督关联交易情况 报告期内,监事会对公司 2022 年与关联方发生的关联交易情况进行了监督。 监事会认为:公司 2022 年与关联方发生的关联交易真实有效,遵循了平等、 自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易 的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东特别是中小股 东利益的情形,无内幕交易行为。 5、内部控制制度执行情况 28 / 35 报告期内,监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与 执行情况进行了监督。 监事会认为:公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系,内部控制制度 执行有效,未发现重大内控缺陷,能够确保公司的规范运作和健康发展,维护了 公司及股东的利益。公司董事会编制的关于《2022 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。 三、监事会 2023 年工作计划 2023 年,公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的要求,切实做好监事会的职责,加强学习,提高履职能力,更 好地履行对公司内部控制、董事及高级管理人员履职行为的监督责任,切实维护 公司股东和广大中小投资者的利益,促进公司健康持续发展。公司监事会将持续 完善监事会工作机制和工作内容,在公司治理体系统一管理下,加强与董事会、 管理层的工作沟通,合规合法对董事会、高级管理人员进行监督,进一步促进规 范决策和合法经营等活动。 同时,监事会全体成员将加强自身建设,积极参加上海证券交易所等机构组 织的有关专业培训,拓宽专业知识,提高业务水平;选择合适的监督面进行细致 分析研究,并向公司提出相关的建议与意见;严格依照法律法规和公司章程,认 真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能;进一步强化思想建设,加强职业道 德培养,恪尽职守,维护公司和股东利益。 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2023 年 6 月 15 日 29 / 35 附件 3: 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度财务决算报告 浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度财务报表经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,审计报告已于 2023 年 4 月 20 日完成,安永华明会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。2022 年,在经济下行压力加大、大 宗原材料价格大幅波动、消费需求低迷、市场竞争加剧等多重因素影响下,公司 依托规模优势和多产品优势,仍然保持稳健的经营业绩。2022 年度(均以合并 数据),公司实现营业收入 94,636.79 万元,较上年减少 3,127.34 万元,同比下 降 3.20%;营业利润 24,717.45 万元,较上年减少 3,803.98 万元,同比下降 13.34%;净利润 21,434.67 万元,较上年减少 3,225.91 万元,同比下降 13.08%; 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 19,142.71 万元,较上年减 少 3,404.90 万元,同比下降 15.10%。 一、2022 年度主要财务数据和指标 单位:万元 项目 2022 年 2021 年 同比增减(%) 2020 年 营业收入 94,636.79 97,764.13 -3.20 71,399.01 营业利润 24,717.45 28,521.43 -13.34 22,859.47 利润总额 24,684.22 28,552.62 -13.55 22,709.62 净利润 21,434.67 24,660.58 -13.08 19,425,98 归属于上市公司股东的净利润 21,434.67 24,660.58 -13.08 19,425.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 19,142.71 22,547.61 -15.10 17,954.23 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 30,614.56 17,777.80 72.21 17,373.27 基本和稀释每股收益(元/股) 1.16 1.34 -13.43 1.24 加权平均净资产收益率(%) 11.24 13.77 -2.53 个百分点 19.27 二、资产负债变动情况 (一)2022 年资产变动情况 单位:万元 30 / 35 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减情况 项目名称 占总资产 占总资产 增减比例 金额 金额 金额 比例(%) 比例(%) (%) 货币资金 57,043.54 25.02 57,716.30 25.66 -672.76 -1.17 交易性金融资产 73,129.29 32.07 50,012.62 22.24 23,116.67 46.22 应收账款 6,219.79 2.73 474.71 0.21 5,745.08 1210.23 应收款项融资 40.00 0.02 40.00 不适用 预付款项 1,252.27 0.55 1,407.69 0.63 -155.42 -11.04 其他应收款 295.89 0.13 469.73 0.21 -173.84 -37.01 存货 11,837.07 5.19 12,780.90 5.68 -943.83 -7.38 一年内到期的非 32,288.49 14.36 -32,288.49 -100.00 流动资产 其他流动资产 21,509.94 9.43 11,566.04 5.14 9,943.90 85.97 流动资产合计 171,327.79 75.14 166,716.48 74.13 4,611.31 2.77 投资性房地产 3,688.36 1.62 3,873.07 1.72 -184.71 -4.77 固定资产 45,974.81 20.16 45,434.94 20.20 539.87 1.19 在建工程 1,240.70 0.54 2,474.90 1.10 -1,234.20 -49.87 使用权资产 105.82 0.05 -105.82 -100.00 无形资产 5,659.79 2.48 5,687.55 2.53 -27.76 -0.49 长期待摊费用 28.72 0.01 28.94 0.01 -0.22 -0.73 其他非流动资产 99.08 0.04 576.05 0.26 -476.97 -82.80 非流动资产合计 56,691.46 24.86 58,181.26 25.87 -1,489.80 -2.56 资产总计 228,019.25 100.00 224,897.74 100.00 3,121.51 1.39 注:部分数据差异为四舍五入所致 相关项目的说明: 1、交易性金融资产变动原因说明:主要系银行理财产品结构性调整所致。 2、应收账款变动原因说明:主要系报告期内公司在京东平台销售额大幅增 长,结合京东平台结算政策,导致报告期末应收账款增加。 3、其他应收款变动原因说明:主要系电商平台期末未结款减少所致。 4、一年内到期的非流动资产变动原因说明:主要系银行理财产品结构性调 整所致。 5、其他流动资产变动原因说明:主要系银行理财金额增加所致。 31 / 35 6、在建工程变动原因说明:主要系部分在建工程完工后转为固定资产所致。 7、使用权资产变动原因说明:主要系子公司帅丰科技租赁房产到期未续租 所致。 8、其他非流动资产变动原因说明:主要系银行理财产品结构性调整所致。 (二)2022 年负债变动情况 单位:万元 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减情况 项目名称 占总负债 占总负债 增减比例 金额 金额 金额 比例(%) 比例(%) (%) 应付票据 14,198.69 39.60 8,985.03 25.17 5,213.66 58.03 应付账款 9,555.21 26.65 12,005.76 33.64 -2,450.55 -20.41 预收款项 45.48 0.13 34.68 0.10 10.80 31.14 合同负债 1,998.20 5.57 2,765.44 7.75 -767.24 -27.74 应付职工薪酬 1,494.81 4.17 2,366.63 6.63 -871.82 -36.84 应交税费 1,755.56 4.90 1,246.92 3.49 508.64 40.79 其他应付款 4,801.87 13.39 6,290.05 17.62 -1,488.18 -23.66 一年内到期的非 54.51 0.15 -54.51 -100.00 流动负债 其他流动负债 532.03 1.48 484.84 1.36 47.19 9.73 流动负债合计 34,381.85 95.88 34,233.85 95.91 148.00 0.43 递延收益 582.94 1.63 274.69 0.77 308.25 112.22 递延所得税负债 894.25 2.49 1,184.73 3.32 -290.48 -24.52 非流动负债合计 1,477.19 4.12 1,459.42 4.09 17.77 1.22 负债合计 35,859.04 100.00 35,693.27 100.00 165.77 0.46 注:部分数据差异为四舍五入所致 相关项目的说明: 1、应付票据变动原因说明:主要系提高银行承兑汇票使用比例,期末余额 有所增加。 2、预收款项变动原因说明:主要系公司购置的部分公寓预收租户的租金。 3、应付职工薪酬变动原因说明:主要系受春节因素影响,部分薪酬较前一 年度提前支付。 4、应交税费变动原因说明:主要系企业所得税、房产税未缴纳部分增加。 32 / 35 5、一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系子公司帅丰科技租赁房 产到期未续租所致。 5、递延收益变动原因说明:主要系与资产相关的政府补助增加。 (三)2022 年所有者权益变动情况 单位:万元 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减情况 占股东权 占股东权 项目名称 增减比 金额 益比例 金额 益比例 金额 例(%) (%) (%) 股本 18,460.94 9.61 14,200.50 7.51 4,260.44 30.00 资本公积 100,545.61 52.32 103,942.91 54.94 -3,397.30 -3.27 库存股 -1,205.81 -0.63 -1,591.20 -0.84 385.39 不适用 盈余公积 9,230.47 4.80 7,100.25 3.75 2,130.22 30.00 未分配利润 65,129.00 33.89 65,552.01 34.65 -423.01 -0.65 股东权益合 192,160.21 100.00 189,204.47 100.00 2,955.74 1.56 计 注:部分数据差异为四舍五入所致 相关项目的说明: 1、股本增加变动原因说明:主要系本年度实施 2021 年度权益分派转增的股 份以及向激励对象授予部分限制性股票。 2、库存股变动原因说明:主要系员工股权激励计划预留授予部分实施所收 到的募集资金、员工股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就、实施 2021 年度权益分派、以及股权激励对象离职。 3、盈余公积变动原因说明:主要系根据本期净利润按公司章程规定计提的 增加。 三、经营情况 单位:万元 项目 2022 年 2021 年 增减金额 增减比率(%) 营业收入 94,636.79 97,764.13 -3,127.34 -3.20 营业成本 51,014.12 52,561.19 -1,547.07 -2.94 税金及附加 959.21 978.01 -18.80 -1.92 销售费用 13,748.22 12,028.08 1,720.14 14.30 33 / 35 管理费用 5,850.51 4,604.16 1,246.35 27.07 研发费用 4,262.37 4,075.68 186.69 4.58 财务费用 -3,306.69 -2,557.56 -749.13 不适用 其中:利息收入 3,325.95 2,576.64 749.31 29.08 其他收益 1,058.66 1,304.96 -246.30 -18.87 投资收益 1,805.88 1,293.91 511.97 39.57 公允价值变动收益 -133.32 -143.14 9.82 不适用 信用减值损失 -59.06 -8.50 -50.56 不适用 资产减值损失 -63.76 -0.39 -63.37 不适用 营业利润 24,717.45 28,521.43 -3,803.98 -13.34 营业外收入 149.56 103.94 45.62 43.89 营业外支出 182.79 72.74 110.05 151.29 利润总额 24,684.22 28,552.62 -3,868.40 -13.55 所得税费用 3,249.55 3,892.04 -642.49 -16.51 净利润 21,434.67 24,660.58 -3,225.91 -13.08 注:部分数据差异为四舍五入所致 相关项目的说明: 1、管理费用变动原因说明:主要系薪酬支出有所增加和固定资产折旧增加。 2、财务费用变动原因说明:主要系银行存款结构性调整增加利息收入。 3、利息收入变动原因说明:主要系银行存款结构性调整增加 4、投资收益变动原因说明:主要系结构性理财金额增加。 5、营业外收入变动原因说明:主要系经销商未能履约任务和未能完成家装 指标以及供应商的质量罚款等的增加。 6、营业外支出变动原因说明:主要系捐助给嵊州慈善总会的捐赠支出。 四、现金流 单位:万元 项目 2022 年 2021 年 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 30,614.56 17,777.80 12,836.76 投资活动使用的现金流量净额 -2,656.54 -44,837.71 42,181.17 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 -19,683.41 -4,625.44 -15,057.97 注:部分数据差异为四舍五入所致 34 / 35 相关项目的说明: 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系使用免保证金银行 敞口开具银行承兑汇票,报告期内收回了已到期的银行承兑汇票保证金所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资性银行理财减 少。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内实施 2021 年年度权益分派所致。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 35 / 35