广州慧智微电子股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市
                 招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



                                                  扫描二维码查阅公告全文




    广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电子股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公
众查阅。


                                 本次发行基本情况

股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      本次向社会公众发行 5,430.0500 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
                      约为 12%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 20.92
发行人高级管理人
员、员工参与战略配    无
售情况（如有）
                      保荐人将安排实际控制保荐人的证券公司依法设立的相关子公司
保荐人相关子公司参
                      华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）参与本次发行战
与战略配售情况（如
                      略配售。华泰创新最终跟投比例为本次公开发行数量的 4.00%，即
有）
                      2,172,020 股，获配金额合计 45,438,658.40 元。华泰创新本次跟投

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                      获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
                      -0.78 元（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润
发行前每股收益
                      除以本次发行前总股本计算）
                      -0.68 元（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润
发行后每股收益
                      除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率            不适用
发行市净率            3.86 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      3.58 元（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益
发行前每股净资产
                      除以本次发行前总股本计算）
                      5.42 元（以本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本
                      计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 12 月 31
发行后每股净资产
                      日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计
                      算）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式              的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
                      售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券
                      交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市
发行对象
                      场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者
                      除外
承销方式              余额包销
募集资金总额（万元） 113,596.65 万元
发行费用（不含增值
                      10,763.76 万元
税）
                            发行人和保荐人（主承销商）
发行人               广州慧智微电子股份有限公司
联系人               徐斌                   联系电话           020-82258480
保荐人（主承销商）   华泰联合证券有限责任公司
                                                               021-38966583
联系人               股票资本市场部         联系电话
                                                               021-38966559




                                         发行人：广州慧智微电子股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                           2023 年 5 月 10 日




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（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                           广州慧智微电子股份有限公司


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（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书提示性公告》之签章页）




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