广州慧智微电子股份有限公司首次公开
   发行股票科创板上市公告书提示性公告
           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



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    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经上海证券交易所审核同意，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧
智微”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 16
日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说
明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条
件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证
券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，供投资
者查阅。


     一、上市概况

    （一）股票简称：慧智微
    （二）扩位简称：慧智微电子
    （三）股票代码：688512
    （四）首次公开发行后总股本：45,250.6348 万股
    （五）首次公开发行股票数量：5,430.0500 万股


     二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期
的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

                                     1
    （一）涨跌幅限制放宽

    科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，企业上市后前 5 个交易日内，
股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科
创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

    （二）流通股数量较少

    上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股
份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售
流通股为 48,466,336 股，占发行后总股本的 10.71%，公司上市初期流通股数量
较少，存在流动性不足的风险。

    （三）融资融券风险

    科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    （四）市销率高于同行业公司平均水平

    由于报告期内公司尚未盈利，不适用市盈率标准。因此本次发行选择可以反
映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

    根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司所属行
业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），截至 2023 年 4 月 26 日（T-
3 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”
最近一个月平均静态市盈率为 32.33 倍。

    主营业务与公司相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：



                                     2
                          T-3 日股票收        公司市值   2022 年营业收    2022 年静态
  证券代码    证券简称
                          盘价（元/股）       （亿元）    入（亿元）      市销率（倍）
 688153.SH    唯捷创芯        61.51            251.72        22.88            11.00
 300782.SZ     卓胜微         100.14           534.55        36.79            14.53
 688798.SH    艾为电子        92.00            152.72        20.90            7.31
                              平均值                                          10.95
   数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 26 日（T-3）。
   注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
   注 2：卓胜微数据来源于 2022 年度业绩快报。

    本次发行价格 20.92 元/股对应的发行人 2022 年摊薄后静态市销率为 26.54
倍，高于同行业可比公司 2022 年静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资。


    三、联系方式

    （一）发行人：广州慧智微电子股份有限公司

    法定代表人： 李阳
    联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2
第八层
    联系电话：020-82258480
    联系人：徐斌

    （二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

    法定代表人：江禹
    联系地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
    联系电话：0755-81902000
    保荐代表人：彭海娇、张辉


                                              发行人：广州慧智微电子股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                                     2023 年 5 月 15 日



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（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市
公告书提示性公告》之签章页）




                                           广州慧智微电子股份有限公司


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（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市
公告书提示性公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                       年    月    日




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