核查意见



                   华泰联合证券有限责任公司
               关于广州慧智微电子股份有限公司
               取消实施部分投资项目的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对慧智微本次取消
实施部分投资项目相关事项进行核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，
本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集
资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对
本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-
58号）。

    公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账
户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已
与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    公司首次公开发行股票原计划募集资金150,418.78万元，实际募集资金净额
102,832.89万元，相比原计划有所减少，为保障募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已
于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，
对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，具体如下：
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                                                                              单位：万元
                                               预计投资     调整前拟投入    调整后拟投入
 项目类型      序号        募投项目
                                                 总额       募集资金金额    募集资金金额
芯片测试中心
                1       芯片测试中心建设        25,782.36       25,782.36            0.00
    建设
                        总部基地及广州研
                2                               47,304.43       47,304.43       37,000.00
总部基地及研              发中心建设项目
  发中心建设            上海研发中心建设
                3                               27,331.99       27,331.99       20,000.00
                                项目
补充流动资金    4         补充流动资金          50,000.00       50,000.00       45,832.89
                 合计                          150,418.78      150,418.78      102,832.89

    公司在完成上述募集资金使用计划调整后，募集资金按计划有序投入，实际
募投项目为：“总部基地及广州研发中心建设项目”、“上海研发中心建设项目”、
“补充流动资金”，均按计划有序实施。

    三、本次拟取消实施投资项目情况及取消后的募集资金使用安排

    （一）本次拟取消实施投资项目的基本情况

    公司本次拟取消实施的“芯片测试中心建设”项目原计划实施主体为广州慧
智微电子股份有限公司，该项目原计划拟新建射频前端芯片测试量产产线，采购
相关设备，招聘生产及相关岗位人员，建成高效率、国内领先的射频前端芯片成
品测试生产线，部分满足公司后端测试产能需求。根据当前封测行业产能情况和
消费电子行业发展趋势，结合公司业务布局及公司关键战略路径的发展规划，该
投资项目实施的条件已经发生变化，公司重新审视该投资项目实施的必要性，公
司拟取消实施“芯片测试中心建设”项目。

    鉴于上述安排，公司拟与广州开发区投资促进局签署《关于慧智微上市总部、
微波射频前端芯片研发中心及产业基地项目的补充协议》，就公司取消“芯片测
试中心建设”项目所涉及土地使用权及投资建设项目事宜与广州开发区投资促进
局达成约定。截至目前，各方均在履行内部审议程序，本补充协议尚未完成签署，
待各方内部审议程序通过后，公司将尽快与广州开发区投资促进局正式签署该补
充协议。




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    （二）本投资项目取消后的募集资金使用安排

    本次取消的投资项目并未安排募集资金投入，项目取消后不存在结余募集资
金，故不涉及取消募投项目后相关结余募集资金的使用安排。

    四、取消实施部分投资项目的影响

    公司根据实际募集资金的达成情况，出于对募投项目进度安排以及实施效率
的考虑，已对募投项目、募集资金项目投入金额等方面进行相应的调整，并根据
总体发展规划以及当前实际需要，拟取消实施部分投资项目，上述安排有利于提
高资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。本次取消实施部分投资项目不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会改变公司现有业务模式，不
会对公司日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性
影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，加强募
集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

    五、审议程序及专项意见说明

    （一）审议程序

    2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
四次会议审议通过了《关于取消实施部分投资项目的议案》，同意公司根据当前
封测行业产能情况和消费电子行业发展趋势，结合公司业务布局及公司关键战略
路径的发展规划，对部分投资项目进行取消，公司独立董事就此议案发表了同意
的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：根据公司实际募集资金的达成情况，出于对募集资金投
资项目进度安排以及实施效率的考虑，已对募集资金投资项目、募集资金项目投
入金额等方面进行相应的调整，并根据总体发展规划以及当前实际需要，拟取消
实施部分项目，上述安排有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能
力。本次取消实施的投资项目不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常的生
产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，且该议案决
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策程序符合有关法律法规及《广州慧智微电子股份有限公司章程》《广州慧智微
电子股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定。综上，独立董事同意公
司取消实施部分投资项目的事项，并同意提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：本次取消实施的投资项目并未安排募集资金投入，项目取
消后不存在结余募集资金，故不涉及取消募集资金投资项目后相关结余募集资金
的使用安排。本次取消实施的投资项目不会改变公司现有业务模式，不会对公司
日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次拟取消实施部分投
资项目的事项，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
综上，监事会同意公司拟取消实施部分投资项目的事项。

    六、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次取消实施部分投资项目事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚待提
交股东大会审议通过后方可实施。公司本次取消实施部分投资项目并未涉及公司
首次公开发行股票募集资金用途的变更，在实际募集资金净额少于原计划募集资
金金额的情况下，结合公司总体发展规划以及当前实际需要等情况作出的决定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关文件的规定。

    综上，保荐人对本次公司取消实施部分投资项目事项无异议。




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    （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有
限公司取消实施部分投资项目的核查意见》之签章页）




保荐代表人： ______________           ______________

                 彭海娇                  张   辉




                                        华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                       年   月   日




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