江西国科军工集团股份有限公司
                首次公开发行股票科创板
                  上市公告书提示性公告
         保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                               扫描二维码查阅公告全文



     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     经上海证券交易所审核同意，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称
“国科军工”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 21 日在上海
证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件
网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网 ，https://www.cs.com.cn ；
证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，
http://www.jjckb.cn），供投资者查阅。

     一、上市概况

     （一）股票简称：国科军工

     （二）扩位简称：国科军工

     （三）股票代码：688543

     （四）首次公开发行后总股本：14,667 万股

     （五）首次公开发行股票数量：3,667 万股，本次发行全部为新股，无老股转
让

     二、风险提示

                                        1
           本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大
     投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

           具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

           （一）涨跌幅限制放宽

           根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价
     格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前
     5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

           （二）流通股数量较少

           上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月等，保荐人相
     关子公司跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后
     总股本 146,670,000 股，其中，无限售条件的流通股为 33,160,815 股，占发行后
     总股本的 22.61%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

           （三）发行市盈率高于同行业平均水平

           根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为铁路、船
     舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37），截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日），
     中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）
     最近一个月平均静态市盈率为 38.50 倍。

           主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
                            T-3 日股票收     2022 年扣非     2022 年扣     对应的 2022 年    对应的 2022
证券代码        证券简称     盘价（元/       前 EPS（元/     非后 EPS      的静态市盈率      年的静态市盈
                                股）             股）        （元/股）       （扣非前）      率（扣非后）
003009.SZ       中天火箭        52.82           0.9285         0.8965           56.89             58.92
601606.SH       长城军工        13.16           0.1104         0.0518          119.16            253.91
600316.SH       洪都航空        22.65           0.1964         0.0255          115.30            887.74
000519.SZ       中兵红箭        17.90           0.5882         0.5560           30.43             32.19
002414.SZ       高德红外        10.16           0.1528         0.1364           66.49             74.51
         均值                     -                -              -             51.27             55.21
     数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日）。
     注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日
     （2023 年 6 月 7 日）总股本；
     注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
     注 3：市盈率均值计算剔除长城军工及洪都航空异常值。

           本次发行价格 43.67 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的

                                                  2
摊薄后市盈率为 63.25 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一
个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平，
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性投资。

    （四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

    科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    三、联系方式

    （一）发行人：江西国科军工集团股份有限公司

    法定代表人：毛勇

    住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

    电话：0791-8811 5098

    联系人：证券部

    （二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

    法定代表人：贺青

    住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

    电话：021-3867 6888

    联系人：资本市场部




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（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板
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