证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-008
江西国科军工集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国科军工”）于
2023 年 7 月 31 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议
案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司宜春先锋军工机械有限公
司（以下简称“宜春先锋”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国
科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有
限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航
天经纬”）提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，保障公司募投项目“统
筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司
募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。同时，上述子公司实施主体
将开立募集资金专户，并与公司、开户银行、募集资金专户监管银行、保荐机
构签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为
人民币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，
不含增值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）审验并出具
《验资报告》（大信验字[2023]第 6-00004 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募
集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司
于 2023 年 6 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公
开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序
号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00
2 产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00
3 补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00
总 计 122,584.90 75,000.00
三、本次提供借款的情况
公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内
部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发
与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、
九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。为保障公司募投项目
“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，公司拟以部分
募集资金向子公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款以实施前述募投项
目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。具体
额度如下：
单位：万元
序号 借款主体 募集资金借款额度
1 宜春先锋 4,300.00
2 九江国科 5,500.00
3 星火军工 2,700.00
4 新明机械 1,000.00
5 航天经纬 1,500.00
合计 15,000.00
公司将根据募投项目的实施进展情况，在总计不超过 15,000 万元额度范围
内使用募集资金向五家子公司提供借款，各子公司间额度可根据需要互相调剂，
借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束。其中，对控股子公司借款利率
将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，控股子公司其他股东将不对前
述项目同比例提供借款；对全资子公司的借款利率为无息。提供借款的募集资
金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募
集资金专户进行管理，上述子公司实施主体将开立募集资金专户，并与公司、
开户银行、募集资金专户监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监
管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。
四、本次提供借款对象的基本情况及主要财务数据
（一）宜春先锋
截至本公告披露日，宜春先锋基本信息如下表所示：
公司名称 宜春先锋军工机械有限公司
法定代表人 李毓侃
成立日期 2008 年 6 月 30 日
注册资本 4,000 万元
实收资本 4,000 万元
注册地和主要生产经营
江西省宜春市袁州区
地
机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷挤压机械加
经营范围 工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件，矿冶设备及
配件研发和技术服务，装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务关系 研制生产销售主用弹药、特种弹药、炮射防雹增雨弹产品
股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权
2022 年 12 月 31 日/
项目
2022 年度
总资产 35,839.20
最近一年主要财务数据
（单位：万元） 净资产 18,717.07
营业收入 33,807.06
净利润 9,151.22
注：宜春先锋 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。
（二）九江国科
截至本公告披露日，九江国科基本信息如下表所示：
公司名称 九江国科远大机电有限公司
法定代表人 黄安平
成立日期 2009 年 6 月 12 日
注册资本 10,000 万元
实收资本 10,000 万元
注册地和主要生产经营
江西省九江市德安县
地
机械与电子产品制造、销售；研发和技术服务；装卸搬运（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务关系 研制生产销售主用弹药、特种弹药产品
股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权
2022 年 12 月 31 日/
项目
2022 年度
总资产 38,016.26
最近一年主要财务数据
（单位：万元） 净资产 -1,209.34
营业收入 7,272.08
净利润 -1,092.09
注：九江国科 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。
（三）星火军工
截至本公告披露日，星火军工基本信息如下表所示：
公司名称 江西星火军工工业有限公司
法定代表人 江帆
成立日期 2008 年 6 月 30 日
注册资本 3,000 万元
实收资本 3,000 万元
注册地和主要生产经营
江西省南昌市进贤县
地
机械制造、销售；机电产品技术开发、生产、销售、技术服
务；军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务；发热包生
经营范围
产、销售、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
与发行人主营业务关系 研制生产销售特种弹药、引信及智能控制产品
股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权
2022 年 12 月 31 日/
项目
2022 年度
总资产 13,805.95
最近一年主要财务数据
（单位：万元） 净资产 6,154.18
营业收入 8,611.77
净利润 1,989.62
注：星火军工 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。
（四）新明机械
截至本公告披露日，新明机械基本信息如下表所示：
公司名称 江西新明机械有限公司
法定代表人 黄军华
成立日期 2006 年 12 月 12 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 2,000 万元
注册地和主要生产经营
江西省九江市九江经济技术开发区
地
机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务；物业
经营范围 管理、房屋租赁、金属材料销售（凡涉及行政许可的凭许可证
经营）
研制生产销售特种弹药、引信及智能控制、导弹安全与控制模
与发行人主营业务关系
块产品
股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例
国科军工 1,725.00 86.25%
郭凌 90.00 4.50%
股东构成及持股比例
陈志跃 60.00 3.00%
王强 50.00 2.50%
石彪 31.68 1.58%
李鸿斌 21.66 1.08%
黄军华 11.66 0.58%
肖志文 10.00 0.50%
合计 2,000.00 100.00%
2022 年 12 月 31 日/
项目
2022 年度
总资产 26,375.77
最近一年主要财务数据
（单位：万元） 净资产 5,041.20
营业收入 16,849.85
净利润 1,839.50
注：新明机械 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。
（五）航天经纬
截至本公告披露日，航天经纬基本信息如下表所示：
公司名称 江西航天经纬化工有限公司
法定代表人 张立新
成立日期 1998 年 12 月 9 日
注册资本 10,000 万元
实收资本 10,000 万元
注册地和主要生产经营
江西省吉安市泰和县
地
导弹（火箭）固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销
售、服务；发热包及装置的研制、生产、销售、服务；技术转
经营范围
让与服务；设备委托加工；国内贸易（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务关系 研制生产销售导弹（火箭弹）固体发动机动力模块产品
股东构成及持股比例 国科军工持有其 100%股权
2022 年 12 月 31 日/
项目
2022 年度
总资产 41,525.68
最近一年主要财务数据
（单位：万元） 净资产 16,398.48
营业收入 19,162.69
净利润 3,955.80
注：航天经纬 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计。
五、本次使用募集资金提供借款的目的及影响
公司使用部分募集资金向子公司提供借款，是基于募投项目实施主体推进
项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性
的影响，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在损害
公司和投资者利益的情形。
同时，公司对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资
金利息，控股子公司其他股东将不对前述项目同比例提供借款；对全资子公司
的借款利率为无息。募集资金借款事项符合相关规定要求，不存在损害公司和
投资者利益的情形。
六、本次提供借款后的募集资金管理
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募
集资金专户进行管理，上述子公司实施主体将开立募集资金专户，并与公司、
开户银行、募集资金专户监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监
管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。
七、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2023 年 7 月 31 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施
募投项目的议案》。同意公司以部分募集资金向子公司提供总额不超过人民币
15,000 万元的借款以实施募投项目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前
述公司募集资金专用账户。
（二）独立董事意见
独立董事认为：《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议
案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司本次以募集资金向
子提供借款实施募投项目的事项是基于募投项目建设和实施的实际需求，对控
股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金利息，对全资子
公司的借款利率为无息。子公司实施主体将开立募集资金专户，并签署《募集
资金专户存储四方监管协议，不存在变相改变募集资金用途的的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。该事项内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关法律法规的要求。
综上，我们一致同意本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。
（三）监事会意见
公司监事会认为： 公司使用募集资金向下属五家军品子公司提供借款，是
基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金
使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司本次使用募集资金不超
过 15,000 万元向下属五家子公司提供借款，以保障公司募投项目“统筹规划建
设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理。
综上，监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向子公司借款以实施
募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的审批程序；本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施
募投项目是基于公司实施募投项目的具体需要，符合公司募集资金使用计划，
不存在损害公司和公司股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司
募集资金管理制度。
综上，保荐人国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用部分募集资金向
子公司借款以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日
