国泰君安证券股份有限公司
                关于江西国科军工集团股份有限公司
      首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开
发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发
行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科
军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1011 号
文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月
21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股，
发行后公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，
无限售条件流通股 33,160,815 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，均为公司首次
公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
并中签的配售对象，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，共涉
及限售股股东数量为 7,266 户，对应股票数量为 2,135,245 股，占公司总股本的
1.46% ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市发行结
果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,135,245 股，将于 2023 年
12 月 22 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变
化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺
       本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺
所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

       除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

       截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承
诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次上市流通的限售股总数为 2,135,245 股。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

                                                                              剩余限售
 序                             持有限售股   持有限售股占公    本次上市流通
              股东名称                                                          股数量
 号                             数量（股）   司总股本比例        数量（股）
                                                                                （股）
           首次公开发行网
  1                              2,135,245       1.46%           2,135,245        0
           下配售限售股
              合计               2,135,245       1.46%           2,135,245        0
    注 1：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股东数量为
7,266 名。本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市网
下初步配售结果及网上中签结果公告》；
    注 2：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

      序号                限售股类型                     本次上市流通数量（股）

       1                  首发限售股                           2,135,245

                         合计                                  2,135,245


五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为:公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了
其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等
相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售
股上市流通事项无异议。
    （以下无正文）