北京神舟航天软件技术股份有限公司
               首次公开发行股票
         科创板上市公告书提示性公告
             保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司



                                               扫描二维码查阅公告全文




    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经上海证券交易所审核同意，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简
称“本公司”、“航天软件”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月
24 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招
股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规
定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；
证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，供投
资者查阅。

    ―、上市概况

    （一） 股票简称：航天软件
    （二） 扩位简称：航天软件股份
    （三） 股票代码：688562
    （四） 本次发行后的总股本：40,000.00 万股
    （五） 本次公开发行的股票数量：10,000.00 万股，本次发行全部为新股，
无老股转让

    二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：
       （一）涨跌幅限制放宽

            根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价
    格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5
    个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较为剧烈的风险。

       （二）流通股数量较少

            本次发行后公司总股本为40,000.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁
    定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，其他参与
    战略配售的投资者股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。公司本次
    上市的无限售流通股为65,795,718股，占发行后总股本的比例约为16.45%。公司
    上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

       （三）市盈率高于同行业平均水平

            根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行
    业为“I65软件和信息技术服务业”。截至2023年5月8日（T-3日），中证指数有
    限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为62.67倍。

            主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

                           2022 年扣非   2022 年扣非   T-3 日股票   对应的静态市   对应的静态市
证券代码        证券简称   前 EPS（元/   后 EPS（元/     收盘价       盈率（扣非   盈率（扣非
                               股）          股）      （元/股）      前）（倍）   后）（倍）
600536.SH       中国软件     0.0685        -0.0570       58.92         860.03           -

002368.SZ       太极股份     0.6060        0.5347        41.80         68.98          78.17

300168.SZ       万达信息     -0.2009       -0.2692       15.61           -              -

688038.SH       中科通达     -0.0726       -0.1661       14.05           -              -

 均值（剔除异常值）             -             -            -           68.98          78.17
        数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 8 日（T-3 日）。
        注 1：以上数字计算如有差异，为四舍五入造成；
        注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
        注 3：万达信息和中科通达 2022 年扣非前 EPS 为负数，中国软件 2022 年扣非前的静态
    市盈率 860.03 倍为异常值，因此在计算静态市盈率（扣非前）均值时将其剔除。
        注 4：中国软件、万达信息和中科通达 2022 年扣非后 EPS 为负数，因此在计算静态市
    盈率（扣非后）均值时将其剔除。

            本次发行价格12.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为133.70倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一
个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

   （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

    科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波
动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融
券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行
融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价
格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比
例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融
券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    三、联系方式

   （一）发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司

   法定代表人：吕伯儒

   联系地址：北京市海淀区永丰路28号

   联系电话：010-59895062

   联系人：王亚洲


   （二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

   法定代表人：张纳沙

   联系地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

   联系电话：0755-22940052

   联系人：资本市场部
（以下无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书提示性公告》之保荐人（主承销商）盖章页）




                              国信证券股份有限公司
                                                       2023   5   23
                                       年   月   日
（以下无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书提示性公告》之发行人盖章页）




                                     北京神舟航天软件技术股份有限公司
                                                     2023        5        23
                                                            年       月    日