证券代码：688589         证券简称：力合微            公告编号：2023-028


              深圳市力合微电子股份有限公司

    第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次
（临时）会议通知于 2023 年 6 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 6 月
21 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次
会议由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

  （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体方案的议案》

    公司监事会认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案各
项内容设置合理，切实可行，符合相关法律法规和规范性文件规定，符合公司及
全体股东利益。
    公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

    1.发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”）。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易
所科创板上市。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     2.发行规模

    本次拟发行可转债总额为人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），发行
数量 380,000 手（3,800,000 张）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3.债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。即自 2023 年 6 月
28 日至 2029 年 6 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     4.债券利率

    本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     5.初始转股价格的确定

    本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 43.78 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     6.到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.发行方式及发行对象

   （1）发行方式

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 27 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司” 或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余
额由保荐人（主承销商）包销。
    本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不
足 38,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 38,000.00 万元。
保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主
承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
11,400.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将
调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

   （2）发行对象

     ① 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 6 月
27 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日（2023 年 6
月 27 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日
（2023 年 6 月 28 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

     ② 网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投
资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的
通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

     ③ 本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    8.向原股东配售的安排

    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 6 月 27 日，T-1
日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售
3.792 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003792 手可转债。原
股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账
户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三
位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
    发行人现有总股本 100,194,770 股，其中不存在库存股，全部可参与原股东
优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额
为 380,000 手。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

    公司监事会认为：经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会
将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科
创板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、
托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规
范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户
并签署资金监管协议的议案》

    公司监事会认为：经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司将根据募
集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的
专项存储和使用。同时，公司将与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，
对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集
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资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
    上述行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规
定，能规范公司对募集资金的管理、存放和使用，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        深圳市力合微电子股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 26 日




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