证券代码：688589            证券简称：力合微           公告编号：2023-034



                 深圳市力合微电子股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


     深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“力合转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1070 号文同意注册。本次发行的保荐
人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承
销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“力合转债”，债券代码为
“118036”。
          类别                 认购数量（手）         放弃认购数量（手）
         原股东                            274,242                          0
   网上社会公众投资者                      103,199                     2,559
     网下机构投资者                              -                          -
  主承销商包销数量（放
                                                                       2,559
    弃认购总数量）
      发行数量合计                                                  380,000

    本次发行的可转债规模为 38,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 6
月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 38,000.00 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。
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一、 本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 28 日（T 日）结束，配
售结果如下：

             类别                  配售数量（手）              配售金额（元）

            原股东                       274,242                    274,242,000



二、 本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 6 月 30 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
                          缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量     放弃认购金额
           类别
                            （手）          （元）         （手）           （元）

  网上社会公众投资者         103,199       103,199,000      2,559           2,559,000


三、 保荐人（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）中信证券包销，包销
数量为 2,559 手，包销金额为 2,559,000 元，包销比例为 0.67%。

       2023 年 7 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


四、 保荐人（主承销商）联系方式


       （一）发行人：深圳市力合微电子股份有限公司
       法定代表人：贺臻
       联系地址：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼
1101
       联系人：龚文静
       电话：0755-26719968
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（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60838692、010-60838308


特此公告。



                              发行人： 深圳市力合微电子股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                     2023 年 7 月 4 日




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