泰凌微电子（上海）股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
           保荐人(联席主承销商)：安信证券股份有限公司
               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



    泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2023〕1450 号）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券
合称“联席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。
    本次拟公开发行新股 6,000.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本
次发行初始战略配售数量为 900.00 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 3,570.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 1,530.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的 30.00%最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

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    一、网上路演网站
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
    二、网上路演时间：2023 年 8 月 15 日（T-1 日，周二）14:00-17:00。
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司
                            保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
                                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                          2023 年 8 月 14 日




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