上海新相微电子股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
              网上发行申购情况及中签率公告
             保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司


                                特别提示
    上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“发行人”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕731 号）。

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。

    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 9,190.5883
万股，发行股份约占公司发行后总股本的 20.00%，全部为公开发行新股，不设
老股转让。本次公开发行后公司总股本为 45,952.9412 万股

    本次发行初始战略配售发行数量为 1,838.1176 万股，约占本次发行总数量的
20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人
（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为
1,838.1176 万股，约占发行数量的 20.00%。因最终战略配售数量与初始战略数量
相同，未向网下进行回拨。

    战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 5,882.0207

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万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为
1,470.4500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网上、
网下发行合计数量为 7,352.4707 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网
下回拨情况确定。

    本次发行价格为人民币 11.18 元/股。

    发行人于 2023 年 5 月 23 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价
初始发行“新相微”股票 1,470.4500 万股。

    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 5 月 25 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：

    1、网下投资者应根据《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 5 月 25 日（T+2 日）16:00 前，按最
终确定的发行价格 11.18 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投
资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情
况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投
资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 5 月 25 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
保荐人（主承销商）包销。

    2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最
终获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行
股票并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售
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期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6
个月。

    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐
人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。


一、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,578,367 户，有效
申购股数为 4,226,878.20 万股，网上发行初步中签率约为 0.03478809%。

    配号总数为 84,537,564 个，号码范围为 100,000,000,000-100,084,537,563。


二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    根据《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 1,838.1176
万股，约占本次发行数量的 20.00%，因最终战略配售数量与初始战略数量相同，
未向网下进行回拨。

    由于网上投资者初步有效申购倍数约为 2,874.55 倍，高于 100 倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 7,352,500 股）从网下回
                                      3
拨到网上。

    网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,146.7707 万股，约占扣
除最终战略配售数量后公开发行数量的 70.00%，约占本次发行总量的 56.00%；
网上最终发行数量为 2,205.7000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的
30.00%，约占本次发行总量 24.00%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.05218272%。


三、网上摇号抽签

    发行人与保荐人（主承销商）定于 2023 年 5 月 24 日（T+1 日）上午在上海
市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号
抽签仪式，并将于 2023 年 5 月 25 日（T+2 日）在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。




                           发行人：           上海新相微电子股份有限公司
               保荐人（主承销商）：             中国国际金融股份有限公司
                                                         2023 年 5 月 24 日




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（此页无正文，为《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）




                                   发行人：上海新相微电子股份有限公司




                                                  年       月      日
（此页无正文，为《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）




                          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司




                                                  年       月      日