南京莱斯信息技术股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           发行结果公告

            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
    南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“莱斯信息”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于 2023 年 1 月 3 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕
805 号文）。发行人的股票简称为“莱斯信息”，扩位简称为“莱斯信息”，股票代
码为“688631”。
    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行
的保荐人（主承销商）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价
值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网
下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格为 25.28 元/股，发行数量为 4,087.00 万股，全部为新股发行，无老
股转让。
    本次发行初始战略配售数量为 613.05 万股，占本次发行总规模的 15.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销
商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 515.1412 万
股，约占本次发行数量的 12.60%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差
额 97.9088 万股回拨至网下发行。




                                      1
     战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,529.7088 万
股 ， 约 占 扣 除 最 终 战略 配 售 数 量 后 发 行 数量 的 70.82% ； 网 上 发 行 数 量 为
1,042.1500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.18%。
     根据《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申
购倍数为 3,226.37 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 357.20 万股）由网下回
拨至网上。
     回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,172.5088 万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行总量的 60.82%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为
1,954.9585 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 217.5503 万股；网上最
终发行数量为 1,399.3500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 39.18%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04161808%。
     本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 6 月 19 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

     保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所
和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

     （一）战略配售情况

     本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核
心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信证券另类投资子公司中信证券投
资有限公司（以下简称“中证投资”）；发行人高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划为中信建投基金-共赢 18 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以
下简称“共赢 18 号资管计划”）、中信建投基金-共赢 19 号员工参与战略配售
集合资产管理计划（以下简称“共赢 19 号资管计划”）、中信建投基金-共赢 21
号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 21 号资管计划”），

                                             2
 无其他参与战略配售的投资者安排。
      截至 2023 年 6 月 12 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按
 时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 6 月 21 日（T+4 日）之前将
 超额缴款部分依据原路径退回。
      本次发行最终战略配售结果如下：
                                                         获配股数
序   参与战略配售的                        获配股数      占本次发         获配金额    限售期
                              类型
号     投资者名称                            （股）      行数量的         （元）      （月）
                                                           比例
                         参与科创板跟
     中信证券投资有
1                        投的保荐人相      1,634,800      4.00%       41,327,744.00    24
         限公司
                           关子公司
     共赢 18 号资管计    发行人的高级
2                                          2,424,841      5.93%       61,299,980.48    12
            划           管理人员与核
     共赢 19 号资管计    心员工参与本
3                                           617,088       1.51%       15,599,984.64    12
            划           次战略配售设
     共赢 21 号资管计    立的专项资产
4                                           474,683       1.16%       11,999,986.24    12
            划             管理计划
                 合计                      5,151,412     12.60%      130,227,695.36     -

     注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。


      （二）网上新股认购情况

      1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,898,367
      2、网上投资者缴款认购的金额（元）：351,350,717.76
      3、网上投资者放弃认购数量（股）：95,133
      4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,404,962.24

      （三）网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：21,725,088
      2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：549,210,224.64
      3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
      4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

 二、保荐人（主承销商）包销情况

      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
 承销商）包销股份的数量为 95,133 股，包销金额为 2,404,962.24 元，包销股份数
                                                3
量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 0.27%，包销股份数量占
本次发行总规模的比例约为 0.23%。
    2023 年 6 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配
售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包
销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
    联系人：股票资本市场部
    联系电话：010-60833699
    联系邮箱：project_lsxxecm@citics.com


                                   发行人：南京莱斯信息技术股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         2023 年 6 月 21 日




                                      4
（此页无正文，为《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页）




                                 发行人：南京莱斯信息技术股份有限公司



                                                       年    月    日
（此页无正文，为《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                         年    月    日