证券代码：688633          证券简称：星球石墨            公告编号：2023-050



                   南通星球石墨股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


     南通星球石墨股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1229 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“星球转债”，债券代码为“118041”。
                 类别                认购数量（手）    放弃认购数量（手）
               原股东                          563,381                   0
       网上社会公众投资者                       55,364               1,255
         网下机构投资者                              0                   0
 主承销商包销数量（放弃认购总数                                      1,255
                 量）
           发行数量合计                                              620,000


    本次发行的可转债规模为 62,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 62,000.00 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。

     一、 本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T 日）结束，配
售结果如下：

           类别                配售数量（手）                配售金额（元）

           原股东                     563,381                 563,381,000.00



     二、 本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：

                       缴款认购数量    缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
        类别
                           （手）          （元）          （手）         （元）
 网上社会公众投资者       55,364       55,364,000.00      1,255       1,255,000.00


     三、 保荐人（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
1,255 手，包销金额为 1,255,000.00 元，包销比例为 0.20%。

    2023 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除尚未支付的承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国结算
上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。

     四、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式

   （一）发行人

  名称：              南通星球石墨股份有限公司

  联系地址：          江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号

  联系电话：          0513-69880509

   （二）保荐人（主承销商）
  名称：       华泰联合证券有限责任公司

  联系人：     股票资本市场部

  联系地址：   上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层

  联系电话：   021-38966571



特此公告。
                                   发行人：南通星球石墨股份有限公司

                        保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                      2023 年 8 月 4 日
（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                               南通星球石墨股份有限公司


                                                年         月        日
（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                               华泰联合证券有限责任公司


                                                年         月        日