中邮科技：中邮科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2023-10-31
中邮科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司
中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕728号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中邮证券有限责任公
司（以下简称“中邮证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金
公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。
发行人和联席保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为3,400.00万股，发行股份
占公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为340.00万股，约占发行数量的10.00%。最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为2,142.00万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量918.00万股，约占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资
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者关注。
1、网上路演时间：2023年11月1日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销
商）相关人员。
本次发行的《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 中邮科技股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）： 中邮证券有限责任公司
2023 年 10 月 31 日
发行人：
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（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）
发行人：中邮科技股份有限公司
2023 10 31
年 月 日
（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日 31
（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司
年 月 日 2023 10 31
