苏州锴威特半导体股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市
                    招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



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    苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1512 号文同意注册。《苏州锴威特半
导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查
阅。
                                   本次发行基本情况
股票种类                 人民币普通股（A 股）
每股面值                 1.00 元
                         1,842.1053 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.0000%且不
发行股数                 采用超额配售选择权；本次发行全部为新股，不涉及股东公开发
                         售股份
本次发行价格（元/股）    40.83
发行人高级管理人员、员
                         无
工参与战略配售情况
                         保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配
                         售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%，实际跟投
保荐人相关子公司参与
                         股数为 921,052 股，获配金额为 37,606,553.16 元。华泰创新投资
战略配售情况
                         有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次
                         公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算



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                        0.90 元/股（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归
发行前每股收益
                        属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
                        0.67 元/股（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益
                        属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
                        60.69 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审
发行市盈率              计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利
                        润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率              2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                        6.15 元/股（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者
发行前每股净资产
                        权益除以本次发行前总股本计算）
                        13.63 元/股（以本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后
                        总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022
发行后每股净资产
                        年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金
                        净额之和计算）
                        本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
                        件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
                        非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
                        进行
                        符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券
                        交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者
发行对象
                        （国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会
                        规定的其他对象
承销方式                余额包销
募集资金总额            75,213.16 万元
发行费用（不含增值税） 8,733.27 万元
                          发行人和保荐人（主承销商）
发行人                  苏州锴威特半导体股份有限公司
联系人                  严泓                 联系电话      0512-58979950
保荐人（主承销商）      华泰联合证券有限责任公司
联系人                  股票资本市场部       联系电话      010-56839478




                                         发行人：苏州锴威特半导体股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                                2023 年 8 月 14 日




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                                             华泰联合证券有限责任公司
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