东北证券股份有限公司

           关于华信永道（北京）科技股份有限公司

 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见


    东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华信
永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

    一、募集资金基本情况

    2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北
京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。

    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00
万 股 ，合计发行 1,265.00 万股，发行价格 为 10.38 元/ 股，募集资金总额
131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额
为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初
始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信
永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资
报告》（大华验字[2023]000374 号）及《华信永道（北京）科技股份有限公司发
行人民币普通股 165 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000477 号）。
      上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集
资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专
户资金合计 0 元，另收到存款利息 0 元。

      二、自筹资金已支付发行费用情况

      公司本次发行的各项发行费用合计 16,122,465.95 元（不含增值税）。截至
2023 年 6 月 29 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,688,679.23 元（不
含增值税），拟置换 3,688,679.23 元（不含增值税）。具体情况如下：
                                                                     单位：元
 序号               发行费用类别         已预先支付金额       拟置换金额
  1      律师费用                               849,056.58         849,056.58
  2      审计及验资费用                        2,028,301.89      2,028,301.89
  3      发行手续费用及其他                     811,320.76         811,320.76
                    合计                       3,688,679.23      3,688,679.23

      三、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响

      公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

      四、相关审议程序

      2023 年 8 月 15 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。

      五、保荐机构核查意见

      经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事已发表同意意见，履
行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构对于公司本次使用募集
资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于华信永道（北京）科技股份
有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
               杭立俊                   贾   奇




                                                  东北证券股份有限公司

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