海通证券股份有限公司

                 关于广东鸿智智能科技股份有限公司

     使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东鸿智
智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”或“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

    一、募集资金基本情况

    2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经
北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北
京证券交易所上市。

    公司本次发行的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434,783，募集资金
总额为 138,573,918.24 元，扣除发行费用 23,073,047.31 元（不含增值税），募集
资金净额为人民币 115,500,870.93 元。截至 2023 年 7 月 26 日，上述募集资金已
全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了
XYZH/2023GZAA3B0137 号验资报告。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监
管协议》。

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       二、自筹资金已支付发行费用情况

      公司本次募集资金的各项发行费用合计为 2,307.30 万元（不含税）。在募集
资金到位之前，公司已用自筹资金支付发行费用金额 553.96 万元（不含税），本
次拟置换发行费用金额为 553.96 万元（不含税）。具体情况如下：

                                                                    单位：万元
                                            以自筹资金预先支付
 序号         项目名称       发行费(不含税)     发行费金额     本次拟置换金额
                                                  (不含税)
  1         保荐及承销费            1,247.17                 -                  -

  2         审计及验资费              493.40            163.21          163.21

  3          律师服务费               261.46            101.89          101.89

  4          材料制作费                31.13             28.87           28.87

  5       其他发行相关费用            274.15            260.00          260.00

             合计                   2,307.30            553.96          553.96

       三、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响

      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换自筹资金费用
的具体情况进行了审核并出具了《广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文
件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情
形。

       四、相关审议程序

      2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

      公司独立董事俞俊雄、杨闰就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

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    五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事已发表同意意见，履
行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情况。

    综上所述，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金事项无异议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：




                           冯国海                    杜     宪




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