证券代码：872392           证券简称：佳合科技         公告编号:2023-085



                     昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                     关于筹划重大资产重组的进展公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    特别提示：
   1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳合科技”）
拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称“越南立盛”或“标
的公司”）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。
   2、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，公司将根据本次交易事项的进展及时履行信息披露义
务。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。本次交易事
项不构成关联交易。
   3、公司与标的公司股东签署的《股权转让框架协议》仅是关于本次交易的框
架性约定。目前，本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易各方
能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程
序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次交易概况
    公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称“昆山苏裕”）持
有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立
盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构
成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，
不构成重组上市。本次交易事项不构成关联交易。公司于 2023 年 4 月 17 日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有
限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-047）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作。
2023 年 5 月 31 日，公司与昆山苏裕以及越南立盛签订了《股权转让框架协议》，
主要内容如下：
    （一）各方同意昆山苏裕按约向公司转让越南立盛 26%股权（以下如无特别
注明，拟转让的上述 26%的标的公司股权及其对应全部股东权利与权益合称为
“标的股权”，本次标的公司股权及股东权益的转让称为“标的股权收购”）。
    （二）公司聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构，以各方协商确
定的审计、评估基准日对标的股权价值进行审计、评估。标的股权收购价格按照
资产评估报告中确认的标的股权的资产评估值协商确定。标的股权收购最终价格
将由各方在正式的《股权转让协议》等文件中另行约定。
    （三）协议为本次交易的框架性法律文件，有关具体事宜由各方在本协议的
基础上另行签署正式的股权收购协议等合同/协议予以明确约定，该等合同/协议
与本协议约定不一致的，以正式签署的股权收购协议等合同/协议为准，并按照
其实际履行。
    公司与拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构
正在积极推进本次交易涉及的相关工作。公司将根据本次交易的进展情况，严格
按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
    三、风险提示
    1、本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需
按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次筹划的
交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。
    2、本次交易已签署的《股权转让框架协议》仅为公司与交易对方经过协商
达成的初步意向，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的相关工作，具体交
易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
    3、公司将根据本次交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

             昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                      董事会
                            2023 年 6 月 2 日