证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-065
山东国子软件股份有限公司
超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
山东国子软件股份有限公司（以下简称“国子软件”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）超额配售选择权已于2023年9月21日行使完毕。中泰证券股份有
限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主
承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权
主承销商”）。
本次超额配售选择权的实施情况具体如下：
一、本次超额配售情况
根据《山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格10.50元/股于2023年8月7日（T日）
向网上投资者超额配售3,322,500股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售
股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
国子软件于2023年8月23日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年8月23日至2023年9
月21日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式
购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。
截至2023年9月21日日终，获授权主承销商未利用本次发行超额配售所获得
的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。国子软件按照本次发行
价格10.50元/股，在初始发行规模22,150,000股的基础上全额行使超额配售选择权
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新增发行股票数量3,322,500股，由此发行总股数扩大至25,472,500股，发行人总
股本由88,582,400股增加至91,904,900股，发行总股数占超额配售选择权全额行使
后发行后总股本的27.72%。发行人由此增加的募集资金总额为34,886,250.00元，
连同初始发行规模22,150,000股股票对应的募集资金总额 232,575,000.00元，本次
发 行 最 终募集 资 金总额 为267,461,250.00元，扣 除发行 费用（不含 税）金 额
20,012,092.09元，募集资金净额为247,449,157.91元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及中泰证券已共同签署《山东国子软件股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递
延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
序 实际获配 延期交付数 非延期交付数量
投资者名称 限售期安排
号 数（股） 量（股） （股）
济南高新聚智投资管理
1 1,772,000 1,329,000 443,000 6个月
合伙企业（有限合伙）
山东益兴创业投资有限
2 886,000 664,500 221,500 6个月
公司
济南侨梦苑源创创业投
3 资合伙企业（有限合 443,000 332,250 110,750 6个月
伙）
4 山东伟民农机有限公司 443,000 332,250 110,750 6个月
金掘科技（山东）有限
5 336,000 252,000 84,000 6个月
公司
上海雁丰投资管理有限
6 公司（雁丰贝寅研究精 260,000 195,000 65,000 6个月
选私募证券投资基金）
山东华宸股权投资管理
7 190,000 142,500 47,500 6个月
有限公司
济南康旭信息科技有限
8 100,000 75,000 25,000 6个月
公司
合计 4,430,000 3,322,500 1,107,500 -
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，战略配售股票的限售期为6个月，
限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023年8月23日）起开
始计算。
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四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发
超额配售选择权专门账户： 0899246802
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）： 3,322,500
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）： 0
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为
34,886,250.00元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为32,903,015.34 元。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2022年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。
2022年9月13日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发
行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。
2023年7月31日，发行人与中泰证券签署了《山东国子软件股份有限公司与
中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，其中“2.1”约定“本次面
向社会公开发行股票的数量为不超过2,215.00万股（含本数，不含超额配售选择
权），每股面值为人民币1元。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用
超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量
的15%，即不超过332.25万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票
数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,547.25万股
（含本数）。最终发行数量由发行人和主承销商根据发行人实际资金需求量和市
场情况协商确定。”中泰证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权
主承销商。
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发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
经获授权主承销商中泰证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。
经北京德恒律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得
发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择
权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，
符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公
众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》的有关规定。
特此公告。
发行人：山东国子软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023年9月22日
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（此页无正文，为《山东国子软件股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖
章页）
发行人：山东国子软件股份有限公司
2023年 月 日
5
（此页无正文，为《山东国子软件股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖
章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023年 月 日
6
